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主营IT产品分销及服务的神州数码，如今有意在教育服务领域一展身手：公司拟出价46.5亿元收购启行教育这一产业平台，以期打造“云+教育”的复合发展模式。
根据神州数码今日披露的资产收购方案，公司将通过发行股份与支付现金相结合的方式，购买李朱、李冬梅、同仁投资、启仁投资等持有的启行教育100%股权，对应交易价格为46.5亿元，其中的37.27亿元以发行股份方式支付。据此，以18.30元/股的发行价计算，神州数码在本次交易中发行股份的数量为20364.71万股。此外，神州数码还计划配套募资不超过9.66亿元，主要用于支付本次交易的现金对价。
本次交易完成后，若不考虑配套募资的影响，郭为及其一致行动人仍将控制神州数码21.50%的股权，郭为仍是上市公司控股股东及实际控制人。
据介绍，启行教育作为一家国际化教育机构，主要为客户提供国际教育相关服务，具备行业领先的留学咨询服务能力及考试培训服务能力，并依托此两大核心业务发展出“启德留学”、“启德学游”、“启德考培”、“启德学府”和“学树堂”等五个子品牌，业务范围涵盖学术英语指导、高端学游、语言考试培训、出国留学咨询、国际预科、桥梁课程和境外服务等国际教育行业的全产业链。
根据业绩承诺，启行教育2017年及2018年承诺净利润合计为5.2亿元，2017年至2019年承诺净利润合计为9亿元。若未达到上述承诺目标，相关业绩承诺方将对上市公司进行补偿。
在神州数码看来，启行教育将作为上市公司“云+教育”战略的承载者，推动并帮助上市公司实现战略落地。神州数码则将依托启行教育在行业内的领先地位，结合已有的智慧校园业务，整合教育渠道合作伙伴、解决方案、云计算等资源，逐步完善在智慧教育的产业布局。以本次交易为契机，神州数码未来将围绕“云+教育”复合发展模式进行深耕发展。
神州数码表示，公司未来将充分利用以云计算为核心的IT技术服务方面的优势，推动启行教育开启线上线下双引擎驱动的业务模式，促进线上业务引流和服务效率提升，助力启行教育完成信息化升级。（记者 徐锐）
本文来源：上海证券报·中国证券网
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王晓易_NE0011
