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要约收购近两倍认购 "平安系"紧抓上海家化控股权

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再次回购,上海家化(600315.SH)将牢牢打上平安的印记。

12月1日晚间,上海家化发布公告家化集团要约收购的结果,截至11月30日,要约收购期限届满,最终有6939个账户共计2.61亿股接受要约,这一预受股份数约占上海家化总股本的38.8%,超过家化集团预计20%股份的收购预期。这意味着,与此前2015年的收购不同,本次家化集团要约收购大获成功。

12月4日,上海家化复牌低开高走,最后报收36.74元/股,涨幅0.52%。这个股价也低于38元/股的要约收购价。

通过此次收购,家化集团将持有上海家化股份增加到47.09%,再加上平安旗下的平安人寿和太富祥尔,中国平安共计持有上海家化股份达到52.02%,中国平安将上海家化的控股权牢牢地抓在了手里。

上海家化董秘办人士对21世纪经济报道记者表示:“平安在上周五就把款项都打过来了。普通股东回购冻结的资金最快一周内资金清算解冻,冻结的股份会比资金快,我们已经催过结算公司了。”

天风证券消费行业分析师刘章明对此表示,此次收购可以进一步提高对公司的持股比例,巩固平安股东地位,并且有效促进家化公司稳定发展。

二级市场开盘被抛售

10月13日,上海家化发布要约收购报告书,公司控股股东家化集团拟向除平安人寿、惠盛实业、太富祥尔以外的上海家化股东发出的部分要约,要约收购股份数量为1.35亿股,股份比例为20%,要约收购价格为38元/股。

而回溯2015年11月,家化集团的关联方太富祥尔曾发起过一次要约收购,拟收购上海家化的股权比例高达31%,且要约收购的价格为40元/股。不过,上次回购最终仅收购1.52%的股份,和预计相差甚远。

对于价格相对低了2元却收获近两倍认购的情形,北京一位关注过上海家化的私募人士对21世纪经济报道记者表示:“这应该是和当时股价和业绩预期有关,2015年11月初宣布的回购,11月底一度涨到42元,当时上海家化三季度业绩也是稳定增长,而这次收购股价却并没有那样的涨幅,再加上家化这两年来净利润不断下跌,回购对于关注短期收益的投资者来说是一个比较好的选择。”

上交所信息显示,2015年11月第一次回购时,预受要约回购户数日均在20户以下,最终回购1022万股;2017年此次回购从第一天开始就有542户预受要约回购,最后三天更是爆发式增长,11月28日升至779户,11月29日1963户预受要约回购,11月30日更是达到3214户,股份总数在最后一天更是爆增1.08亿股。

愿意出售股份获得短期收益的还有上海家化副总经理黄健。上海家化公告显示,黄健持有上海家化20.11万股,拟申报回购4.5万股,实际可成交2.32万股。

尽管回购被追捧,12月4日上海家化却还是下跌开盘。

12月4日,上海家化集合竞价阶段就有2635手901万元资金卖出,以跌幅6.43%开盘,随后震荡向上,报收36.74元/股,涨幅0.52%,全天交易5.91万手,成交金额2.13亿元,换手率0.88%。

对于早盘是否会是前十大流通股东在卖的问题,上述董秘办人士也表示不知情:“目前能交易的流通盘在2亿股左右。也不知道是否有卖出,前十大股东是否参与回购的也要等到最后回购股份都清算完成了才知道。要约期满后,投资者的资金一般在清算日次日到账,资金清算大概要一周左右,而股份的话,会尽快,我们已经催过结算公司那边了。会比资金清算快。”

51.17亿豪购

中国平安则是已经将上海家化控股权牢牢抓在手里。

早在10月公布要约收购报告书提示性公告之前,上海家化表示收购人家化集团已将履约保证金10.24亿元存入登记结算公司上海分公司指定账户,作为本次要约收购的履约保证。此次回购预计投入51.17亿元。

对于资金来源,上海家化表示是来源于家化集团股东平浦投资投入的资本金。收购人承诺不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形,也不存在收购资金直接或间接来源于被收购公司或下属关联公司的情形。

对于回购原因,家化集团表示是对上海家化所在行业的前景长期看好,随着新一代年轻消费者逐渐成为消费主流,日化市场规模将继续延续增长趋势,为了进一步提高对上市公司的持股比例,巩固控股股东地位,有效促进上市公司稳定发展。上海家化近两年业绩的下滑也急需中国平安的大力扶持。

上海家化2017年三季报显示,前三季度营业收入为38.94亿元,同比下滑9.17%,归属上市公司净利润为3.02亿元,同比下滑30.29%。2016年年报中,上海家化营业收入为53.21亿元,同比下滑8.98%,归属上市公司净利润为2.16亿元,同比下滑90.23%。

天风证券消费行业分析师刘章明则认为,随着大股东平安集团看好公司长期发展前景再发要约,上海家化新董事长上任,内部架构调整,立足做行业排头兵,新品销售状况良好,渠道进一步改善,将为上海家化带来新气象、新的利润增长点,迎来新机遇。

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