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家电龙头拉开黑、白分化 产业升级诱发"卖方竞赛"

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“上一轮机会是LED产品替代CRT,目前OLED和QLED带来的产业升级已经完成 知识普及 ,但是同时也出现很大的市场困扰,接下来的热点在哪里,我们仍然在观望。”在6月初北京某券商针对黑色家电系上市公司的机构路演中,该券商的首席行业研究员表示。

实际上,年内A股市场出现了黑色、白色两系行情分化。根据21世纪经济报道记者统计,截至6月5日,白色家电龙头海信科龙(000921.SZ)、青岛海尔(600690.SH)、美的集团(000333.SZ)、格力电器(000651.SZ)等,均在年内白马股上涨中股价涨幅达到或超过三成,青岛海尔市值更是增加40%以上。

但是黑色系全线下跌,四川长虹(600839.SH)、创维数字(000810.SZ)、海信电器(600060.SH)等普遍下跌达到20%左右,仅有TCL集团(000100.SZ)和深康佳A(000016.SZ)小幅收红。

根据多家券商研究所人士透露,随着这种分化的出现,券商相关行业研究团队正在积极对相关个股进行调研,希望能够捕获下一个风口,在来年新财富排名中崭露头角。

一个故事两种讲法

均是家电行业龙头,而在A股热点划分中,均被划分为非周期股的代表,缘何在家电板块出现如此大的行情分化?

仅从机构此前调研数据来看,似乎本轮白色家电系股价上涨有迹可循,21世纪经济报道记者统计了解到,在刚刚过去的3个月,机构频繁调研白电、小家电,其中对美的的调研总量高达166次,其次是九阳股份和浙江美大。

但是同期,鲜有黑电出现在机构调研名单。

6月5日,泰达宏利一位基金经理在接受记者采访时坦言,针对当前A股黑色家电走弱,其认为整个市场都在观望OLED升级、量子点技术在大屏幕的运用,以及夏普屏的运用三个关键词。

“但是从技术角度,OLED在大屏幕实验中出现拖尾现象严重和良品率较低等问题,目前尚无突破瓶颈的预期;同时,量子点技术还需要几年的时间才有希望实现自发光电制量子点的技术突破。”其指出。

相比黑色家电的“故事”尚不清晰,白色家电系则有一个更为明晰的资本图谱。

按照华创证券一位研究人士的说法,目前黑色家电在三、四级市场消费升级趋势明朗,与此同时,多数黑色家电在智能家居领域重头布局,并且有一定突破的预期,因此更容易获得二级市场资本的追捧。

在白色家电龙头调研名单中,不乏淡水泉、汇添富基金和交银施罗德等海内外买方机构的身影。

按照北京一家基金公司基金经理透露,自从本轮白马股行情开启,就开始大量收到家电行业的研究报告。亦有家电企业相关负责人坦言,其所在上市公司频繁收到券商调研意向,其中关注的重点主要为智能家居和产业升级。

逆向调研捕获风口

对于当前卖方机构而言,下一步的主要“竞赛”在于如何捕获接下来的“牛股”,根据记者了解,在白电出现大幅涨幅之后,黑色家电领域可能成为机构博弈的一个窗口。

根据上述券商人士透露,上海和深圳已经分别有一家券商研究所启动了针对黑色家电系的调研,甚至调研对象延展到行业的上下游。

“我们前段时间还收到一家上海券商邀请,合作做一个针对夏普屏的研究报告,此前有消息称,富士康计划以8K显示技术为基石,辐射到珠江三角洲产业供应链,这个生态体系如果建立,将极大影响到黑电企业目前的经营格局。”上述北京基金经理透露。

华创证券一位研究人士坦言,实际上围绕技术升级展开的调研竞赛,并不能仅仅定义为在黑电企业中挖掘牛股,8K技术将运用到智能家居、工业互联网、车联网、娱乐、医疗、教育、智慧城市等领域,这一场影像数据革命将关系到整个家电领域未来的走势。

根据记者获悉,长江证券、招商证券和北京高华等,在上半年白马股行情中,通过持续推介白电龙头,获得不少买方机构人士的好评;基于白电和黑电的走势大幅分化,更多的券商研究员正在介入,或许家电行业的“卖方之争”将越发激烈。

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