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权重指数稳定性比较高 市场转折点在中小盘股

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1、权重指数稳定性比较高。

在大金融以及大市值蓝筹股的拉抬下,上证50以及沪深300指数表现出一定的稳定性,这些个股的上涨,有诸多方面的原因,比如资金抱团避险,关注行业龙头溢价,提前预期A股纳入MSCI,养老金入市催化等等。从时间节点上看,5月份蓝筹个股强势也为全市场挤泡沫奠定了基础,从市场的稳定角度看,今后一段市场蓝筹股坍塌的概率不大,这意味着整个市场框架还是稳定的,只是市场在结构上会表现出畸形。

2、全市场的转折点在中小盘股

权重股拉抬的过程中,全市场出现了显著的资金跷跷板效应,中小板个股大面积下跌,市场畸形表现严重打击了投资者信心,更重要的是,A股局部出现了流动性危机,主要表现在上市公司股权质押随着股价下跌,面临警戒以及平仓的风险,对于一些质押比例高,质押方现金流紧张的情况下,就面临着平仓卖股的情况,这种情况对应的就是集中抛售带来的连锁反应。全市场尤以中小板、创业板个股情况较为突出,这也是近期市场风险爆发点。展望后市,我们认为,上证50是市场情绪观测点,但A股要筑底完成并有像样的反弹,一定是需要中证500创业板指数这些中小盘个股走好为基础。

3、继续放慢节奏。

我们之前系列观点《市场利好催化剂偏少》、《底部多磨,持股观望》、《该慢的时候慢下来》、《希望永存》表达的核心观点就是A股筑底需要一段时间,市场结构不平衡依然会导致风险局部释放,个股波动加大,投资者内心恐惧感会增加。但对于权重指数来说,就是筑底的过程。市场整体好起来看经济数据,看MSCI,时间节点上要进入到6月中上旬。

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