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“一带一路”风潮再起 关注大建筑央企

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5月份“一带一路”国际合作高峰论坛即将召开,一带一路主题近期保持活跃,成为平淡市场上的最大亮点。分析人士指出,大型建筑央企基本面更为确定,业绩稳定性、确定性、持续性方面更优,在多重主题的叠加利好之下,长期折价的估值体系将重估,值得投资者关注。

  “一带一路”风起

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日-15日在北京举行,本次高峰论坛将打造更加开放、更加高效的国际合作平台——通过打通基础设施、贸易投资等环节的瓶颈,让经济血液更加通畅,实现优势互补、联动发展。以“共商、共建、共享”为遵循,构建紧密、强劲的伙伴关系网络。论坛有望形成多项有利于推进全球治理的成果,20多个国家与各个国际组织将商签多份合作文件和协议,明确合作的方向,推动项目落地,完善金融科技等支撑体系。

商务部日前召开例行新闻发布会,新闻发言人孙继文称,今年一季度,我国与“一带一路”沿线国家在推进“贸易畅通”,加强经贸合作领域继续保持良好发展势头,用亮丽表现迎接即将召开的“一带一路”国际合作高峰论坛。

孙继文指出,今年一季度,我国与“一带一路”沿线国家双边货物贸易总额超过16553亿元人民币,同比增长26.2%。其中,我国对沿线国家出口9376亿元,同比增长15.8%,占同期我国出口总额的28.2%;我国自沿线国家进口7177亿元,同比增长42.9%,占同期我国进口总额的25.0%。

据国资委统计,至2016年底,105家中央企业中有80多家中央企业在“一带一路”沿线国家设立了分支机构。中央企业参与了大量交通基础设施建设的项目,包括中俄、中哈、中缅原油管道、中俄、中亚、中缅天然气管道,以及俄罗斯等周边国家的10条互联互通输电线路以及中缅、中泰、中老铁路,中巴喀喇昆仑公路、斯里兰卡汉班托塔港等项目。同时,大力推动电力、建材、轨道交通等重点领域产能和装备制造合作,在马来西亚、老挝、蒙古等国家建设了钢材、水泥、玻璃等生产线。“十二五”以来,央企境外投资额约占我国非金融类对外直接投资的70%,对外承包工程营业额约占我国对外承包工程营业总额的60%。央企是实施“一带一路”战略的国家队和主力军。

  关注大建筑央企

中国建筑企业持续受益一带一路推进,国际工程承包市场份额在逐步扩大,2016年在沿线国家新签对外承包工程合同为1260亿美元,增长36%。对沿线国家直接投资145亿美元,占我国对外投资总额的8.5%。中国海外的订单主要还是集中在市政、电力、水利、轨道交通等基建领域,2017年“一带一路”沿线国家建筑业总产值估算可达5.91万亿美元,是中国的1.72倍。

兴业证券指出,大建筑股的基本面更确定,估值却呈现常年折价的现象。八大建筑央企作为我国建筑行业龙头的企业,在我国各个细分领域都处于绝对的领先地位。然而从历史估值对比来看,这几大央企建筑股的估值长期处于低估的状态,且估值差仍在持续拉大。从历史业绩来看,2013年以来,大型建筑央企的净利润复合增速(12.96%)>地方建筑国企(8.66%)>建筑民营企业(5.15%)。由此可见,大型建筑央企在业绩稳定性、确定性、持续性方面,要远远优于地方建筑国企和建筑业民营企业。站在当前时点,由于全面受益于PPP项目的快速放量以及“一带一路”战略的持续落地,大型建筑央企无疑再次站在了新一轮扩张周期的起点上。

大建筑央企将成为第二轮“一带一路”行情的重点标的。大型建筑央企基本面更为确定,业绩稳定性、确定性、持续性方面更优,在多重主题的叠加利好之下,长期折价的估值体系将重估。

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