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康惠制药:牵系生命质量 致力人类健康——陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

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出席嘉宾

陕西康惠制药股份有限公司董事长 王延岭先生

陕西康惠制药股份有限公司财务总监兼董事会秘书 杨 瑾女士

国金证券股份有限公司执行总经理、保荐代表人 余 波先生

国金证券股份有限公司业务董事、保荐代表人 耿旭东先生

陕西康惠制药股份有限公司

董事长王延岭先生致辞

尊敬的各位投资者朋友:

大家上午好!

欢迎各位参加陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。今天能与大家通过网络进行实时在线交流,我感到非常高兴。在此,我谨代表康惠制药的全体同仁,向参加本次网上路演的各界友人,向一直关心与支持康惠制药的广大投资者表示衷心的感谢!

通过本次网上路演,我们希望广大投资者能够对康惠制药有一个更全面的了解,也希望能够更加充分地听取广大投资者朋友的建议,你们的信任和支持,是公司未来持续发展的动力。非常高兴能借助网络平台与大家坦诚交流,希望大家能畅所欲言,多提宝贵意见和建议,我们也将本着诚信、负责的态度就大家所关心的问题进行解答。

今后,康惠制药的发展将与广大投资者的利益紧密相连,我们将在大家的监督和支持下发展壮大。康惠制药将借助资本市场这一更高的平台,努力创造更加优良的业绩,回报广大投资者的信任,回馈我们的社会!

最后,感谢大家对康惠制药的关注。谢谢大家!

国金证券股份有限公司

执行总经理、保荐代表人余波先生致辞

尊敬的各位投资者朋友、各位网友:

大家上午好!

非常高兴参加陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会,我谨代表国金证券股份有限公司向大家表示衷心的感谢和热烈的欢迎!

康惠制药自成立以来,始终秉承“以服务人类健康为使命,以创造社会财富为价值”的企业发展宗旨,恪守“牵系生命质量、致力人类健康”的企业文化理念,倡导“文明、和谐、创新”的企业精神,现已形成在中成药主流医疗市场领域、零售终端领域及基层医疗市场领域并驾齐驱的发展局面,并力争发展成为中国中成药产业领导品牌。

康惠制药是一家优秀而又充满潜力的企业,这也是我们选择与其合作的重要原因。我们希望通过本次网上路演推介,广大投资者能够充分认识到康惠制药的投资价值,积极参与公司的A股发行,从康惠制药的稳健增长和长期发展中受益。

最后,预祝陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行A股取得圆满成功!

谢谢大家!

陕西康惠制药股份有限公司

财务总监兼董事会秘书杨瑾女士致结束词

尊敬的各位投资者朋友:

大家上午好!

时间过得很快,陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行A股并在主板上市网上路演活动马上就要结束了。非常感谢各位投资者对本次活动的热情参与,以及对康惠制药的关爱、信任和支持,感谢保荐机构、主承销商国金证券以及所有中介机构所付出的辛勤劳动,也衷心感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了这个良好的互动交流平台。

在两个多小时的交流时间里,我们和保荐机构、主承销商国金证券与各位就本次公司募投资金使用、未来发展战略、核心竞争优势和经营收入情况等问题进行了深入探讨,我们强烈地感受到了投资者对康惠制药本次网上路演的关注与支持,以及对公司未来发展的信心。对于投资者对公司未来发展提出的宝贵意见和建议,我们将认真加以研究,充分予以吸收,努力提升自身的经营管理水平,以更加优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。

由于时间关系,我们无法一一回答投资者提出的每一个问题,但康惠制药与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过网络、电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系,也欢迎大家来公司进行实地考察。

最后,再次感谢各位投资者对康惠制药的信任与支持!谢谢大家!

经营篇

问:请介绍一下公司的主要产品。

王延岭:公司主要产品为:坤复康胶囊(片)、复方双花片、消银颗粒、附桂骨痛胶囊、芪药消渴胶囊、复方清带灌注液,其中坤复康胶囊、复方双花片、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录。消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录。复方双花片、消银颗粒为国家中药二级保护品种。

问:请介绍一下公司的竞争优势。

王延岭:(1)公司产品结构优势;(2)公司产品市场竞争优势;(3)公司技术研发与产品储备优势;(4)公司营销网络优势;(5)公司品牌优势。

问:请介绍一下公司的生产模式。

王延岭:公司以净饮片进行处方配料,再经过各种加工工序,制成硬胶囊剂、片剂、颗粒剂等剂型。本公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产,由生产部门根据销售部门提供的销售计划,制定各车间的生产计划,协调和督促生产计划的完成,同时对产品的制造过程、工艺流程、卫生规范等执行情况进行监督管理,由各生产车间负责具体产品的生产流程管理。在整个生产过程中,由质量部门对关键生产环节的原辅料、包装材料、中间产品、产成品的质量进行过程监督检查,以防止不合格产品流入下一道工序。质量部门对产成品按照国家药品标准及企业内部标准进行质量检验,以确保出厂产品的质量。

问:请介绍一下公司主营业务情况。

余波:公司主营业务为中成药品的研究、开发、生产与销售。目前公司下设3个药品生产基地,拥有107个药品生产批准文号,共有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂等18条GMP认证制剂生产线。公司的产品适应症广泛覆盖呼吸感冒类疾病、妇科类疾病、骨科类疾病、皮肤科类疾病与糖尿病类疾病等。

行业篇

问:请介绍一下影响我国中药行业发展的有利因素。

王延岭:(1)政策支持;(2)悠久的中医药理论;(3)健全的现代技术标准体系;(4)人口增长、城镇化、老龄化及亚健康人群增加,扩大了中药消费需求;(5)中医药在防治疾病和养生保健方面具有优势;(6)医疗保障体系建设促进医药产业发展。

问:请介绍一下公司所处行业的区域性。

王延岭:中成药制造业属于资金技术密集型和资源密集型行业,因此我国中成药制造企业主要分布在区域经济较为发达的东部沿海地区,以及中药材资源丰富的地区,但近年来中西部地区医药经济呈快速增长趋势。另外,还有一些具有保密配方的重要产品,由于其原料的稀缺和产量的控制,使得部分产品呈现一定的区域特征。

问:请介绍一下公司所处行业的周期性和季节性。

王延岭:随着人们健康观念的转变及消费的不断升级,对医药产品的需求比较旺盛,中成药行业在近几年保持较快发展,中成药行业整体不存在明显的周期性特征和季节性特征。但由于具体病种的发病率有一定的季节性,导致治疗该种病症的药品销售具有一定的季节性,如治疗呼吸、感冒类疾病的药物,其销售旺季在冬季和初春,皮肤科类药物、骨科类药物的销售旺季在冬季。另外,由于受到医药生产企业春节停产因素和下游流通企业备货因素的影响,公司整体呈现下半年销售规模大于上半年的情形。

问:请介绍一下公司所处行业与上游行业之间的关联性。

王延岭:中药材、中药饮片行业是中成药制造行业的上游,其供应数量、质量和价格将直接影响中药制造行业的生产经营:一方面上游行业为中成药制造业提供原材料和初级产品,其原材料的甄选和炮制工艺直接影响下游产品的生产制造与产品品质;另一方面上游行业通过原材料价格对中成药行业的生产成本产生影响。

问:请介绍一下进入本行业的主要障碍。

王延岭:(1)政策壁垒;(2)品牌壁垒;(3)技术壁垒;(4)资金壁垒;(5)人才壁垒。

发展篇

问:请介绍一下公司的发展战略。

王延岭:未来几年,公司将秉承“以服务人类健康为使命,以创造社会财富为价值”的企业发展宗旨,恪守“牵系生命质量、致力人类健康”的企业文化理念,倡导“文明、和谐、创新”的企业精神,依托我国在中医药行业深厚的历史积淀以及丰富的药材资源,以科技为先导,以市场为龙头,以创新带动中药产业化、现代化的发展,发挥公司在中医药理论、产品研发、生产及销售等方面的综合优势,进一步巩固和强化公司在呼吸感冒类、妇科类、骨科类、皮肤科类及糖尿病类等用药领域的优势,并开发其他适合市场需求的新产品,形成在中成药主流医疗市场领域、零售终端领域及基层医疗市场领域并驾齐驱的发展局面,力争十年内发展为中国中成药产业领导品牌。

问:请介绍一下公司的生产规划。

王延岭:随着公司新研发产品的陆续上市及市场推广力度的加大,公司现有产能已无法满足生产需求。本次募集资金到位后公司将尽快实施药品生产基地项目,力争早日突破产能瓶颈,为公司未来发展和市场扩张打下良好基础。

问:请介绍一下公司的研发方向。

王延岭:公司研发方向明确,多年来一直重点围绕呼吸感冒类疾病、妇科类疾病、骨科类疾病、皮肤科类疾病及糖尿病及其并发症等用药领域的研究,在理论知识、研发技术和高素质研发人员上积累了显著的优势,并注重研究链条的延伸,建立了覆盖呼吸感冒类、妇科类、骨科类、皮肤科类与糖尿病及其并发症等上述临床用药领域的调研、立项、小试、中试、临床及产业化与药品上市后循证医学研究的完备研究体系。

问:请介绍一下公司业务发展计划与现有业务的关系。

王延岭:(一)现有业务是公司发展计划的基础

公司业务发展计划是根据对企业的实际情况进行认真分析,并基于现有业务的特点及未来行业发展趋势而提出的。本公司自成立以来,一直关注呼吸感冒类、妇科类、骨科类、皮肤科类、糖尿病及其并发症类等用药领域的发展,了解该领域的发展规律,建立了较为雄厚的市场资源,并在该领域确立了一定的市场地位和影响力。未来公司将进一步优化产品结构,提升产品档次和盈利能力,同时进一步增强技术创新、市场开发、营销网络建设及人力资源开发等方面的实力,通过加强管理、实施募投项目和整合现有的资源等措施进一步确立公司在产品、技术、品牌等方面的优势。因此,现有业务是公司发展计划的基础。

(二)公司发展计划是现有业务的深化和延伸

公司现有业务仍存在着生产场地较小、设备较为陈旧、产品规模较小的问题。前述发展计划是在公司现有主营业务的基础上,按照公司发展战略和目标制定的发展计划,如能顺利实施,将使本公司科研水平、产品竞争优势、经营业绩和综合实力得到全面提升,进一步确立公司在中成药行业内的竞争地位。

问:请介绍一下未来三年公司具体业务发展目标。

王延岭:公司未来三年具体的业务发展目标为:

(1)实施现有主要产品的产能改扩建项目,解决公司快速发展所面临的生产瓶颈;整合内部资源,提高公司销售团队学术推广能力,进一步扩大公司销售网络覆盖率,将公司产品的学术优势转化为市场优势,力争公司成为在妇科类疾病、呼吸感冒类疾病、骨科类疾病、皮肤科类疾病与糖尿病及其并发症等用药领域更具影响力的企业。

(2)未来三年,公司将继续加大新产品的研发投入,坚持专利中药新产品为主要研发方向,充分利用研发中心质量分析技术优势,升级我国传统中药材药用价值;注重对已有中药品种的二次开发,对其进行用药途径的研究;对中药大品种进行安全性、有效性、质量可控性综合评价验证,不断提升公司产品的市场竞争力。

问:公司未来的盈利能力如何?

杨瑾:虽然近年来医药行业的增长速度有所下滑,但随着我国医疗体制改革的深化,民众生活水平的提高和健康意识的加强,医疗支出占人们生活总开支的比例将进一步提高,未来一段时间内,我国医药产业仍可保持稳定的增长水平。公司的呼吸感冒类、皮肤科类和糖尿病类等产品的市场空间较大,公司大力引进了专业的销售人才和商务渠道人才,持续进行销售能力的建设,未来随着公司销售队伍的壮大、产品推广的深入,销售渠道不断优化,销售能力继续增强,公司销售收入将保持稳定并取得持续增长。

本次募集资金投资项目建成后,公司将扩大产能,进一步完善营销网络,主要产品市场占有率进一步提升,营业收入同时增长,使得公司盈利能力进一步加强。

发行篇

问:请介绍一下此次募集资金投资项目概况。

王延岭:经公司第二届董事会第八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,本次拟申请公开发行人民币普通股(A股)不超过2,497万股(含2,497万股),实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

问:请介绍一下此次募集资金运用对公司核心竞争力的影响。

王延岭:(1)增加产品竞争优势;(2)提升公司技术研发水平;(3)提升企业品牌优势。

问:请介绍一下本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。

杨瑾:公司自成立以来,一直关注呼吸感冒类、妇科类、骨科类、皮肤科类、糖尿病及其并发症类等用药领域的发展,了解该领域的发展规律,建立了较为雄厚的市场资源,并在该领域确立了一定的市场地位和影响力。但公司现有业务存在着生产场地较小、设备较为陈旧、产品规模较小的问题。公司本次首次公开发行股票募集资金拟投资于药品生产基地项目、药品研发中心项目及补充流动资金,系公司为扩大生产能力、提升研发水平、增强产品营销推广能力并提升公司核心竞争力实施的重大举措。因此,现有业务是公司本次募集资金投资项目的发展基础,本次募集资金投资项目是公司现有业务的深化和延伸。

问:请介绍一下此次募集资金运用对未来经营成果的影响。

王延岭:本次公开发行股票募集资金到位后,公司的净资产规模将迅速扩大,由于项目实施需要一定的周期,在项目建设期间,公司净资产收益率将会出现较大幅度的下降。但是,随着募集资金投资项目的逐步建成投产,公司的盈利水平将逐步提高,净资产收益率将逐步回升并趋于稳定。

问:请介绍一下公司本次公开发行融资的必要性和合理性。

杨瑾:本次发行募集资金投资于药品生产基地项目、药品研发中心项目及补充流动资金。药品生产基地项目建设将使公司具备足够的生产能力以满足民众对公司药品不断增长的市场需求,从而增强公司产品品牌在公众中形象和影响力。随着研发中心项目建设,公司的科研水平得以有效提升,使得公司可以根据市场需求状况研发出更多的适合市场需求的优质中成药产品。另外,募集资金到位后,公司的资金实力得到增强,促使公司加大核心产品在循证医学、药物经济学等方面的研究,进一步加强学术推广体系和营销网络建设,提高公司应对市场变化的反应速度,促进业务流程重组与优化,增强产、供、销协作能力,实现供应链体系上的合作及针对专业领域的客户服务,从而有效消化本次募集资金投资项目新增的产能,并实现以客户为中心的品牌企业的认同优势,提升公司竞争力。

文字整理 倪丹

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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