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需求增长预期升温 原油价格逐渐回暖

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上周,铁路运输、综合电信运营商、石油与天然气的炼制和营销、建筑原材料、钢铁、大卖场与超市、多种公用事业、农用机械及造船业、水运、啤酒行业居前十。其中,多种公用事业、水运、啤酒行业分别排名第7、第9、第10,是跻身强势行业排行榜前十名的新晋者。

石油与天然气的炼制和营销行业近一周排名大幅上升,跻身前三。根据OPEC数据,今年第一季度即便完全兑现减产目标(实质是环比减产),减产协议国家仍将实现1.9%的同比增产,全球库存势必持续高企甚至恶化。即便情况不妙,但油价可能难以跌破45美元/桶。第二、三季度石油消费逐步走旺,需求增长的预期可能正面影响油价。中金公司表示,在此期间,OPEC也可能会宣称调高减产目标、延长减产期限。而美国页岩油的主力产区,在今年开采成本提升的压力下,盈亏平衡点也可能抬升至50美元/桶以上,过低的油价会再次引发页岩油减产预期。但旺季过后,不排除油价下行压力加大,试探更低底部的可能。和去年可能不同的是,多国政府抗通缩的一致行动,在今后可能转化为压通胀的努力。石油供应过剩导致低油价时期延长,恰巧为一些国家提供了缓和内部通胀的机会。个股方面,看好石化行业中长期盈利能力。全球石化领域的生产和投资自律,远好于上游油气勘探生产板块。石化产品供应持续过剩的局面,在2020年前很难出现。推荐标的:中国石化、上海石化、中国石油。

白酒行业上周上升14位,排名第24。2017年名优酒业绩加速成长,未来3年量价齐升格局有望延续。2017年名优酒目标规划更为激进,经销商盈利水平好转后经营动力得到有效加强,终端消费升级趋势愈加凸显。基于春节名酒旺销势头判断,全年名优酒业绩有望加速成长。中泰证券表示,中长期来看,未来3年白酒行业进入需求和库存周期共振阶段,龙头茅台供需总体偏紧,唯有通过提价才能实现新的均衡(尤其是2019年基酒供应严重不足),对应经销商则有较强的补库存需求。在茅台批价上行预期下,整体名优酒发展空间和环境将得到显著优化,消费升级和品牌加速集中可驱动名酒延续量价齐升态势。个股方面,建议将白酒行业往后看3年,投资最具有成长性的企业。推荐标的:泸州老窖、古井贡酒、贵州茅台。

建筑原材料行业近三个月排名持续上升,目前排名第4。长江证券表示,虽然消费建材细分行业较多,但其有一些共同的特点,“大行业,小公司”的竞争格局为龙头扩张创造了有利条件。在消费升级的大趋势下,龙头企业有望依靠已建立的产品、品牌、渠道等C端优势成为最大的受益者。并且行业龙头与竞争对手相比,其渠道布局更加完善,将更加受益于三、四线城市的地产去库存。个股方面,房地产业的悲观预期逐步修复,关注消费建材龙头机会。推荐标的:兔宝宝、三棵树、伟星新材。

餐饮行业排名第50,较前周下降41名。去年下半年经济回暖以来,消费升级带动高端餐饮呈现恢复态势,并带动“餐桌周边”的产业有较强的恢复。招商证券表示,近期白酒、啤酒、黄酒等企业的销售数据大幅增长,佐证了这样的趋势。高端餐饮的回暖有望持续,叠加消费升级趋势,“餐桌周边”产业将会有持续性的业绩改善。个股方面,建议关注酒类、饮料类、调味品类和烘焙类相关标的。推荐标的:西王食品、安琪酵母。

一个月排名持续上升行业包括:钢铁、白酒、汽车制造、特殊化工品、轮胎橡胶、重型电力设备、消费电子产品、环保服务、家务电器、工业设备、多种金属与采矿、鞋等。

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