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苹果公司迎来"创新大年" A股"小伙伴"有望受益

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近期,iPhone8或采用全新OLED屏幕、无线充电、无实体按键设计等传闻甚嚣尘上,带动苹果及海外产业链公司股价连续上涨。记者梳理发现,苹果在A股的“小伙伴”已达到22家之多,其中歌尔声学、蓝思科技德赛电池欣旺达等10家公司已进入2016年度苹果供应商前200位。在业内人士看来,随着苹果对OLED、无线充电、3D玻璃等新技术的采用,有望带动其A股“小伙伴”扩容,也给京东方、深天马等“准苹果供应链”A股公司带来投资新机遇。

苹果的A股“小伙伴”

据查,苹果2016年度的全球供应商多达766家,其中中国大陆的供应商接近半数,位居全球第一。记者梳理发现,在中国大陆的供应商中,A股上市公司占了22家,分布在电源电池、MEMS麦克风、连接器/金属结构件等产业链的各个领域。

具体来看,电源电池、玻璃盖板、电路板和电声器件是苹果的A股“小伙伴”深度介入的领域。其中,在电源电池领域,苹果的三个A股“小伙伴”为德赛电池、欣旺达、比亚迪;超声电子和依顿电子是苹果的PCB电路板供应商;作为声学解决方案商,歌尔声学除为苹果提供电声整体解决方案、MEMS麦克风产品外,还为三星、Sony、诺基亚等提供产品;立讯精密和长盈精密则为苹果提供连接器/金属结构件等产品;玻璃盖板是A股公司在苹果供应链中占据的重要阵地,其中水晶光电为苹果供应蓝玻璃滤光片等,蓝思科技给苹果提供的产品包括玻璃盖板、视窗触控防护玻璃、触控模组等,并拥有三星、LG、富士康等国际客户。

此外,大族激光作为苹果优质供应商,为其提供激光切割机、打孔机等设备;安洁科技是苹果指定的5家功能性器件供应商之一;豪威科技(已被北京君正并购)是苹果的前置摄像头用图像传感器供应商;欧菲光的电容触摸屏用户除苹果外,还有中兴、华为等手机厂商。

苹果供应商有望扩容

“可以确定的是,今年是苹果的创新大年,我非常看好其供应链尤其是采用新技术带来的投资机遇。”银河证券电子行业首席分析师王莉在接受本报记者采访时表示,iPhone8今年的创新会包括采用OLED屏、无线充电、双电芯、双摄像头等。

苹果创新大年有望带动一波换机潮,给产业链带来增长机会,相应投资机遇值得关注。包括天风证券在内的多家券商分析师认为,自2014年苹果推出iPhone6以来,由于与运营商合约等因素,苹果已经有三年的时间没有发生大规模的客户换机。在iPhone6和iPhone7销售相对低迷的情况下,今年的大创新有望引发和释放新一轮换机潮,产业链“小伙伴”将显著受益。“比如,提供声学解决方案的歌尔声学、提供切割设备的大族激光、提供天线的信维通信等主要供应商均将受益。”IHS中国研究部总监王阳对记者表示,苹果手机去年全球出货量约为2.15亿部,预计2017年出货量将达到2.3亿部。

在王莉看来,苹果虽然不直接采用中国厂商的OLED,但将给相关产业链公司带来发展机遇。“在OLED产业链上,去年热炒了上游的发光体、材料等,真正的屏端则还没有表现,值得关注。”记者调研获悉,京东方和深天马A、华星光电(TCL子公司)的OLED屏幕均在研发中,中颖电子的OLED屏IC已被和辉光电等采用。

在盖板层面,王莉预计苹果后续将采用3D玻璃,蓝思科技等将迎来新的增长机遇。蓝思科技在最近接受调研时表示,预计今年3D玻璃出货量将达到3000万片至4000万片,公司将扩充其3D玻璃产能以满足持续增长的3D玻璃需求。王莉判断,东山精密、立讯精密可能将入围苹果无线充电供应商,德赛电池、欣旺达则是双电芯的受益者,欧菲光有望进入苹果双摄像头模组供应商名单,大族激光、长园集团等设备商也将受益。

王阳认为,苹果可能引领智能手机新一波硬件升级,相关新技术领域公司即便暂时不能进入苹果供应商名单,也会因为安卓阵营手机的跟进而迎来投资机遇。“苹果的供应商验证周期超过一年,京东方的OLED屏短期很难进入苹果供应链,但国内华为、OPPO/Vivo等安卓手机厂商的跟随采用(主要是平面OLED屏)也将给京东方等带来增长和投资机会。”王阳预计2017年全球智能手机出货量约16亿部,比去年增加1亿部。

此外,5G的即将到来,也成为手机产业链的确定性增长因素。“去元器件 小伙伴 处转了转,形势喜人,大家都在撸起袖子加油干。”有元器件分销商如此描述今年的手机产业趋势。

券商对苹果供应链公司一季度业绩颇为看好。据王莉介绍,2015年底苹果对整个供应商系统砍价30%,这导致其供应链公司2016年一、二季度业绩较差,走出一波弱市行情。鉴于今年苹果对供应商的量、价稳定,预计其供应链公司一季度业绩良好,有望带来一波投资机遇。

苹果公司A股“小伙伴”列表

公司简称

提供的产品/服务

德赛电池

电源/电池

比亚迪

电源/电池、代工结构件/外围零部件

欣旺达

锂电池

金龙机电

振动马达

超声电子

PCB电路板

依顿电子

PCB电路板

大族激光

激光切割机、打孔机

歌尔声学

电声整体解决方案、MEMS麦克风

共达电声

麦克风

康得新

涂膜产品

欧菲光

电容触摸屏

立讯精密

连接器/金属结构件

长盈精密

连接器/金属结构件

北玻股份

玻璃盖板

蓝思科技

玻璃盖板、触控模组、手机视窗玻璃

水晶光电

蓝玻璃滤光片/微型投影仪相关器件

安洁科技

功能性器件

锦富新材

光电薄膜器件

信维通信

LDS天线,通过收购和硕切入

环旭电子

WiFi模组

豪威科技

图像传感器

天音控股

2015年成为苹果在中国的最大分销商之一

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