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六天803亿元 节后保证金回流趋势不改

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最新数据显示,春节后的6个交易日,证券保证金合计净流入803亿元。分析人士指出,市场今年对节后资金面的预期较以往略偏紧,使得保证金回流的趋势不改,但流速更理性。

根据投保基金周二盘后公布的数据,证券保证金延续了节后净流入的趋势,上周(2月6日至2月10日)净流入309亿元。而在春节后首个交易日2月3日,证券保证金净流入494亿元。

从历史数据来看,2015年春节后的8个交易日,证券保证金净流入1931亿元;2016年春节后的10个交易日,证券保证金净流入2150亿元。

与前两年比较,今年春节以后,保证金回流的趋势依旧,但速度稍有放慢。对此,分析人士指出,节后整体资金面环境较为宽松,但央行的种种举措,令市场对资金面的预期较以往年份略偏紧。在此背景下,证券保证金回流的趋势不改,但流速显得更为理性。

值得注意的是,本周公开市场到期资金量明显加大,流动性将面临巨额回笼的考验。周一,央行重启逆回购操作,通过向市场注入流动性,减缓本周或超过1.6万亿元的到期资金高峰。尽管如此,在对冲了当天到期资金后,公开市场周一仍延续了单日净回笼。

申万宏源证券首席宏观分析师李慧勇认为,伴随着节后资金回流因素的消退,以及逆回购到期量的扩大和节前TLF(临时流动性便利)的到期,央行或通过逆回购予以对冲,但维持资金面紧平衡的态度预计不会改变。央行进行公开市场操作的主要目的是平滑流动性短期波动,在资金面总体稳定的情况下,预计央行不会过度释放流动性。

不过,从股市资金面来看,一季度A股市场吸引力仍然较大。兴证资管权益投资经理李建向记者表示,节后,虽然市场对货币政策趋于收紧的预期较强,但从大类资产配置上看,股市相对于债市和楼市更具有吸引力,预计短期股市资金面将保持稳定。3月以前,市场的风险偏好有望上升,活跃度也将明显好于节前,对一季度市场的表现相对乐观。

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