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环保倒逼产能出清 草甘膦与有机硅大涨(股)

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生意社最新数据显示,草甘膦去年四季度以来呈现上涨态势,从10月份的18000元/吨涨至1月份的25500元/吨,涨幅高达41.6%;另外,有机硅价格自今年7月的历史底部1.25万元/吨上涨至目前1.85万元/吨,涨幅达40%。

愈发严厉的次环保核查倒逼草甘膦产能出清,有利于行业格局向好,未来国内草甘膦的有效产能将缩减至65-75万吨。而随着全球农化行业复苏以及转基因种植在全球的推广,草甘膦供需将继续维持紧平衡的状态,价格有望进一步上涨。

草甘膦概念股:

扬农化工:拥有草甘膦年产能3万吨,其工艺优良、环保合规,盈利能力稳健;

和邦生物:草甘膦产能5万吨,双甘膦13.5万吨,今年以来持续满产。

新安股份:公司是国内化工原料生产龙头企业,草甘膦原粉产量是世界第二,亚洲第一,草甘磷是灭生性除草剂,广泛用于果园,橡胶园,桑园等经济林作地,农作物的除草,防治杂草。

胜利股份:公司控股96.25%子公司胜邦绿野注册资本14000万元,主要从事以除草剂为主,以杀菌剂,杀虫剂为辅的农用化学品和精细化工产品的科研与生产。现有四大类六十余个品种,主要有有机磷类除草剂草甘膦,双甘膦原药及制剂等。

沙隆达A:公司是我国农药行业的龙头企业,营农药与化工产品的生产和销售,在业内享有“中国农药第一股”的美誉。

华信国际:产品涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂三大系列30多个原药和100多个制剂品种。

*ST江化:公司主营草甘膦,敌敌畏等农药产品以及烧碱,树脂,甘氨酸等化工产品,国内最大的草甘膦生产商之一,草甘膦价格是影响公司业绩的主要因素。目前公司草甘膦产能为7万吨,在上市公司中仅次于新安股份。2010年公司形成了成套的草甘膦母液处理技术,完成了33%草甘膦铵盐的研制及登记工作。

兴发集团:自备甘氨酸产能,一体化产业链受益明显。

有机硅概念股:

新安股份:是国内第二大有机硅单体生产企业,近几年公司通过收购宏达利洪公司的有机硅资产优化资源配置,在有机硅市场寒冬期仍实现毛利率16.15%。

兴发集团:从磷化工转型硅化工后,2013年公司实现营业收入109.34亿元。旗下兴瑞化工拥有8万吨/年的产能,公司今年2月表示,将再投资建设20万吨/年有机硅单体项目。

三友化工:主营纯碱和化纤产业,有机硅是其附属产业。公司已拥有10万吨有机硅产能,2014年年底建成新的10万吨装置。三友化工47%有机硅自用,对外销售占53%,8月初数据显示10万吨装置开工率低,库存紧张。

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