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德创环保:人为本 德为先 创造美好生活空间

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——浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

浙江德创环保科技股份有限公司董事长 金 猛先生

浙江德创环保科技股份有限公司总经理 赵 博先生

浙江德创环保科技股份有限公司董事会秘书 刘 飞先生

浙江德创环保科技股份有限公司财务总监 张加元先生

民生证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理、保荐代表人 庄 斌先生

民生证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理、保荐代表人 王 刚先生

浙江德创环保科技股份有限公司

董事长金猛先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

大家好!今天,我非常高兴有这样一个机会,通过上证路演中心和中国证券网交流平台与广大投资者朋友进行在线交流。在此,请允许我代表德创环保的全体员工,向今天参加网上交流的投资者表示热烈的欢迎!并向长期以来关注和支持德创环保的各位朋友们表示衷心的感谢!

德创环保成立于2005年,是一家专业从事脱硫、脱硝、除尘等烟气处理技术研究及配套装备研发、制造、工程总包于一体的国家重点高新技术企业。自成立以来,公司对产品进行了不断拓展和完善。目前公司产品及服务涉及的烟气治理工程项目分布在30个省、直辖市及自治区的电力行业、钢铁冶金行业、石化行业等诸多行业,相关产品在苏丹、越南、土耳其等国家也得到了应用,形成了一定品牌知名度。

此次发行上市,德创环保将进入一个全新的阶段,我们将一如既往地秉承“人为本,德为先,创造美好生活空间”的理念,积极探求和跟进环保领域前沿技术,充分发挥公司在烟气治理领域的技术研发实力,开发符合市场需求、产品附加值高、具有国内领先或国际先进水平的烟气治理技术和产品,不断增强公司及产品的核心竞争力,提升公司的持续盈利能力,实现股东利益最大化。

德创环保未来的发展与壮大,离不开广大投资者朋友及社会各界人士的大力支持。我们真诚地希望通过此次网上路演交流,增进广大投资者朋友对于德创环保的认识和了解,并期待在今后得到各位一如既往的支持。德创环保也将努力以出色的业绩不负大家的厚爱!

最后,预祝德创环保首次公开发行A股网上路演推介会获得圆满成功!

谢谢大家!

民生证券股份有限公司投资银行事业部

董事副总经理、保荐代表人庄斌先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

大家好!

作为浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商,我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此,我谨代表民生证券股份有限公司向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

德创环保是国内烟气治理领域的综合服务商。依托多年的技术积累及研发制造优势,德创环保为电力、冶金、石化等行业提供烟气治理相关产品及服务。德创环保是国内少数既能够生产脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静电除尘器等关键产品,又能够提供烟气治理工程服务的高新技术企业。

在合作的过程中,我们目睹了德创环保的飞速发展,深刻感受到公司团队的专业能力和丰富的行业经验。我们相信,德创环保将以本次发行上市为契机,提高生产能力,扩大经营规模,提升市场份额,从而增强盈利能力,持续为投资者带来丰厚的回报。

最后,作为本次发行的保荐机构和主承销商,民生证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上交流会,广大投资者能够更加深入、客观地了解德创环保,从而更准确地把握德创环保的投资价值! 欢迎大家在接下来的时间里踊跃提问。

谢谢大家!

浙江德创环保科技股份有限公司

董事会秘书刘飞先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友:

今天非常高兴能够通过上证路演中心和中国证券网交流平台,与各界朋友进行深入的交流与沟通。在此,请允许我代表浙江德创环保科技股份有限公司感谢各位的热情参与,也感谢民生证券及所有中介机构为本次网上交流会顺利举行所付出的努力。

通过今天的网上路演,相信大家对德创环保行业情况、主营业务、核心竞争力以及募投项目等有了进一步的认识,也对公司未来的发展增添了更多的信心。大家提出的许多中肯而有价值的建议,我们都将在今后的经营管理实践中积极借鉴。

本次网上交流会虽然已接近尾声,但德创环保与广大投资者朋友沟通交流的大门是永远敞开的,我们欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流,以便今后我们能更好地完善工作。公司也将通过多种形式积极创造条件加强与大家的互动和沟通,让投资者朋友们可以进一步了解德创环保、信任德创环保。

我们真诚地希望在德创环保未来的发展道路上,能够继续得到大家一如既往的支持与厚爱。今后,我们将更加努力,实现更好的业绩来回报广大投资者的关爱与信任,让我们共同分享德创环保未来发展的硕果!

最后,再次感谢大家的热情参与。谢谢!

经营篇

问:公司的主营业务有哪些?

金猛:公司是国内烟气治理领域的综合服务商。依托多年的技术积累及研发制造优势,为电力、冶金、石化等行业提供烟气治理相关产品及服务。公司是国内少数既能够生产脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静电除尘器等关键产品,又能够提供烟气治理工程服务的高新技术企业。

问:公司主要产品及服务有哪些?

金猛:公司有包括脱硫设备、脱硝催化剂、除尘设备在内的烟气治理产品,以及烟气治理工程服务。

问:请介绍一下公司技术创新组织架构。

赵博:公司成立了以研发中心为主导、各事业部技术部门为辅助的协同化技术创新体系。公司研发中心主要从事烟气治理领域关键核心技术和相关新产品的研发。研发中心由公司总工程师负责管理。公司研发中心通过与高校、科研院所展开合作,形成了产、学、研紧密结合的发展模式。

问:请介绍一下公司脱硝催化剂的具体情况。

赵博:公司目前已经形成18,000m3/年蜂窝式脱硝催化剂产能,在实施平板式脱硝催化剂一期工程后,新增5,000m3/年平板催化剂产能。由此公司成为国内少数同时具备蜂窝式和平板式脱硝催化剂生产能力的厂商,产品结构丰富,能够充分满足不同客户的需求。

问:公司的竞争优势有哪些?

刘飞:公司系高新技术企业,并由浙江省科学技术厅认定为省级高新技术企业研究开发中心,具有持续的技术创新能力。公司是国内少数能够同时生产烟气脱硫设备、蜂窝式和平板式脱硝催化剂、湿式静电除尘器,以烟气治理关键产品的研发及制造为核心,同时提供烟气治理工程服务的综合性厂商。公司具有广泛的客户群体和优秀的团队管理优势。

问:请介绍一下公司的技术创新机制。

刘飞:在研发创新机制上,除对核心技术人员给予同行业有竞争力的薪酬和股权之外,还设立了研发奖励制度,对核心技术人员的创新行为给予及时的奖励。公司还提供了有吸引力的晋升制度,有效地避免了关键技术人才的流失。

问:公司产品及服务采用怎样的销售模式?

刘飞:公司产品销售由设备制造、催化剂及除尘事业部分别负责,同时根据客户需求进行统筹协调。公司产品作为烟气治理系统的重要构成部分,为相应环保设施建设及改造工程进行配套。相关产品销售主要通过招投标或议标方式进行,根据最终中标或议标结果确定销售订单。

问:公司行业地位如何?

刘飞:目前国内湿式静电除尘领域主要厂商有浙江菲达环保科技股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司、西安西热锅炉环保工程有限公司等。此外,像本公司等具有烟气治理设备研发实力和工程经验的厂商也开始陆续进入湿式电除尘行业。根据《中电联发布2015年度火电厂环保产业信息》,按照截至2015年末累计投运的湿式电除尘机组容量计算,参与登记的12家企业中,公司排名第6。

问:公司的市场建设情况如何?

庄斌:公司经过多年的市场开拓和客户积累,形成了较为广泛的客户群体及一定的品牌美誉度;公司所处烟气治理行业属于国家产业政策支持行业,近年来发展态势良好;公司现有产品及募投项目拟生产产品的客户群体具有高度重合性;公司不同产品可以形成协同效应,有利于公司进一步提升客户黏性。上述均为公司拓展新产品业务奠定了坚实的市场基础。

行业篇

问:请介绍一下行业的发展情况。

金猛:烟气治理行业按照主要治理目标划分,可进一步细分为脱硫、脱硝与除尘行业,三者的发展阶段各有不同,我国脱硫行业的发展与国家大气污染物强制减排政策高度关联,驱动脱硫行业发展的推动力皆源于日益严格的强制减排政策。同脱硫行业发展相似,我国火电烟气脱硝行业起源于国家大气污染物的强制减排,但起步时间晚于脱硫进程。

问:公司所处行业的进入壁垒有哪些?

赵博:脱硫设备的非标准化制造,提高了产品设计和制造的难度,增加了产品工艺流程的复杂程度,在一定程度上对行业新进入者形成了技术壁垒。不同类别的脱硫设备制造经验积累需要较长的时间,这对行业新进入者形成了经验壁垒。目前国内环保工程建设通常采用总承包模式,涵盖“设计、采购、施工、调试验收、交付用户”等各个环节,在开展具体业务时,需要向业主开具履约保函,同时在设备采购以及施工环节需垫付资金,对资金规模要求较高。

问:公司所处行业与上、下游行业的关联性如何?

赵博:公司的烟气治理产品业务上游企业包括钢材、树脂、钛钨(硅)粉、防腐蚀导电复合材料等原材料供应商,下游企业主要为环保工程公司、燃煤电厂、非电燃煤锅炉使用企业等。公司的烟气治理工程业务上游企业包括环保设备提供商和工程分包商等,下游企业主要分布在火电、冶金、石化等行业。

问:火电行业烟气治理政策及规定的现状如何?

刘飞:我国燃煤电厂烟气治理主要涵盖脱硫、除尘、脱硝,相关政策系根据大气污染物排放状况,有重点分阶段实施。2011年起国家陆续颁布《国家环境保护“十二五”规划》、《大气污染防治行动计划》等政策及《火电厂大气污染物排放标准》(2011版)、《锅炉大气污染物排放标准》(2014版)等大气污染物强制性排放标准,极大地促进了烟气治理行业的发展。 2014年、2015年《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》及《关于印发<全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案>的通知》颁布,烟气治理重点转向超低排放,以湿式静电除尘等新工艺除尘为主,伴随脱硫、脱硝升级改造。政策要求到2020年全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放,全国有条件的新建燃煤发电机组达到超低排放水平。超低排放的全面铺开,将为公司产品带来巨大的市场空间。

问:请介绍一下脱硫设备市场的预期利润情况。

张加元:目前,脱硫设备市场较为成熟,在充分竞争的态势下,保持了相对稳定的利润水平,以本公司为例,最近三年脱硫设备毛利率均保持在30%以上。虽然火电机组脱硫安装率较高,但考虑新建机组的需求,以及存量机组运行更新需求、国家排放标准提高带来更新改造需求等因素,脱硫设备厂商将迎来新一轮增长期,预计行业利润水平在未来一段时期内将保持相对稳定。

发展篇

问:公司有何市场开发计划?

金猛:公司将充分发挥现有的品牌优势、客户优势、技术优势和营销优势,努力为客户提供最适合其需求的产品和服务,在市场区域上实现合理的战略布局,继续抢占国内烟气治理市场,巩固和扩大与国内大型火电企业的合作,努力开拓非火电行业,并适时拓展印度、越南等国际市场。

问:公司未来的发展规划是什么?

赵博:公司将在不断完善、提升现有产品的工艺及技术水平的基础上,着重研发脱硝催化剂再生技术、VOC治理技术及炉后岛节能减排整体解决方案,以进一步丰富公司产品结构,提升公司烟气治理关键产品的广度和深度,为燃煤电厂等重点行业客户提供一揽子控制复合污染物的解决方案,增强公司抗市场风险能力,为公司未来成为产品线丰富、具备核心产品制造优势、拥有烟气复合治理能力的综合性厂商奠定坚实的基础。

问:公司的发展计划与现有业务和募集资金运用有何关系?

庄斌:公司未来三年发展计划是基于公司主营业务进一步发展和募集资金投资项目如期完成制订的,现有业务的稳定发展和募集资金投资项目的如期完成,是实现上述计划的前提。公司发展计划的顺利实施,将使公司现有业务在深度和广度上得到全方位发展,从而全面提升公司综合实力,有助于巩固并进一步提高公司在行业内的领先地位。

问:请介绍一下公司未来的分红回报规划。

庄斌:公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

问:公司未来的兼并收购计划是什么?

王刚:未来在条件成熟时,公司将结合自身发展状况及需求,紧紧围绕战略目标,寻求可以与公司产品及技术形成互补的同行业其他企业的收购兼并机会,不断扩大公司规模和实力,实现低成本、跨越式发展,进而达到巩固和提高市场份额的目的。

发行篇

问:本次募集资金的用途是什么?

金猛:经公司2014年第四次临时股东大会审议通过,本次募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目:年产10,000立方米高性能烟气脱氮(脱硝)催化剂产业化项目;燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目;大气污染防治技术研发中心建设项目;偿还银行贷款;补充流动资金。

问:请分析一下大气污染防治技术研发中心建设项目概况。

金猛:本项目利用厂区空地,新建研发中心5,040平方米。购置小型混炼机、小型成型挤出机、小型干燥设备、扫描电镜、电感耦合等离子体发射光谱仪、微型反应器活性评价装置、中试催化剂活性评价装置、数控卧式车床、数控等离子切割机等研发设备,形成以催化剂再生、VOC治理、炉后岛节能减排整体解决方案为主要研究方向的大气污染防治技术研发中心,不进行生产活动。

问:本次公开发行募集资金对公司资产和资本结构有何影响?

庄斌:本次公开发行募集资金到位后,公司的资产总额将大幅提高,短期内资产负债率将大幅下降,从而增强公司的抗风险能力;同时本次发行将增加公司资本公积,使公司资本结构更加稳健,有利于今后公司股本的进一步扩张。

问:请分析一下本次发行的必要性和合理性。

王刚:公司所处烟气治理行业属于强政策导向型行业,受国家环保政策的支持与鼓励,行业处于快速发展期;公司目前处于业务拓展和服务能力升级的关键阶段,资本性支出较大,通过多种方式筹措资金的需求较为迫切;若本次发行上市成功,不仅可以为公司筹集项目建设资金,还有利于改善资本结构,降低财务风险,提高知名度和影响力,有助于公司服务市场的进一步拓展,增强公司持续盈利能力。

文字整理 倪丹

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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