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混改行情或贯穿2017中国铝业涨超4% 掘金概念股

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网易财经1月6日讯 国企混改概念再度走强,多股盘中快速拉升,中国铝业涨超4%,报4.50元。

近日,中国铝业公司国企改革发展基金成立暨北京银铝融发基金合伙企业揭牌仪式在中铝大厦举行。中铝国企改革发展基金由中铝公司、浦发银行共同出资设立,基金募集总规模300亿元,首期规模100亿元,重点投向改革脱困、项目投资、并购重组、流动资金补充等优质项目,目前已落地北京市顺义区。中铝国企改革发展基金的设立,开创了央企与社会资本深入合作的新渠道。

2017年是混改落地之年

值得注意的是,最近两天相继宣布混改计划的铁总公司及兵器工业集团,均是此前中央经济工作会议“圈定”的行业领域。

中央经济工作会议在有关国企改革的部分提出,“混合所有制改革是国企改革的重要突破口,按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。”

混改概念股如下

1、混改“6+1”试点

混改“6+1”试点的“6”就是:东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶六大央企;“6+1”试点的“1”就是,浙江省。

1)东航集团

东航混合所有制改革已经取得实质性结果,是国企深化改革的重要样本之一。东航集团不断引入各类战投,目前已引进美国达美航空以及携程等非国有资本作为。未来东航集团将将探索进一步降低东航集团对东方航空(7.290, -0.06, -0.82%)600115持股比例,并在确保国有资本控制力的前提下,积极创造条件,推进东航集团所属其他企业的改制上市。东航集团旗下上市平台为东方航空。

2)联通集团

中国联通竞争压力较大,业绩有望触底反弹,寄望混改改善现状。三大电信运营商中,中国移动依然保持一家独大局面,营业收入份额54%,净利润份额78%;而中国联通面临业绩困境,2015年营收下降115.22亿,同比下降3.99%,净利润下降15.34亿,同比下降12.81%。但从营收数据可以看到,主营业务已有触底企稳反弹趋势。联通和移动的差距,主要体现在用户基数和通信网络质量,未来通过混改有望改善。

中国联通混改基本明朗,但方案有待公布。电信领域混改是七大重点推进领域之一,而中国联通是电信混改的标杆企业,目前混改方案在第一批混改试点讨论名单中,尚未批复,预计作为首批央企改革试点的概率较大。具体混改实施方案仍待确定和公布。

3)南方电网

南方电网混改事项主要是在增量配电业务方面。2015年11月份,前海蛇口自贸区供电有限公司成立,由南方电网、招商地产、中广核集团能之汇投资、文山电力(14.390, 0.25, 1.77%)600995、前海控股联合组建,是率先在增量配电网领域成立的混合所有制供电企业。

文山电力是南方电网旗下唯一上市平台。虽然此前收购云南国际终止,但上市平台价值依然值得重视。6月份,文山电力拟出资2亿元投资设立配售电公司,文山电力持股100%,未来根据发展情况,可能会考虑适度引入其他投资者。受益电改推进直购电、竞价购电,地方电价相对便宜,购电成本降低带动单季度净利润提升,同比增速22.21%。

4)哈电集团

东三省经济滑落,谋求改革,哈电集团混改动力较强。5月25日,东方电气(10.790, 0.00, 0.00%)600875原总经理斯泽夫调任哈电集团担任董事长,斯泽夫来自总部位于南方的东方电气,相对来说,南方企业的管理模式比较灵活,或将有助于推进哈电集团混改。哈电集团旗下上市公司为佳电股份000922。

5)中国核建

中国核建既有混改预期,又是次新股。中国核建集团是防军工工程的主要承包商之一,承担了大量的国防科技工业军工建设任务,同时也是核电领域龙头。中央经济工作会议之后,中国核建集团便表态作为军工央企,将积极进行深化改革。中国核建旗下A股上市公司为中国核建,今年6月6日上市,属于次新股。

6)中国船舶

南北船整合,改革加速推进。船舶工业集团发布《对接资本市场,优化资源配臵——中船集团转型发展系列报道之资本运作篇》,强调将推动军工企业资产证券化作为发展混合所有制的重要途径,以实现从军辅船资产到战斗舰艇总装资产上市的重大跨越。船舶重工集团出台《关于全面深化改革的若干意见》,明确提出要大力发展混合所有制经济,并积极引入外部资本。尤其提出,要加快科研院所的资产证券化步伐,推进优质资产重组,适时注入上市公司。建议关注中国船舶工业集团旗下上市平台:中国船舶、钢构工程(19.270, 0.40, 2.12%)600072、中船防务600685。

7)浙江省-地方混改

浙江省混改推进积极。改革的重心在于“以国有资产证券化为抓手,积极发展混合所有制经济,加大企业改制、推进上市,积极推动国有资本与非国有资本交叉持股、相互融合”。“混合所有制+整体上市”模式,为地方国企改革提供了一个创新样本:2015年,物产中大600704集团在浙江省率先完成整体上市,并建立股权多元的现代企业制度。“混改”之后,物产中大集团的股权划分为省国资运营公司持股33.81%、省交通集团持股20.72%、员工持股7%、战略投资者持股6.63%、公众股31.84%的股权比例格局。

2、有望入选“第二批”混改试点的企业,主要集中在重点推进的七大领域

1)“铁总”集团旗下的广深铁路大秦铁路铁龙物流

2)国家电网:国电南瑞许继电气置信电气

3)中石油中石化中国石油中国石化泰山石油

4)中交集团及建筑类央企:中国交建中国建筑葛洲坝

3、地方混改试点

目前推进国改推进较快的上海、广州、山东、云南等地,目前我们了解较多的是上海这边的情况,推进混改较快的有以下几个公司:

隧道股份:15%国资股份由城建集团划拨国盛集团,那就意味着接下来就是要运作的,就是让战略投资者进来。隧道股份本身业绩好,引进战略投资者希望把法人治理结构改善。目前已经在谈,上海这边最快的混改标的。

百联股份:也会搞混合所有制,可以引入战略投资提高质量拓展业务,马云马化腾都在找上海国资委谈。

上港集团:上港国家控股是80%。上海国资委认为最多可以让出30%的股份,引进淡马锡等,一方面不影响控股权,另一方面引进好的管理经验。国家国资委担心基础性、港口性的垄断资源,让国外的资本进来好不好?中央经济会议之后,提到混改,说不定有变化。

其他省市,如天津、上海、浙江、广东(广州、深圳)、山东、安徽、云南等混改推进速度也都相对较快。

地方“混改”的组合:

天津市:天津磁卡等;

上海市:隧道股份、上海建工、百联股份、上港集团、徐家汇等;

浙江省:巨化股份、浙能电力等;

广州市:海格通信、越秀金控、白云山、广州浪奇珠江啤酒珠江钢琴等;

深圳市:通产丽星、深深宝A、深圳机场等;

山东省:山东高速、山东路、银座股份华鲁恒升青岛双星鲁西化工等;

安徽省:金种子酒雷鸣科化皖通高速安徽合力安徽水利等;

云南省:云南白药云天化云南旅游、云南能投等。

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