（原标题：《“十三五”国家信息化规划》受益股）
我们认为，这个时间点《“十三五”国家信息化规划》的通过，是对未来信息技术创新带动经济升级和民生改善的定调，网络经济空间扩展和数字红利充分释放。智慧城市、网络生活，大数据在变现的同时，幻化出现代生活的信息场景，这不仅需要硬件的突飞猛进，更需要软件的迭代更新，计算机企业大有可为。
策略和方向：大数据、IT安全、金融科技
（1）《规划》继续确定了大数据作为基础性战略资源的意义，并明确加快推动政府数据资源共享，以及大数据在产业升级和社会创新发展中的应用。随着数据维度的上升，大数据商用化价值也将逐渐提升。建议关注东方国信（300166）等。
（2）云计算、IT安全高增长确定性较高。IaaS层国产化运营成定局，看好浪潮信息（000977）、博彦科技（002649），移动端看好通鼎互联（002491）。IT安全明年政策催化更为明显，此外云安全、工控安全等新需求逐渐显现，看好绿盟科技（300369）、启明星辰（002439）等龙头企业。
（3）金融科技：互联网金融的弹性在于政策，我们判断政策底已经出现，明年预计有望趋暖。而从产业层面看数据量的积累、模型的完善、场景的丰富使得消费贷有望进入高增长，此外区块链、生物识别等新技术应用前景广阔。建议关注赢时胜（300377）、奥马电器（002668）、二三四五（002195）、同花顺（300033）、恒生电子（600570）等。（海通证券）
行业最新观点
网络流量爆发式增长，2017年关注物联网、5G、国防信息化
5G：5G的主题投资或提前到2017年，从中兴通讯近期的涨幅已经开始有所体现。我们的依据主要包括两个方面：1、5G标准及商用会提前；2、5G 主题投资不再单纯等待国内的牌照发放。
物联网：2017年NB-IoT在国内开始商用，LTE-V3 月份完成全部的协议冻结，下半年有望开始商用，相关的投资机会值得重视。
IDC、云计算：IDC圈预测，国内IDC市场2016-2018 年复合增长率40%。我们预计未来CDN行业将保持40%左右的年增速。
IDC研究显示，2015-2018 年中国公有云市场将保持高速增长，年均复合增长率将达到33.2%在经历了一年多的调整后，市场风格有望切回成长，云计算板块值得重视。
国防信息化：我们重点推荐北斗板块的振芯科技和海格通信。北斗行业受2015 年底开始军改影响，今年4季度订单恢复正常。
2017年部分需求有望迎来改装，规模较大。此外，烽火电子2016年完成集团新董事长的换届，2017 年改革预期比较强，降噪产品业务已经成立了合资公司，证明产品基本走向成熟，值得长期关注。（中信建投）
本文来源：证券日报-资本证券网
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王晓易_NE0011
