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「潜在月报」11月重大投融资497起,120起融资过亿元,汽车领域国内外资本大热

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摘要: 进入第四季度以后,国内的资本热度依然没有丝毫降温。国内文创、O2O仍是大头,而国外科技和TO B的企业服务的资本热度持续影响国内创投圈风向。国内主要集中在A轮,而国外资本更倾向于投创企的种子轮。国内外资本对汽车相关领域热度在本月呈爆发式增长,国内有9起过亿元级别投资。

钛媒体注:11月潜在投资数据库总计收录起重大投融资事件,过亿元120起,占比超过24%。

国内文创、O2O领域仍是资本追逐的热点区域,而国外科技和TO B的企业服务的资本热度持续影响国内创投圈风向。

国内投融事件主要集中在A轮,而国外资本更倾向于挖掘新的创业公司,主要集中在创企的种子轮。

国内外资本对汽车相关领域热度在本月呈爆发式增长,国内有9起过亿元级别投资。


国内外融资领域对比

国内外融资领域对比

以下是钛媒体旗下一级市场专业金融数据服务平台"潜在投资"月度报告分析:

国内情况

进入第四季度以后,国内的资本热度依然没有丝毫降温,相对于10月,本月的融资披露也大幅上涨。从金额来看,过亿元融资事件也增多,本周国内单笔融资金额平均保持较高水平。

本月文创领域资本激增,相比于9月增幅达到150%。其次是企业服务领域,在电商、金融、医疗等其他领域,基本与9月份持平。

国内融资领域分布

国内融资领域分布

从已经公布轮次的投融资事件来看,A轮及以前的投资有174起,B轮32起,C轮9起,余下为D轮及以后和未标明轮次的情况。

值得指出的是,国内A轮及以前的投资中,种子轮有8起融资事件披露,天使轮69起,A轮高达97起,在早期融资事件中,金融领域的聚宝汇为单笔融资最高的企业。

国外情况

国外科技领域资本热度增长迅速,在金融、企业服务、O2O领域也有一定幅度的增长,值得一提的是,本月国外汽车相关领域资本关注度有所提高,有4起融资披露。

相对来说,旅游领域就没那么好过了,本月潜在投资家没有收录任何一起旅游领域的融资事件。这一情况跟文创领域差不多,本月文创领域的创企资本关注度较低。

国外融资领域分布

国外融资领域分布

从已经公布轮次的投融资事件来看,A轮及以前的投资有121起,B轮34起,C轮17起,余下为D轮及以后和未标明轮次的情况。

国外种子轮融资金额主要在50-500美元之间,这也直接导致了国外单笔融资金额平均较低。在国外62起A轮融资事件中,Zoox的5000万美元为单笔融资金额最多。

英特尔资本成体育领域活跃资本

本月潜在投资家关注的几个著名投资机构,像真格基金、IDG、红杉资本中国等都没有发生较大额投资。相反,一直较为沉寂的英特尔资本本月吸引了很多人的关注,第一是因为本月英特尔投资数量极度猛增,二是因为英特尔目前投资的领域跨界太大:体育。

据钛媒体作者体育产业生态圈的文章显示,英特尔在美国圣地亚哥举行的全球首脑峰会上宣布,旗下的英特尔资本(Intel Capital)组建了全新的体育集团(Intel Sports Group),对体育垂直项目进行投资。当天Intel Group一口气宣布对12家科技初创公司进行合计3800万美元的投资。(具体可点击查看钛媒体之前报道:一口气投资12家初创公司,Intel想靠布局体育产业提振业绩)

除了印度,东南亚还有广袤的市场

而在创投火热的印度市场,国际上著名极大资本都长期关注,据钛媒体作家竺道发表的文章显示,从2015年-2016年10月,印度创投圈共发生1047笔种子轮投资,共涉及金额3.4亿美元。其中过半交易的价格低于50万美元。这两年,在线医疗、电商领域的种子轮项目一直是投资热门,其次是软件服务、互联网金融、网络教育、超本地化服务。(具体请点击:两年上千笔融资,从种子轮看印度创投圈正在发生什么)
除了创投火热的北美和印度,本月新加坡、印度尼西亚、马来西亚等东南亚国家的投融资也逐渐活跃起来。据钛媒体作者分析,人口红利大、互联网发展初期,移动和互联网的渗透率正在快速上升,而且由于功能机阶段培养的良好付费习惯。再加上创业团队落地获客成本低,这些新鲜土壤,让印尼成为各大巨头争相争夺的市场。

过亿元投资情况

本周120起过亿元级别融资事件,总占比超过24%。其中:

• 国内258起,58起过亿元人民币投资事件,占比约22.5%;

• 国外221起,62起过亿元人民币投资事件,占比约28%。

本月国内过亿元投资有58起,分布情况依次为:

金融领域11起;汽车相关领域9起;企业服务领域8起;文创领域5起;教育领域5起;O2O领域5起;科技领域4起;电商领域4起;游戏领域2起;医疗领域2起;体育健身领域2起,其他领域的锤子科技获得了3亿元投资。

本月文创领域并不像前两个月那样出众,但是也有5起过亿元投资。其中国内中文在线以2.5亿元人民币投资A站和晨之科,是中文在线在文创领域布局的重要一步。

但是本周最引人瞩目的文创类融资消息,是一下科技的5亿元E轮融资,投资方较多,主要为与之合作紧密的新浪微博,另外SMG、分众、微影时代等也参与了投资。

另一个值得注意的是本周汽车领域的投资,不仅数量上游显著增加,在单笔融资金额上也十分瞩目。据潜在投资家统计的数据显示,仅在11月,汽车相关领域的过亿元级别的融资事件就有9起:


11月汽车领域过亿元投资情况

11月汽车领域过亿元投资情况

国外过亿元级别的投资有62起,分布情况依次为:

科技领域17起;企业服务领域15起;医疗领域9起;金融领域6起;O2O领域6起;电商领域3起;文创领域2起;其他领域2起,分别是Atlas Informatics和Zipongo;社交、体育健身领域各1起。

根据数据可以看出,国外资本一直垂青于科技领域,在B端市场的关注度也一直走高,这一形式直接影响了国内创业者的抉择,据潜在投资家统计,本月国内宣布从C端市场转向B端市场的创业企业情况很多,在之前潜在投资家的周报中也有体现,具体请看潜在投资家周报:第49周收录118起投融事件,国内O2O纷纷从C转到B,单车领域再添新兵;国外资方日益谨慎。

国内外几大获投企业盘点

高圆圆参投互联网鲜花品牌『花点时间』

明星投资人队伍再添一例,明星高圆圆宣布投资国内知名每周一花品牌“花点时间”。据了解,这项投资在今年3月就已经达成,而花点时间也是高圆圆本人在互联网领域的首个投资项目。

花点时间是互联网鲜花B2C网络零售品牌,由原易到用车CMO朱月怡创办,于2015年10月上线。其采用“预购+周期购”每周一花的商业模式,为用户提供鲜花到家或办公室。互联网鲜花订阅零售的方式其实并不少见,除了花点时间之外,还有花+、宜花鲜花等,但大多数的用户还是将鲜花当做节日或者礼物用品来进行消费。

朱月怡曾对钛媒体表示,“生活类鲜花”这个品类面临的问题在于,人们对于传统“买花送人”的意识还未改变,悦己型消费的习惯一旦养成,面临的将是亿级的女性市场。

汽车领域:智能新能源汽车研发商奇点汽车获得6亿美元融资

投资方包括铜陵市政府、银行、基金、风投、之前的股东等多方,且铜陵市政府在对智车优行铜陵子公司的投资中占据主导地位。

奇点汽车隶属于智车优行科技(北京)有限公司,是前360副总裁沈海寅2015年5月离职后的加入的创业项目,该项目专注于电动车领域。奇点汽车首款概念车于2016年3月9日发布,其中连接动力、机械、智能系统之间的电子系统是自己部分主导研发和设计,智能系统部分的软硬件完全自主研发落地。三电系统主要是和供应商合作,对方提供技术,而机械部分则交给了设计院和合作车厂。

本月在汽车相关领域可圈可点,除了上文提到的这9起过亿元级别投资,还有汽配1号、品智能量、喜泊客等,都完成了较大金额的融资。但并不是所有汽车行业的创企的日子都很好过,这在钛媒体记者李勤的文章:『乐视汽车陷危局,奇点汽车融资6亿,其他的互联网造车者都还好么?』中有详细介绍。

卫星太空发射服务提供商Vector Space获125万美元天使轮融资

由Space Angels Network领投。Vector Space是一家卫星太空发射服务提供商,使火箭能够运载实验、通讯、观测等平台进入太空,且使成本保持在可控范围内。虽然这笔投资并不大,但是这是该领域国外特有的投资品种,毕竟在中国,这些领域暂时不接受个人及商业机构参与。

法国物联网初创企业Sigfox获得1.6亿美元E轮融资

Sigfox创办于2011年,是一家物联网初创企业,公司致力于研发一项专有的通信网络,能够让设备连接网络并支持长距离发送短消息。这网络能支持设备在低功率环境下运行,这就意味着这些设备可以在低成本下大量的安装,并且不需要再额外充电或者安装电池也可以运行好几年甚至十年以上。据悉,公司目前已经披露了5起融资消息,融资总额达3.097亿美元的资金:

  1. 2016年11月,获得1.6亿美元E轮融资,本轮融资的投资方包括Salesforce、Total、Parrot cofounder Henri Seydoux、Alto Invest、Swen CP、Tamer Group以及早期风险机构Bpifrance、Elliott、Intel Capital、Air Liquide、Idinvest Partners和IXO。
  2. 2015年2月获得1亿欧元D轮融资,投资方包括:Bpifrance、Elliott Management、Eutelsat欧洲卫星通信、Air Liquide法国液化空气、GDF SUEZ法国燃气苏伊士、NTT Docomo Ventures、SK电讯创投(中国)、西班牙电信。
  3. 2014年3月获得1500万欧元C轮融资;投资方为IDInvest Partners、Elaia Partners、英特尔投资Intel Capital、Partech Ventures、Bpifrance。
  4. 2012年9月获得1000万欧元B轮融资,未披露投资方;
  5. 2011年6月获得200万欧元A轮融资,未披露投资方。

国外投资者从来不吝于在科技领域的投资,近期,国际上物联网相关创企资本热度大幅度提升,据潜在投资家周报显示,仅在第48周就有三家物联网创企获得巨额投资,分别是:

  • 法国物联网初创企业Sigfox获得1.6亿美元E轮融资;
  • 物联网企业Particle获1004万美元A轮融资;
  • 瑞典物联网初创企业H&D Wireless获300万美元风险投资。

关于投资,你一定不想错过的好文章

当然,本月中国创投圈还有一件事情在持续发酵,受到大家的广泛关注,就是10月份轰然倒下的神奇百货,作为95后创业代表,其CEO王凯歆被质疑后,神奇百货的天使投资人也进行了反思:她前半段跑得好,后半段彻底迷失了自己(点击链接查看详情)。

如果你长期关注投融资情况,你一定要看看这个与一家市值20亿美金的和上市公司擦肩而过的中年大叔的内心独白,毕竟现在已经没有这么诚实的人了。哦,对了,他们还同时错过了Uber的种子轮投资(具体详情请点击:一个VC的忏悔:我就这样错过了 Twilio 的种子轮)不过,他们没有错过潜在的独角兽RingRevenue(现在称为Invoca)。

还有钛媒体作者路子VT资本的这篇文章也需要仔细品读:开始描绘“汽车生态圈”的神州专车,到底值不值得投资?他指出投中国互联网,千万别逆大势下注,中国互联网从来没有谁是靠赌“牌照优势”赢的,也从来没有哪个投资人是靠赌互联网趋势被保守势力挡住,而押对宝、赚到钱的。实在忍不住想逆势下注,估值必须极度便宜。同时,他还告诫投资者,投互联网,要舍得花钱花精力独立验证数据;用真金白银买实实在在的业务,不要买漂亮的PPT。

潜在投资家,微信公众号,钛媒体

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……………………………………意犹未尽分割线……………………………………

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周报:第一时间汇总每周企业投融详情,综合每周投融领域概况;
月报:收录每月投融数据,分析热点投融事件,解剖资本操作动态;
季报:总结每季投资简况,研判投融资走势,提供前景趋势预测参考。
另外,企业数据查询服务、股权众筹项目拆解服务,线下创投圈层服务都已同步开展。

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