干货！六行业受益十三五战略性新兴产业发展规划|战略新兴产业|产业规划

干货！六行业受益十三五战略性新兴产业发展规划

2016-12-20 08:35:30　来源: 网易财经举报

分享至

来源：天风证券作者：徐彪、刘晨明

周一晚上飞机刚落地，一打开手机就收到了国务院APP推送的信息：“国务院关于印发十三五国家战略新兴产业发展规划的通知”，瞬间从椅子里坐了起来，精神抖擞，要知道，这应该是未来五年战略新兴产业领域最重磅的文件了！

为啥这么说？

（先插一句题外话，国务院手机APP是个好东西，墙裂推荐经常跟踪政策的小伙伴们下载一个。）

不知大家还记不记得4年前，也就是2012年颁布的《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》。回头来再看规划里面部署的当时所谓的“新兴”产业现在咋样了？新能源汽车满街跑，3G、4G几乎全城覆盖，高铁大步走出国门，北斗国产化率大幅提升。。。。。。这些行业的股票更加不用说，过去四年一路向上，大幅跑赢市场。

数据来源：WIND，天风证券研究所

回到酒店马上打开电脑，把国务院网站上的规划复制到word里（政策解读老司机的套路），左下角一看，全文4万多字。。。接下来就要踏踏实实做好一件事情，筛选出这次十三五国家战略新兴产业发展规划里值得咱们A股市场重点关注的产业和方向。

大家都知道，炒股票，最关注边际变化，或者说是增量信息，因为市场是聪明的，过去的全部信息已经大部分反映在了现在的股价里。所以我们需要通过对比过去的信息，找出十三五国家战略新兴产业发展规划里增量的部分，这一定才是大家最关心的。

这里我们就对比过去关于战略新兴产业的三个最关键的文件：

数据来源：WIND，天风证券研究所

上干货之前，不妨先在整体上看看《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》都讲了什么？

1、战略新兴产业发展的怎么样？以后有啥目标？

2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，圆满完成了“十二五”中的规划。未来的目标呢？到“十三五”结束，也就是2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重要增加到15%，这就意味着如果按照未来几年GDP平均6.5%的增速来粗略估算，战略新兴产业未来五年的复合增速在20.8%左右。

数据来源：WIND，天风证券研究所

2、五大战略新兴产业与四大超前布局战略性产业速览

“十三五”的规划在之前“七大目录”和“九大目录”的基础之上，提出了一批战略新兴产业的方向，大而全，我们先列出来，给大家一个初步印象。

其一是形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱。

资料来源：《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，天风证券研究所

其二是以全球视野前瞻布局前沿技术研发，不断催生新产业，重点在空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等核心领域取得突破。

资料来源：《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，天风证券研究所

围观了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》的整体情况，大家肯定还是一头雾水。

下面正式上干货！

干货一：5G

5G是战略新兴产业规划里出现的新东西，12年的“十二五”规划讲的是3G，13年的“七大目录”讲的是3G+4G，即使是16年的“九大目录”也还是停留在4G。这次的“十三五”是第一次将5G放进战略新兴产业的规划里，并提到大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点，目前国内的通信公司已在积极推进。

为何要加快5G领域的布局和话语权的争夺？从大的逻辑上来说，不管是正在秘鲁举行的APEC领导人峰会，还是持续推进的一带一路，互联互通都是中国目前自上而下的核心战略思路。通信领域作为“互联互通走出去”和“中国制造走出去”的结合点，必须拥有自己的技术和专利才能避免受制于人。Polar码成为5G eMBB场景的控制信道编码方案仅仅是开始，也更多的是中国综合创新能力、科技能力的体现，未来有中国公司的技术拿下eMBB场景的控制信道编码方案，甚至其它两类场景的编码方案，才是最终目标。而随着5G时代的来临，包括通信设备（基站、天线、光网络）、终端应用（移动设备更新、车联网）、视频内容及其延展都将迎来各自产业链的革新。

【5G或将受益标的包括】中兴通讯、麦捷科技、信维通信、硕贝德、通宇通讯、中国联通、光迅科技、武汉凡谷，大富科技，邦讯技术等。

干货二：石墨烯

此前的“七大目录”和“九大目录”可谓是战略新兴产业领域非常全面的“说明书”，但都仅仅提到“石墨烯”的名字，没有任何描述。这次“十三五”大不一样，要求“突破石墨烯产业化应用技术”。

从产业发展上来看，石墨烯在很多领域，比如军工涂料、防弹衣、电缆、电池材料等的应用都几乎或者已经达到了产业化的标准，远超过我们大部分人的常识和预期。2016年看做是石墨烯产业化的元年，毫不夸张。未来石墨烯领域很有可能是产业资本竞相争夺的宝地，整个产业的向上趋势已经确定。

【石墨烯或将受益标的包括】中国宝安、东旭光电、德尔未来、康得新、中泰化学、方大炭素、华丽家族、宝泰隆等。

干货三：微生物基因组工程

“十三五”规划在生物技术领域，第一次提出微生物基因组工程。

微生物基因组工程的部分中，主要提到了推动食品合成生物工程技术、食品生物高效转化技术、肠道微生物宏基因组学等关键技术创新与精准营养食品创制。推动生物制造规模化应用。加快发展微生物基因组工程、酶分子机器、细胞工厂等新技术，提升工业生物技术产品经济性，推进生物制造技术向化工、材料、能源等领域渗透应用。

【微生物基因组或将受益标的包括】交大昂立、天瑞仪器、永安药业、华北制药、中新药业、芭田股份等。

干货四：燃料电池

翻看此前的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》，其中对于燃料电池的表述只有简单的几个字：“与国际同步发展”。

而这次“十三五”规划中的表述大超预期：系统推进燃料电池汽车研发与产业化。加强燃料电池基础材料与过程机理研究，推动高性能低成本燃料电池材料和系统关键部件研发。加快提升燃料电池堆系统可靠性和工程化水平，完善相关技术标准。推动车载储氢系统以及氢制备、储运和加注技术发展，推进加氢站建设。到2020年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。

除此之外，“十三五”中也首次提出了开展全固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等领域新技术研究开发。虽然这些距离产业化时间尚早，但在方向上可以给大家一些提示。

【新型电池或将受益标的包括】贵研铂业、南都电源、雪人股份、富瑞特装、珈伟股份、西藏城投、宝泰隆、华昌化工、长城电工等。

干货五：VR、AR

对于A股市场来说，VR、AR早就不是什么新鲜东西了。但是如果你跟踪过去每个战略新兴产业的文件，就会发现，传媒领域的受重视程度经历了翻天覆地的变化。

从“十二五”战略新兴产业规划和“七大目录”中完全都是硬件的天下，到“九大目录”中加进一些“软的东西”，但是篇幅上仍然少的可怜（九大目录接近百页，大部分还是硬件，“软的方面”只有几页），再到“十三五”战略新兴产业规划将整个“软的东西”（包括文化、娱乐、设计等）作为五大战略新兴产业之一（数字创意）。

可以期待传媒领域尤其是VR、AR在明年的变化。

【VR、AR或将受益标的包括】歌尔声学、水晶光电、联络互动、顺网科技、岭南园林、奥飞动漫、暴风科技。

干货六：军民融合

“军民融合”作为支持战略新兴产业发展的政策和手段，这样的提法还是第一次在战略新兴产业的规划中出现，需要给予足够的重视。

不但如此，规划中还明确了军民融合重点发展的方向：

军转民：支持军工企业发挥优势向新能源、民用航空航天、物联网等新兴领域拓展业务。

民参军：引导优势民营企业进入国防科研生产和维修领域。