亚翔集成：致力成为洁净及机电系统集成的国际一流企业

（原标题：亚翔集成：致力成为洁净及机电系统集成的国际一流企业）

——亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长 姚祖骧先生

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、总经理 庄子平先生

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、副总经理、财务负责人 陈淑珍女士

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书 李繁骏先生

广州证券股份有限公司总裁助理兼北京分公司总经理、保荐代表人 陈 焱先生

广州证券股份有限公司保荐代表人 杨成云先生

广州证券股份有限公司保荐代表人 张国勋先生

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

董事长姚祖骧先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

大家好！

欢迎各位参加亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会活动。在此，我谨代表公司的管理团队和全体员工，对大家的积极参与和给予的关注表示衷心的感谢！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司成立于2002年，由台湾亚翔工程股份有限公司等股东共同投资，并于2008年改制为股份公司。亚翔集成是专业的洁净室和机电系统工程的提供商，为相关企业提供洁净室及机电工程领域的一站式服务。主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统工程及维护服务等。

经过多年的积累，公司形成了具有自身特点的主要工程技术体系，掌握了洁净室工程行业的核心技术，技术水平在国内同行业企业中处于前列，可建设洁净厂房的洁净等级最高为ISO3级，在国内处于领先水平。公司承建的“重庆西永微电子工业园标准厂房一期A栋”项目于2009年荣获住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合颁发的“2009年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”。

亚翔集成先后为富士康集团、天马微电子、南通同方、华映科技、龙腾光电、友达光电、华星光电、和舰科技、渝德科技、中芯国际、上海和辉、厦门天马、重庆惠科、厦门联芯、南京台积电等国内多家知名企业的洁净室提供系统集成工程服务，在行业内享有较高的声誉和市场影响力，积累了丰富的工程经验，展现出了良好的成长性。

今天，我们非常高兴能在此与大家进行坦诚的沟通和交流。通过本次网上路演，我们希望各位投资者朋友能够对亚翔集成有一个更加全面的了解。我们非常珍惜这次机会，真诚地希望各位投资者朋友建言献策提出宝贵的意见和建议，我们企业一定会认真对待。

最后，请允许我们再次感谢广大投资者对亚翔集成的关注。各位对本次公司股票发行上市的积极参与，是对我们最大的支持和信任，这一切都将成为我们加倍努力发展的动力。

未来，公司秉承“诚信经营、质量为先、以人为本、回馈社会”的企业宗旨，致力于成为我国高科技产业洁净环境工程领域、机电工程领域的领跑者。同时，我们也将努力为公众塑造一个健康优秀的上市公司形象，以更加卓越的业绩回报广大投资者朋友的信任！谢谢大家！

广州证券股份有限公司总裁助理兼北京分公司

总经理、保荐代表人陈焱先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

大家好！

首先，我谨代表广州证券，对所有参与亚翔集成首次公开发行A股网上投资者交流会的嘉宾和各位投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

作为本次发行的保荐人和主承销商，广州证券对亚翔集成进行了全面深入的尽职调查和发行准备。亚翔集成主要为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统工程及维护服务等。经过多年的发展，亚翔集成已经成为业内实力雄厚、工程服务质量高、具有显著业绩的专业洁净室工程、机电工程服务公司，“亚翔集成”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌。我们非常荣幸为亚翔集成这样的优秀企业担任保荐人和主承销商。

我们相信，登陆资本市场的亚翔集成必定能够凭借自身的优势，以优异的业绩来回报广大投资者的支持。同时，我们也真诚的希望借助此次网上路演活动，广大投资者能够更加准确的把握亚翔集成的投资价值和机会！我们坚信，此次发行上市必将推动亚翔集成又一次跨越式发展，从而以更加优异的业绩回报各位投资者！

最后，预祝亚翔集成首次公开发行A股圆满成功！谢谢大家！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

董事、总经理庄子平先生致结束词

尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们：

大家好！

时间过得很快，今天的网上路演就要结束了。我谨代表亚翔集成全体员工，再次衷心地感谢大家的热情参与，感谢各界朋友对亚翔集成的关爱、信任和支持。感谢保荐人及主承销商广州证券和所有中介机构的辛勤付出。

今天的交流让我们充分感受到广大投资者朋友对公司的高度关注和支持，也感谢大家对公司未来发展提出的宝贵意见，我们将虚心接受并认真考虑。

亚翔集成的发展不仅凝聚着公司全体员工的辛勤和努力，更离不开社会各界的支持。本次发行上市，将是亚翔集成发展史上的一次重要跨越。

未来，亚翔集成的总体发展战略是成长为高科技产业洁净室系统工程以及机电系统工程领域的国际一流公司。我们将努力实现公司业务收入和盈利能力的持续增长，以优异的经营业绩回报广大投资者的关心与厚爱。

今后，亚翔集成也将积极创造条件，保证与广大投资者之间持续畅通的交流沟通，让投资者能够及时充分地了解亚翔集成的成长历程。真诚地希望在亚翔集成未来的发展道路上，能够得到大家一如既往的支持与信任。

最后，再次感谢各位投资者朋友及各位网友对亚翔集成的关注！谢谢大家！

经营篇

行业篇

问：请介绍一下公司的独立经营情况。

姚祖骧：本公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场自主经营的能力。公司业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立。

问：公司的主营业务是怎样的？

庄子平：公司的主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。

问：请介绍一下公司的营业收入构成情况。

陈淑珍：公司的主营业务以高科技产业洁净室系统集成工程及其服务为主，报告期内，公司的营业收入构成稳定，主营业务收入占营业收入的比重均保持在99%以上，公司主营业务突出。其他业务收入占营业收入的比重较小，主要是公司房屋出租收入、设计费和咨询费收入等。

问：请介绍一下公司报告期内重大资本支出。

陈淑珍：本公司从事的高科技产业洁净室系统集成工程项目主要通过设备采购和工程分包的形式实施，因此资本性支出较小，支出主要用于购买研发设备、专用软件等。2013年支出金额相对较大，是由于支付以前购买的专有技术余款770万元所致。

行业篇

问：请简要介绍一下行业竞争格局。

庄子平：全球的洁净室工程市场已基本形成了金字塔式的多层次供应商体系。少数掌握主要客户资源的供应商凭借技术、资金、渠道优势及系统集成能力与客户形成了紧密而稳定的供应关系，为客户提供洁净室工程的系统集成整体解决方案。

随着IC半导体、光电等行业在世界范围内的产业转移，中国已成为世界电子产品行业的主要市场和未来发展重心之一，而药品生产质量管理规范（GMP）的推广实施、医药产品与国际市场接轨须符合美国FDA及欧盟EDQM要求等，也增加了医药行业对洁净室的需求，有力地推动了洁净室工程行业的发展。近年来大批中小规模厂商进入洁净室工程行业，同时一批具有国际竞争力的国外企业进入中国市场，从而加剧了整个行业市场的竞争。

问：请介绍一下行业的市场化程度。

庄子平：在电子行业洁净室工程等高端市场以国际领先企业为主，少数国内领先企业也占有一定份额；部分二线企业占据了一定的中端市场份额；剩余的大量中小企业争夺低端市场份额。高端洁净室工程市场的竞争主要集中在方案创新、技术水平、工程整合能力、客户工艺与工程界面的解决能力、运营维护等方面，在高端洁净室工程市场，需求方不再以价格为主导，而是以洁净室的综合价值为主要衡量指标，促使洁净室工程行业内企业向以价值为竞争导向转变；在低端洁净室工程市场，建设单位对洁净室的技术要求不高，大量工程企业参与其中竞争，导致市场竞争以价格战为主，利润率较低。

问：请介绍一下我国洁净室工程行业的发展状况。

庄子平：1965年中国建筑科学研究院空气调节研究所和蚌埠绝缘材料厂等单位研制的带波纹隔板的高效空气过滤器通过鉴定，标志着我国洁净技术开始正式起步。经过了几十年的技术储备和国际交流，我国洁净室技术逐步发展和成熟。洁净室的品质和水平直接影响着一个国家在电子产业、医疗行业、航空航天、生物医药、精密仪器等领域的发展水平；而洁净室工程的技术水平又直接影响着洁净室的品质。洁净室工程行业在国家工业化建设中所起的重要作用不容忽视。

洁净技术在发展的早期，主要运用于军工行业，随着经济发展的需要逐渐运用到医疗、化工、电子等行业。当前我国正处于制造业升级过程中，全球精密电子业如IC半导体、光电等行业向我国产能转移加快。受益于上述产业转移和我国制造业的自动化和智能化的发展，电子产业、新能源产业在国内得到了快速发展，航空航天、精密仪器等高新技术产业亦增长迅速；新版GMP标准的实施和我国医疗卫生体制改革进程的深入，带动了国内医药制造产能的快速增长，扩大了医药制造行业对洁净厂房升级改造的需求。电子、航空航天、精密仪器、医药等行业的持续增长，极大地推动了洁净室的需求，进而带动洁净室工程行业的快速发展。

发展篇

问：公司未来的发展战略是什么？

姚祖骧：亚翔集成的总体发展战略短期是成长为高科技产业洁净室系统工程及机电系统工程领域的国际一流公司。长远来说，工程界的竞争是生存价值的竞争，以知识经济与规模经济的科技事业体为主轴开创21世纪的多元化营运模式。

问：请分析一下公司未来资本性支出计划。

陈淑珍：截至本招股说明书签署日，除本次发行募集资金投资本公司研发中心建设工程项目的有关固定资产外，无可预见的重大资本性支出。

问：请介绍一下公司未来三年的发展规划。

李繁骏：为落实公司的发展战略，实现公司的发展目标，公司对发行当年和未来两年的发展计划如下：

（一）研发创新计划

研发的目的系为针对高等级洁净室工程建厂需要，以更先进的技术及创新的产品领先市场。公司秉承创新及领先的宗旨，以服务客户为导向，响应下游高科技产业生产技术的进步，公司需要不断增加研发投入，加强研发能力，创新工程技术和产品，提高客户产品的良率与利润，减少能源消耗与环境污染。

（二）人才培养和人员扩充计划

结合本公司所处的发展阶段，公司计划在未来两到三年内通过内部人员培训、外部人才引进等方式大力扩充人才队伍，不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构，建立符合企业快速发展需要的人才梯队。确保公司的人才储备与公司的产能扩充与发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。

（三）市场开拓计划

公司作为业内领先的企业，建立了良好的客户关系，品牌知名度不断提高，为公司业务的发展打下了基础。公司将依靠领先的电子高科技产业洁净室工程技术能力和工程管理经验，巩固在半导体、光电等行业的市场占有率；同时延伸服务环节，从工程施工设计到采购、施工、售后服务，一贯作业，以达到系统之完整性，确保客户的最大利益，培育忠诚的客户群体。

（四）融资计划

上市后公司将按照公司法、证券法以及公司章程的规定，规范、科学、合理地运筹资金；同时，根据自身发展规划以及实际生产经营情况，合理制定融资计划，利用好资本市场直接融资平台，不断优化财务结构、提高资金使用效率，实现股东利益的最大化。

问：您对亚翔集成的行业地位和未来发展有何评价？

陈焱：作为主承销商,我对亚翔集成的行业地位和市场竞争力充分认同，通过本次公开发行, 亚翔集成的行业地位将更加巩固，核心竞争力进一步提高，盈利能力进一步加强，未来发展将更上一层楼。

发行篇

问：请介绍一下募集资金的用途。

庄子平：本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投资下列项目：（1）拓展洁净室工程营运资金项目，总金额为1.6亿元；（2）研发中心建设项目，总投资额为4750万元。

问：本次募集资金运用对净资产收益率有何影响？

李繁骏：本次股票发行后，由于净资产大幅增加，公司净资产收益率短期内将有所降低。募集资金到位后，公司将加快相关项目的研发进度、加大市场开拓力度，使募集资金投资项目尽快实施成功并产生效益。随着公司技术不断创新和资金实力增强所带来的项目承揽能力和工程运营能力的提升，公司的营业收入与利润水平将大幅增长，未来盈利能力将大幅提高。

问：请介绍一下本次募集资金对业务发展目标的作用。

李繁骏：本次募集资金是决定公司能否实现跨越式发展的关键因素，对公司业务发展目标的作用如下：

（1）本次募集资金将为研发中心建设项目和业务发展提供资金来源，使各项计划可以按时实施，为夯实业务发展目标的基础。

（2）本次公开发行股票后，公司将成为公众公司，将受监管机构及社会公众的监督、指导和约束，从而将促进公司进一步完善法人治理结构和组织管理体系，为企业的规范运作和持续发展提供了制度保障。

（3）有利于提高公司的知名度和市场影响力，树立公司品牌形象，为扩大市场份额提供重要的支撑。

（4）给公司提供了一个可以持续融资的平台，公司可以根据发展需要，选择融资方式，增强融资能力。

问：您对股票未来的走势如何判断？

杨成云：公司股票上市后走势受到众多因素影响，不仅有公司生产经营业绩等内在因素，也包含市场、行业等国际国内等因素，因此较难做出准确判断！但是，相信公司上市后一定会兢兢业业，努力经营，回报各位股东！

问：您对亚翔集成的募集资金投资项目前景看好吗？

张国勋：本次募集资金投资项目经过发行人慎重论证的，是现有业务的扩充，当然，募集资金投资项目也面临市场风险，相关风险已在招股书披露，请投资者进行谨慎投资决策。

文字整理 倪丹

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