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嘉实首批获选基本养老保险基金证券投资管理机构 养老金业务三线并进

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养老金入市,箭在弦上。

12月6日,全国社会保障基金理事会公布了第一批基本养老保险基金证券投资管理机构名单。包括嘉实基金在内,共有21家机构入选基本养老保险基金证券投资管理机构。

这是嘉实基金继2002年获得首批全国社保基金投资管理人资格、2005年获得首批企业年金基金投资管理人资格后,在养老金业务领域获得的第三项投资管理人资格。

养老金业务三线并进

12月6日,全国社保基金理事会发布公告称,经过严格的评审程序,选出了21家基本养老保险基金证券投资管理机构,嘉实基金位列其中。

过去一周,来自基金、保险、券商等行业的多家竞标机构进行了紧张的基本养老保险基金投资管理机构答辩。由于该业务直接关系到老百姓的养老钱,评审团对投资管理机构的考核非常严苛,竞标机构也高度重视。

嘉实基金由总裁赵学军带队,副总经理鲁令飞、股票业务首席投资官邵健、机构与固定收益首席投资官经雷、督察长王炜等养老金投资管理核心团队参与了答辩,阵容堪称“豪华”。

据了解,嘉实此前已经准备了大量详实的资料,并对答辩环节进行了反复演练,在现场答辩时,评审团对竞标机构的提出的问题直击业务重点。

早在去年,基本养老保险基金证券投资管理机构资格审核的基本条件就已公布,《基本养老保险基金投资管理办法》指出,养老基金投资管理机构须具有全国社会保障基金、企业年金投资管理经验。仅此项规定,就将审核门槛定位到了一定高度。

作为首批获得全国社保基金投资管理人资格以及企业年金基金投资管理人资格的嘉实基金,养老金投资管理经验丰富,以持续优秀的业绩记录不断获得养老金客户的信任与青睐。中国基金业协会数据显示,截至2016年9月底,嘉实基金全国社保和企业年金规模排名第一,持续领先。如今,包括全国社保基金、企业年金、基本养老金业务在内,嘉实已经深度涉足三大养老基金业务,逐渐成为国内养老金投资管理业务的范本。

养老金投资管理“安全第一”

未来,基本养老保险基金证券投资管理机构将如何管理老百姓的养老钱?

由于养老基金投资要坚持市场化、多元化理念,养老基金应投资于金融市场提供的成熟的多种金融产品和不同类型的资产,并通过大类资产配置和组合式投资管理,实现保值增值,这对投资管理人提出了较高要求。

投资环节,嘉实基本养老保险基金业务得到了内部超过300人组成的专业投研团队的支持。这得益于嘉实在2009年启动的“全天候多策略”投研体系,该体系力争在各种环境下都能达成既定的投资目标,同时增加投研的宽度与深度。

目前,嘉实拥有23个投资策略组,未来将有多个策略组为基本养老保险基金业务提供投研支持。其中,相关策略组的投资风格与养老基金追求长期投资的理念相契合,且多位投资经理具有丰富的全国社保基金投资管理经验。

需要注意的是,养老金是老百姓的“养命钱”,必须要坚持“安全第一”的原则。嘉实基本养老保险基金业务的运营支持体系由风险管理部、法律部、稽核及合规部等多个部门负责,构建了覆盖全业务流程、多风险类型、全员参与的风险责任体系,风险管理形成闭环。

总体看,嘉实根据基本养老保险基金业务的需求,将多个业务部门排列,构建了支撑基本养老基金业务的架构,这对公司综合实力的要求非常高。

养老金入市影响深远

随着基本养老保险基金托管行以及投资管理人的公布,养老金入市愈发临近。

国家出台养老基金投资政策,推动养老金入市投资、扩充资产配置范围,将成为促进养老基金保值增值、保障未来养老金发放的重要措施。

嘉实基金表示,基本养老保险基金是公民退休后养老收入的主要来源,在我国进入人口老龄化趋势下,对保证老年人生活质量和防止老年人社会陷入贫困具有重要作用,因此养老基金在安全性、流动性和收益性的要求上特点鲜明。

安全性方面,养老基金属于高度风险规避型,对资产的安全性要求更高;流动性方面,无论是养老金支付时间还是数量,都具有刚性需求,必须保证有一部分资产具有充分的流动性;收益性方面,为了保证未来养老金的支付,养老基金管理不但要对抗通货膨胀率的波动,还要与工资增长率相适应。总体上,养老金的配置风格会类似于社保基金,但会比社保基金对投资的风险容忍度更低、流动性需求更高。

多年来,以嘉实为代表的基金公司不断践行普惠金融理念,为普通投资者提供了实现财富增长的服务,基金公司在管理社会保障性资金方面也逐渐具有重要影响力。基金公司与社会、公众之间的直接联系更加紧密,其在社会经济中的角色正在发生重要改变。

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