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低风险需求驱动 定开债成震荡市新宠

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震荡市影响,定期开放债券基金凭借良好的风险控制和投资回报能力成为投资者布局明年的重要产品。截至11月末,债券型基金规模已突破1.3万亿元,再创历史新高。在此背景下,正在发行的国泰民惠收益定期开放债基,依靠出色的绝对收益团队脱颖而出,成为发行市场关注的焦点。

记者注意到,国泰民惠收益定开债属于二级混合债,该基金将主要专注债券市场,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,同时又适当配置部分权益类产品以增厚收益。此外,区别于普通债基最高140%的杠杆率,定期开放式债券型基金最高200%的杠杆率显示出比普通开放式债券基金更高的盈利能力,对应承受的风险也相应更高。Wind数据显示,今年以来截至11月23日,定开债基算术平均收益率为3.67%,不仅高于所有债券型基金2.26%的平均收益水平,也高于同期普通开放式纯债基金3.13%的收益率。

“回顾今年定期开放债券基金的走俏,除了震荡市下的避险作用,相比开放式债基,其在收益预期方面更具吸引力。”一位业内人士表示。除了借力于提高杠杆运作的优势之外,定开债封闭期中可投资更多期间匹配且收益较高的投资品种,给基金运作提供更大的空间,提升资产使用效率,从而更有利于提升产品整体业绩回报。

此外,对投资者而言,定期开放债基的运作优势也反应在安全性上,即定期开放债基具有较高的风险收益比,总体风险小于同类债基、收益率高于同类债基。凯石金融产品研究中心指出,从风险来看,定开债基与一般债基相比表现出年化波动率小、净值回撤小的特点,而其投资回报则在弱市中尤其具有竞争力。据Wind数据统计,今年以来截至11月底,债市在经历两年牛市后出现较为明显的波动,但定期开放债券型基金仍然取得了3.66%的平均收益率,在安全性上更胜一筹。

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