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苏利股份:打造农药与阻燃剂行业的科技型领军企业

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苏利股份:打造农药与阻燃剂行业的科技型领军企业 苏利股份:打造农药与阻燃剂行业的科技型领军企业 苏利股份:打造农药与阻燃剂行业的科技型领军企业 苏利股份:打造农药与阻燃剂行业的科技型领军企业 苏利股份:打造农药与阻燃剂行业的科技型领军企业 苏利股份:打造农药与阻燃剂行业的科技型领军企业   路演嘉宾合影

——江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

江苏苏利精细化工股份有限公司董事长、总经理 缪金凤女士

江苏苏利精细化工股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书 汪静莉女士

江苏苏利精细化工股份有限公司财务总监 李 刚先生

江苏苏利精细化工股份有限公司董事 孙海峰先生

广发证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人 徐荔军先生

广发证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、保荐代表人吴其明先生

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事长、总经理缪金凤女士致辞

尊敬的各位投资者、各位网友:

大家好!

欢迎参与江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。在此,对长期以来关心、支持和帮助我们的广大投资者和社会各界朋友表示诚挚的谢意!

苏利股份主营业务为农药阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品为百菌清原药、嘧菌酯原药及农药制剂、十溴二苯乙烷及溴氢酸等产品。公司目前是全球领先的百菌清原药及国内领先的新型环保型阻燃剂十溴二苯乙烷生产企业,凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设,公司先后与多家世界著名农药厂商和国内外重要绝热材料和改性塑料生产厂商建立了良好的合作关系。未来公司将进一步依托技术、品牌、渠道等综合优势,专注于精细化工系列产品的研发、生产及销售,致力于环保高效农药及阻燃材料等高附加值产品的深度研发及产业化。

通过本次网上投资者交流活动,我们希望各位投资者能够对苏利股份有一个更全面的了解,也希望能更充分地听取各位投资者朋友的意见和建议。你们的信任和支持,是苏利股份持续发展的动力。

今后,苏利股份的发展将与广大投资者的利益紧密相连,将在大家的监督和支持下发展壮大。同时,苏利股份也将借助资本市场这一更高的平台,努力创造更加优良的业绩,回报广大投资者的信任,回馈社会!

谢谢大家!

广发证券股份有限公司投资银行部

高级副总裁、保荐代表人徐荔军先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友:

大家好!

首先,我谨代表广发证券股份有限公司,对所有参与江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会的嘉宾和各位投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

作为苏利股份的保荐人和主承销商,我们有幸同苏利股份并肩经历了发行上市的全过程,见证了苏利股份不断发展壮大的事实,也深深感触到他们做大做强的强烈愿望。苏利股份主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品为百菌清原药、嘧菌酯原药及农药制剂、十溴二苯乙烷及溴氢酸等产品。公司“苏利”品牌荣获中国石油和化学工业联合会授予的“中国石油和化学工业知名品牌产品”称号,并荣膺“江苏省出口名牌”称号。“苏利”商标被国家商标总局认定为中国驰名商标。公司主要产品符合最新欧盟ROHS指令的环保要求,并拥有多项江苏省高新技术产品。我们非常荣幸为苏利股份这样的优秀企业担任保荐人。

我们相信,登陆资本市场的苏利股份必定能够凭借自身的技术力量和成长潜力,以优异的业绩来回报广大投资者的支持。同时,我们也希望借助此次网上投资者交流活动,使广大投资者更加了解苏利股份,充分认识到苏利股份的投资价值,积极参与此次苏利股份A股发行,从苏利股份的长期发展中获益。

最后,预祝江苏苏利精细化工股份有限公司A股首次公开发行圆满成功!

谢谢大家!

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事孙海峰先生致结束词

尊敬的各位投资者、各位网友朋友们:

大家下午好!

非常感谢大家能抽出宝贵时间参加江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流活动。各位在网上和我们进行了真诚的交流与互动,感谢各位对苏利股份的关心、信任和支持!

在短短两个多小时的时间里,各位投资者朋友积极参与了网上交流活动,相信大家对苏利股份有了进一步的了解和认识,也很高兴大家提出了许多有价值的意见和建议,我们会认真研究,认真落实,把大家的真知灼见融入苏利股份的经营管理工作中去,创造优良业绩来回报大家的关心和厚爱。利用这个机会也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质服务。还要感谢保荐人广发证券及其他所有为苏利股份发行上市做出努力的中介机构!

通过与大家的沟通,我们深深体会到未来作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入资本市场后,我们将面临更多投资者的关注、关心与监督,我们也将以更高的标准要求自己,以更加优异的业绩来回报广大投资者。

最后,我们真诚希望通过今天的网上投资者交流活动,通过彼此间坦诚的交流,来构建苏利股份与各位投资者紧密沟通的桥梁。请投资者朋友们放心,我们一定会更加努力,牢牢抓住资本市场赋予我们的发展契机,呈现给大家一个健康、优质的上市公司,以良好的经营业绩回报广大股东!

再次感谢大家的参与。

谢谢!

经营篇

问:公司的主营业务是怎样的?

缪金凤:公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售,主要产品为百菌清原药、嘧菌酯原药及农药制剂、十溴二苯乙烷及溴氢酸等产品。

问:公司的销售模式是什么?

缪金凤:公司采取直销为主、经销为辅的销售模式,大部分产品直接销售给客户,对于部分产品如农药制剂等产品也通过经销商进行销售,获得更广的市场渠道。公司凭借其质量、品牌、规模、渠道和服务优势,通过自身销售网络获取销售订单,与客户签订销售合同,并为客户提供响应迅速、沟通便捷的销售支持。

问:公司的生产模式是什么?

缪金凤:公司主要产品为百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂和十溴二苯乙烷等产品。公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划,在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。

问:公司与控股股东及实际控制人的同业竞争关系情况如何?

汪静莉:截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人缪金凤女士除直接持有苏利股份53.33%股权,并通过华拓投资间接持有7.40%股权及在公司任职外,未从事任何与公司相同、相似的业务,与公司之间不存在同业竞争。公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

问:报告期内,公司产品销售收入分区域的构成情况如何?

李刚:报告期内,公司采取国内与海外市场并重的销售策略,国内销售与海外销售基本呈现平稳态势。

问:公司有哪些竞争优势?

孙海峰:(1)客户资源优势;(2)品牌影响力优势;(3)技术优势;(4)产品质量优势;(5)产业链优势;(6)管理优势。

问:请简要介绍一下技术优势。

孙海峰:技术研发是公司生存发展的重要保障,也是公司作为国内领先的农药和阻燃剂生产商的基础要素。公司及子公司苏利化学、百力化学均为经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业。公司设有江苏省企业院士工作站,连续多年被评为江苏省民营科技企业,承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目,是由中国石油和化学工业联合会授予的阻燃材料产业技术创新战略联盟副理事长单位。子公司苏利化学被中国农药工业协会于2012年至2015年连续评选为中国农药百强企业,是中国农药工业协会理事会常务理事单位,并被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。子公司百力化学技术中心为泰州市阻燃材料工程技术中心、泰州市级企业技术中心,具有较高的技术研发实力。

行业篇

问:公司所处行业的竞争情况怎样?

缪金凤:国内农药行业市场竞争较为激烈。目前,我国农药企业集中度较低,农药企业整体规模不大且竞争者较为分散。公司抓住近年来农药、阻燃剂市场需求不断提升及国际农药产业转移的良好发展契机,依托于坚实的研发实力、稳定的产品品质和完善的服务体系,与国内外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

问:目前我国农药行业技术水平有何特点?

缪金凤:与国际农化巨头相比,我国农药生产企业创新能力不足,多数农药企业生产的是非专利农药,原创药比例较低,国内总体技术水平与国际先进水平相比有较大差距。但随着国内部分大型农药企业依托国际农药产能逐步转移的契机,不断提高研发水平,部分农药如草甘膦、百菌清等在技术工艺、质量性能上已接近或超越国际水平。

问:公司所处行业与上下游行业有何关联性?

缪金凤:农药行业属于精细化工行业,其原料为各种基础化工产品,如黄磷、液氯等无机原料和苯类、醇类等基本有机原料。因此,石油天然气等资源及基础化工产业与农药行业的关联性较高。此外,本公司主要产品百菌清原药主要原料为间二甲苯、液氯,嘧菌酯原药主要原料为4,6-二氯嘧啶、水杨腈、原甲酸三甲酯,公司产品与上述原料更为息息相关。

经过几十年的发展,我国已形成较为完整的化工工业体系,主要化工产品的产量均居世界前列,生产成本较低,农药行业可以得到稳定和廉价的原料供给。

本行业下游主要为农业生产行业,随着世界人口的增长、人们饮食结构的改善,在巨大而稳定的市场需求、积极的国家扶持政策等多种利好因素作用下,农业发展前景非常广阔。而在可耕种面积增长有限的前提下,未来农业发展将主要依赖于农药、化肥等为代表的种植技术的改进,从而推动农药产业的持续稳定发展。

问:进入行业有哪些壁垒?

缪金凤:(1)资质壁垒;(2)技术壁垒;(3)环保壁垒;(4)客户信赖壁垒;(5)资金规模壁垒。

问:农药行业是否有周期性?

孙海峰:农药行业的下游是包括作物种植等细分行业在内的大农业,受经济因素影响较小。未来随着世界人口的增长及作物种植面积的限制,为提高粮食的产量将主要通过农药等手段来实现。因此,长期来看农药行业处于稳定上升趋势。同时,受气候、病虫害年份差异等影响,农药产量和产品结构在保持相对稳定时也表现出了在不同年份、地区之间的一定差异和波动。

问:农药行业的现状和前景如何?

孙海峰:(1)非专利农药市场份额逐步增大;(2)农药产品结构日益改善;(3)新品种、新剂型不断涌现;(4)食品安全与环保理念的推动;(5)行业整合趋势明显。

问:影响行业发展的有利因素有哪些?

孙海峰:(1)国家产业政策的扶持;(2)下游行业的良好发展前景;(3)农药产品结构的持续改善;(4)环保要求的日趋严格。

发展篇

问:公司未来有怎样的发展战略?

缪金凤:公司将根据国家化工行业“十二五”发展规划、农药产业政策及2018年远景目标,充分发挥公司的技术、质量、客户等优势,坚持以人为本,发扬“诚信、博精、求实、拓新”的企业精神,树立“追求效益、惠及员工、回报股东、贡献社会”的核心价值观和“整合社会资源合作共赢、满足客户需求至真至诚”的经营理念。以市场为导向,以效益为中心,依靠科技进步,调整产品结构,壮大主业,加快公司扩张,逐步形成“主业突出、产品多元、结构优化、规模经营、成本领先”的经营战略格局,确保公司持续、快速、健康发展。

问:公司未来三年的经营目标是什么?

缪金凤:未来两到三年内,公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制,同时不断加强与国内外科研机构的合作,将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场,进一步提高主营产品的市场占有率,将公司发展成为具有一定自主研发能力,在农药、阻燃剂、医药中间体等精细化工生产经营领域具有一定影响力的科技型精细化工企业。

问:公司未来可预见的重大资本性支出情况如何?

李刚:本次发行募集资金投资项目请参见本招股说明书“第十三节 本次募集资金运用”。除此之外,根据公司发展规划及对市场的预测,公司计划在未来三年将陆续进行啶酰菌胺等新产品和氟啶胺技改扩建等资本性支出项目,上述项目尚处于前期论证阶段,未来将根据市场发展情况适时开展或调整。

问:如何看待苏利股份未来的发展走向?苏利股份的投资价值在哪里?

吴其明:我认为苏利股份将保持长期良好发展的态势。苏利股份有一个好的管理层和高素质的员工队伍,经过多年的发展与积累,在技术研发、创新、品牌、营销网络与企业文化等方面具有突出的竞争优势。

发行篇

问:公司此次募集资金有哪些用途?

缪金凤:本次募集资金拟投资于以下项目:

(1)年产1,000吨嘧菌酯原药建设项目;

(2)年产10,000吨农药制剂建设项目;

(3)年产9,000吨农药制剂类产品技改项目;

(4)年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目;

(5)上海研发实验室项目 ;

(6)偿还银行贷款及补充流动资金。

问:简述公司募集资金运用对公司经营模式的影响。

李刚:本次募集资金投资的“年产1,000吨嘧菌酯原药建设项目”、“年产10,000吨农药制剂建设项目”和“年产9,000吨农药制剂类产品技改项目”系公司原有产品基础上的扩产项目,“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐与10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”为利用现有技术优势及客户资源进行的产品结构调整优化升级,上海研发实验室项目是为公司现有和未来产品提供技术和服务支持。公司客户对象基本不变,采购、生产、销售模式并没有实质性改变,公司现有经营模式无重大变化。

问:简述募集资金运用对公司净资产和每股净资产的影响。

李刚:截至2016年9月30日,归属于母公司股东净资产为66,793.34万元,归属于母公司股东的每股净资产为8.91元。预计本次募集资金到位后,公司的净资产及每股净资产将大幅提高。同时,净资产增加将使公司股票的内在价值有较大程度的提高,增强公司资金规模和实力,提升公司后续持续融资能力和抗风险能力。

问:简述公司募集资金运用对同业竞争和独立性的影响。

李刚:经保荐机构和发行人律师核查,发行人本次募集资金投资项目将围绕主营业务展开,实施后不会产生同业竞争,对发行人独立性不会产生不利影响。

问:简述公司募集资金筹措方式。

李刚:本次发行A股募集资金计划用于的五个项目投资总金额为71,900.29万元,其中61,765.84万元计划由A股发行募集资金筹集,其余10,053.60万元来自子公司少数股东投入。“年产1,000吨嘧菌酯原药建设项目”由百力化学实施、“年产10,000吨农药制剂建设项目”和“年产9,000吨农药制剂类产品技改项目”由苏利化学实施,外方股东Oxon Asia公司分别持有该两家公司各30%股份。2013年12月18日Oxon Asia公司出具《关于同比例增资的承诺函》,承诺按照持股比例以货币形式同比例增资,并按照届时确定的期限按时出资。

问:公司是否有跌破发行价的危险?若存在,该如何应对?

吴其明:在目前国内的发行模式下,发行价格是通过向询价对象询价确定;而二级市场价格是市场供求状况的反映,理论上说,任何企业都存在跌破发行价的可能,但是我们相信苏利股份的经营模式是有竞争力的,未来发展是有空间的,我们也坚信市场投资者能够发现苏利股份的投资价值。

文字整理 倪丹

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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