联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）

（原标题：联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者））

（住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701）

本公司及其董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要提示

1、联想控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“联想控股”）向合格投资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1462号”文核准。

2、发行人本次债券采用分期发行方式，其中联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过25亿元。

3、本期债券每张面值人民币100元，发行价格为100元/张。

4、本期债券评级为AAA级，主体信用等级为AAA级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2016年6月30日）未经审计合并报表中的股东权益为6,854,012.08万元；本期债券上市前，本公司2013年度、2014年度和2015年度合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为483,759.14万元、241,296.06万元和294,743.27万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为339,932.82万元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券为无担保债券。

6、本期债券基础发行规模为10亿元，分为5年期固定利率和7年期固定利率两个品种。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

本期债券的5年期品种票面利率预设区间为2.70%-3.70%，7年期品种票面利率预设区间为3.00%-4.00%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下簿记建档结果在上述预设区间内确定，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于2016年12月2日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年12月5日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》及其摘要，该募集说明书摘要将刊登在2016年12月1日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次发行基本情况

1、本次债券名称：联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券。

2、本次债券发行总额：不超过100亿元，拟分期发行。具体分期发行方案待发行前根据市场情况及发行人需求再确定。

3、本期债券名称：联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）。

4、本期债券发行规模：本期债券发行总规模不超过35亿元，其中，基础发行规模为10亿元，拟超额配售规模不超过25亿元。

5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券基础发行规模为10亿元，分为5年期固定利率和7年期固定利率两个品种。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率。本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

10、支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12、起息日：2016年12月5日。

13、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定确定。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

14、付息日：5年期债券的付息日为2017年至2021年每年的12月5日，7年期债券的付息日为2017年至2023年每年的12月5日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

15、兑付日：5年期债券的兑付日为2021年12月5日，7年期债券的兑付日为2023年12月5日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

16、信用级别及信用评级机构：经联合评级评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

17、担保情况：本期债券无担保。

18、牵头主承销商、簿记管理人: 国泰君安证券股份有限公司。

19、联席主承销商、联席簿记管理人：高盛高华证券有限责任公司。

20、其他主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

21、其他主承销商：中国国际金融股份有限公司。

22、发行方式与发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行。

23、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

24、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，采取余额包销方式承销。

25、募集资金专项账户：本期债券在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行开设募集资金专项账户，专门用于本期债券募集资金的接收、存储与划转。

户名：联想控股股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行

账号：697592716

26、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。

27、上市交易场所：上海证券交易所。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

29、与本期债券发行有关的时间安排：

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注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券网下利率询价对象/网下投资者为符合《管理办法》规定，并在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的5年期品种票面利率预设区间为2.70%-3.70%，7年期品种票面利率预设区间为3.00%-4.00%。票面年利率将根据簿记建档结果确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2016年12月2日（T-1日）。参与询价的合格投资者必须在2016年12月2日（T-1日）9:00至12:00之间将《联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至牵头主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1000万元的必须是100万元的整数倍；

（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）《网下利率询价及申购申请表》上应填写对应主承销商的分配比例。

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在2016年12月2日（T-1日）9:00至12:00之间将如下文件传真至主承销商国泰君安处：

（1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）盖章版有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；

（3）盖章版经办人身份证复印件；

（4）盖章版《合格投资者确认函》。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至牵头主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。

联系人：姚贺；传真：010-59312903、010-59312841；咨询电话：010-59312942。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年12月5日（T日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券基础发行规模为10亿元。认购不足10亿元的剩余部分由承销商以余额包销的方式购入。

发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过25亿元的发行额度。

参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年12月5日（T日）至2016年12月6日（T+1日）的9:00-16:00。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年12月2日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下申购的合格投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记管理人提交询价及申购文件及相关合格投资者资质文件。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微调）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

（七）资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年12月6日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

账户名称：国泰君安证券股份有限公司

银行账户：216200100100396017

汇入行地点：兴业银行上海分行营业部

汇入行人行支付系统号：309290000107

联系人：张嫣贞

联系电话：021-38674827

传真：021-50329583

（八）违约申购的处理

对未能在2016年12月6日（T+1日）16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《联想控股股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人

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（二）牵头主承销商/簿记管理人

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（三）联席主承销商、联席簿记管理人：高盛高华证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

法定代表人：宋冰

联系人：林颖、冯烨

联系地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

电话：010-66273307、010-66273429

传真：010-66273330

（四）其他主承销商、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共炎

联系人：周一红、许进军、吕锦玉、余俊琴、马方明、王嘉原

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座二层

电话：010-66568411

传真：010-66568704

（五）其他主承销商：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：丁学东

联系人：程达明、周锴

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

电话：010-65051166

传真： 010-65059092

联想控股股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

高盛高华证券有限责任公司

中国银河证券股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

2016年11月28日

附件：联想控股股份有限公司

公开发行2016年公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表

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合格投资者确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条之规定，本机构为：请在（）中勾选

（ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等；

（ ）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（ ）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

（ ）经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；

（ ）净资产不低于人民币1000万元的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；

（ ）名下金融资产不低于人民币300万元的个人投资者（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。）；

★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（ ） 否（ ）

机构名称：

（公章）

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》；

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。

3、本期债券的申购上限为35亿元（含35亿元）。

4、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）。

5、每个询价利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元的整数倍。

6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券品种一票面利率的询价区间为2.70%-3.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

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上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于3.10%时，有效申购金额为5,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于3.10%，但高于或等于3.00%时，有效申购金额为4,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于3.00%，但高于或等于2.90%时，有效申购金额为3,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于2.90%，但高于或等于2.80%时，有效申购金额为2,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于2.80%，但高于或等于2.70%时，有效申购金额为1,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于2.70%时，该询价要约无效。

8、参加利率询价的合格投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并盖章后，于簿记时间内连同盖章版有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、盖章版经办人身份证复印件和盖章版《合格投资者确认函》一并传真至国泰君安。

9、本表一经申购人完整填写，申购负责人签字并盖章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

11、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价。因传真拥堵或技术故障以其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。

申购传真：010-59312903、010-59312841；

咨询电话：010-59312942。

牵头主承销商/簿记管理人：

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（住所：中国（上海）自由贸易区商城路618号）

联席主承销商/联席簿记管理人：

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高盛高华证券有限责任公司

（住所：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室）

联席主承销商/债券受托管理人：

中国银河证券股份有限公司

（住所：北京市西城区金融大街35号2-6层）

联席主承销商：

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

签署日期：2016年11月28日