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“北水”资金积极布局香港中小盘股

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深港通将于2016年12月5日正式启动,“北水”南下资金已经准备好布局港股,此前表现平平的香港中小盘股、特别是相关H股有望迎来“华丽转身”。

业内人士指出,从香港市场来看,短期内最新纳入互联互通机制的香港小盘股将对正在积极推出深港通产品的内地公募基金和对冲基金产生吸引力,明年南向交易的主要贡献者或将是保险公司。

港中小盘股或“逆袭”

截至28日港股收盘,香港恒生指数收涨0.47%至22830.57点。而当日恒生国企指数收涨0.87%,恒生红筹指数收涨0.6%,恒生内地100指数收涨0.97%,恒生小型股指数收涨1.8%,恒生中小型股指数收涨0.86%,均好于恒指表现。业内人士指出,展望未来,此前一直“闷声不响”的香港中小盘股或受到资金利好从而迎来逆袭。

连日来,“北水”南下资金对港股的投资热情已经凸显,并且反映在沪股通中。根据wind沪港通数据统计,在11月的前19个交易日里,共有172.54亿元人民币资金净流入港股,日均流入9.08亿元;相比较来看,同期北上净流入沪股合计只有16.44亿元,日均仅为0.87亿元。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺指出,深港通正式启动已经进入“倒计时”,届时881只深证个股和102只港股将被纳入互联互通机制。

高挺指出,目前看来,明年南向交易的主要贡献者将是保险公司。预计2017年保险公司将提高离岸资产在其战略资产配置中的比例,并在香港市场消化美国利率急升和人民币贬值风险后开启新一轮的南向交易。高股息港股以及能够在长期提供稳定回报的食品饮料和医疗保健龙头企业应该对保险公司具有吸引力。短期来看,认为最新纳入互联互通机制的香港小盘股将对正在积极推出沪/深港通产品的内地公募基金/对冲基金产生吸引力。许多基金都愿意承担风险,以便迅速做出业绩来吸引包括全国社保基金、商业银行和养老金在内的投资者。

资金流入具可持续性

高挺强调,从长期来看,预计南下资金将具有可持续性。这是因为机构投资者将广泛参与港股通,人民币面临走软压力以及内地仍面临着“资产荒”的问题。

汇丰环球研究常务总监孙瑜表示,深港通以沪港通为基础,将运作得更好,因为沪港通运作顺畅,培育了海外投资者的兴趣。汇丰最近赴美国举行了三天的深港通路演,接待了近70家机构投资者,而两年前在美国为沪港通路演时,每天仅有两家大型的机构投资者。

孙瑜认为,这反映了海外投资者对深港通的兴趣更大,因为一方面沪港通已为深港通打开了渠道,另一方面,深圳股票更多为民营企业、高科技企业,代表中国的新经济,也代表了投资中国的未来增长。

南华金融高级策略师岑智勇表示,由于港股估值相对较低,在深港通开通后,有望吸引更多的资金入市,从而利好港股。此外,海外市场也可能会对港股产生影响,若美国近日出台刺激经济的政策,会利好港股市场气氛,从而惠及港股市场。值得关注的是,如果美元出现下跌行情,美元兑港元汇率有较大跌幅,或会令部分资金流入香港股市,也可能利好港股。

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