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西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

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(下转38版)

保荐机构(主承销商):财富证券有限责任公司

西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”、“发行人”)首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2616号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,600万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,760万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,840万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币8.23元/股。

根据《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,420.68倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为460万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,140万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0303206714%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2016年11月29日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2016年11月29日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第121号】)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2016年11月25日(T日)结束。经核查确认,全部有效报价投资者及其管理的配售对象中,有10家网下投资者管理的10个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余3219家网下投资者管理的4,959个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为2,723,370万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的10家投资者具体情况如下表:

(二)网下初步配售结果

根据《西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:

注:A、B、C三类初步获配数量占网下最终发行量的比例之和加总大于100.00%是因四舍五入尾差所致。

其中,零股4,324股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者圆信永丰基金管理有限公司管理的配售对象圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步获配情况详见附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:0731-89955701、0731-89955702、0731-89955703

传真:0731-88954720

联系人:资本市场部

发行人:西藏高争民爆股份有限公司

保荐人(保荐机构(主承销商)):财富证券有限责任公司

2016年11月29日

附表:网下投资者初步配售明细表

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