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特朗普胜选后美元涨势如虹 市场风向为何大变?

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FX168财经报社(香港)讯 在美国大选之前,美元多头曾设想特朗普上台后的“噩梦般”情景,而在11月8日美国大选期间特朗普处于领先时,美元也一度重挫,似乎将应验特朗普将是“美元克星”的说法。但令人感到意外的是,过去两日市场风向大变,美元指数可谓“涨势如虹”,这也令绝大部分机构分析师被“打脸”。为何美元突然发起大反攻?分析人士认为,市场憧憬特朗普政策将推高通胀,这对于美联储加息预期而言至关重要,这也反映在美联储加息概率攀升上面。

彭博撰文称,因投资者开始调整对于特朗普(Donald Trump)上台后政府政策的看法,认为其会提升通胀预期,美元指数飙升至3月份来最高水平。随着基准美国10年期债券收益率突破2%,触及1月来最高水平,周四(11月10日)彭博美元指数连续第二个交易日攀升。

(图片来源:FactSet、FX168财经网)

投资者正寻求共和党人未来政策的线索,以判断相比奥巴马(Barack Obama)政府,特朗普政府的措施是否将更能刺激通胀。特朗普周四前往华盛顿与奥巴马会面,双方摒弃了大选时的嫌隙,讨论了在特朗普1月20日就任前的交接问题。

美元延续兑主要货币的涨势,此前在周三初步大选结果显示特朗普领先时,美元/日元一度暴跌达3.8%。

因特朗普获胜提升了更加宽松的财政政策、从而令通胀加速并导致美联储(FED)更快加息的预期,10年期美债收益率相比其它G7国家国债收益率的优势进一步扩大。

美债收益率攀升令美元计价资产对投资者而言更具吸引力,进而推高美元价值。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

根据彭博,衡量通胀预期的一项债券市场指标触及2015年7月以来最高水平。

野村(Nomura Holdings Inc.)驻伦敦的全球外汇研究主管Bilal Hafeez在接受彭博采访时说道:“未来12个月内,从贸易加权指数来看,美元的表现将会非常好。美联储将上调利率,美国将实施某种类型的财政刺激举措是,这也是全球各经济体都迫切需要的,因此我们将看到经济增速加快且通胀压力更大。”

衡量美元兑十种主要货币走势的彭博美元即期指数(Bloomberg Dollar Spot Index)周四纽约尾盘大涨0.8%。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

此外,ICE美元指数也上涨0.3%,触及逾两周最高水准。

美元兑日元大涨1.1%,报106.83,触及7月来最高。美元兑欧元连续四个上涨,报1.0893。

美元的表现也令外汇预测们被纷纷“打脸”。本月稍早接受彭博的顶级外汇预测师们曾经预计,假如特朗普获胜,美元/日元将跌至100.28。

HiFX首席市场策略师Lennon Sweeting说道:“整体基调支持美元上涨。美债收益率升势凌厉,大环境就是利率差——政策分歧将加剧。”

特朗普的建议包括,承诺减税并在基础设施方面支出至多5000亿美元。

利率期货显示,美联储在12月加息的概率已经升至82%,上周末为76%,而大选期间显示特朗普领先时12月概率一度降至50%以下。

(图片来源:leaprate、FX168财经网)

荷兰合作银行(Rabobank International)驻伦敦的高级外汇策略师Jane Foley表示:“市场已经重新审视特朗普潜在财政政策的影响。”

不过Foley提醒称,距离市场了解特朗普那些竞选承诺将会成为显示仍将需要花费相当长的时间,眼下的市场解决利好美元,但未来数月仍将面临大量波动性。

随着美元持续走强,有关欧元/美元将触及评论的观点再度浮出水明。野村的Hafeez告诉CNBC,他预计美元涨势将持续,尤其是兑欧元。

(图片来源:CNBC、FX168财经网)

Hafeez说道:“我们预计欧元/美元年底将触及1.056,但在未来6至12个月进一步跌向平价也是完全有可能的。”

校对:卢瑟

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