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大宗商品王者归来 3维度剖析"煤飞色舞"爆发玄机

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编者按:昨日,大宗商品再度集体大涨,焦煤、焦炭、螺纹、沪镍、沪锡等多个期货品种实现涨停。A股市场昨日也是出现“煤飞色舞”行情,煤炭与有色金属板块强势上扬,领涨两市。板块内,陕西黑猫、云南铜业、鲁银投资等3只个股均以涨停报收,市场资金也随之暗流涌动。今日本文特从基本面、业绩和市场表现等三角度对煤炭和有色行业及其龙头股进行深入分析,以供投资者参考。

基本面 焦炭期指年内涨幅超200%

今年以来备受关注的大宗商品期货,昨日再度集体大涨,焦煤、焦炭、螺纹、沪镍、沪锡等品种均实现涨停,其中,焦煤主力合约上涨9.97%,报收为1516元/吨;焦炭主力合约上涨6.97%至2001.5元/吨,螺纹主力合约上涨5.98%至2889元/吨,而在有色大宗商品中,除沪镍、沪锡涨停外,沪铜昨日涨幅也超过3%。

在供给侧改革的大背景下,通过多项去产能措施,煤炭、钢铁等行业今年基本面迎来了明显转暖。据悉,钢铁、煤炭两个行业今年以来截至九月底退出产能均已完成全年目标任务量的80%以上,部分地区和中央企业已经提前完成全年任务。按照目前的工作进度,2016年全国钢铁煤炭过剩产能退出任务有望提前完成。

事实上,今年以来,煤炭、钢材价格已实现显著增长,从期指上看,年初焦炭主力合约价格仅为647元/吨,而截至昨日每吨价格已超过2000元,达到2001.5元/吨,大涨211.28%;而焦煤主力合约自年初截至昨日也累计上涨了168.32%,此外,沪锡、螺纹钢主力合约年内涨幅也在50%以上,分别为57.87%、55.06%。

虽然煤炭、钢铁价格在年内已实现大幅上涨,但市场人士依然看好其进一步表现,其中,中钢期货便表示,近日北方雾霾天气严重,华北地区开启限产模式,利好黑色品种价格,刺激其继续上涨;另外,炼焦煤资源紧张局面仍未缓解,焦煤价格或将继续大涨,个别焦化厂由于焦煤缺货主动限产,对焦炭价格形成提振,预计焦炭期价短期将以上涨为主。

业绩37家公司集体扭亏

行业景气度的回暖,势必将转换到上市公司业绩上。据《证券日报》市场研究中心统计,在煤炭、钢铁以及铜铝铅锌等工业金属相关上市公司中,2015年前三季度有53家公司归属于母公司净利润出现亏损,而今年前三季度,该数字已锐减至21家,显示出相关公司经营情况的整体改善。

具体来看,今年三季报报告期内,有37家公司归属于母公司净利润实现扭亏,其中,云铝股份、沙钢股份、美锦能源、豫光金铅、中孚实业、杭钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、*ST神火、罗平锌电、三钢闽光、*ST百花、陕西煤业、中煤能源、开滦股份等公司本期均在扭亏同时,业绩实现大幅盈利。

从扭亏公司行业占比来看,在申万钢铁行业中的34家公司中,本期有14家公司扭亏,占比41.18%。此外,煤炭以及工业金属等行业扭亏公司占比也分别达到31.58%、25.00%。

而在2015年三季报报告期内实现盈利的公司中,16家公司在今年前三季度实现归属母公司净利润同比翻番,而冀中能源(4699.33%)、上海能源(1713.17%)、鲁银投资(996.50%)、西部矿业(827.24%)、金瑞矿业(670.03%)、盘江股份(427.45%)、兴业矿业(362.76%)、本钢板材(252.28%)、楚江新材(242.45%)、新钢股份(212.69%)、博威合金(204.46%)等公司业绩增幅更是同比增长超过200%。

其中,本钢板材三季报实现归属母公司净利润57461.56万元,同比增幅252.28%。基本面上,公司拥有丰富矿山资源,矿石的自给率在80%以上,值得一提的是,公司的南芬矿储量丰富,含硫低,素有“人参铁”之称,而辽宁省国土资

源厅通过关闭小矿等措施,为本钢储备了13.4亿吨的铁矿资源储量。

对于钢铁板块,东北证券表示,需求虽不可避免在四季度走弱,但同比仍可以谨慎乐观。需求端,房地产开发投资和新开工还将继续支撑四季度用钢需求,PPP将接力财政支出在稳定基建投资上的作用,托底钢需。另外,汽车购置税减半即将到期,四季度汽车产销仍较为乐观。

市场表现 11只个股月内吸金近23亿元

伴随着商品期货的集体大涨,昨日相关个股也成为两市的焦点。

《证券日报》市场研究中心跟据同花顺数据统计显示,仅从昨日来看,陕西黑猫、云南铜业、鲁银投资等3只个股均实现涨停,首钢股份(9.28%)、冀中能源(7.99%)、江西铜业(6.73%)、锡业股份(5.86%)、华友钴业(5.81%)、焦作万方(5.66%)、平煤股份(5.57%)、金瑞矿业(5.45%)、中科三环(5.23%)、建新矿业(5.19%)、驰宏锌锗(5.05%)等个股昨日涨幅也超过5%。

事实上,在月内5个交易日中,金瑞矿业、华钰矿业等个股累计涨幅均在20%以上,达到31.43%、27.67%;此外,鲁银投资(17.47%)、安泰集团(15.85%)、*ST合金(15.76%)、焦作万方(15.39%)等个股涨幅也超过15%。

资金方面,月内相关个股中,有50只个股实现大单资金净流入,其中11个股累计净流入金额超过亿元,它们分别为:铜陵有色(5.39亿元)、中国神华(2.65亿元)、华钰矿业(2.58亿元)、云南铜业(2.45亿元)、鲁银投资(2.04亿元)、永泰能源(1.51亿元)、锌业股份(1.35亿元)、中金岭南(1.33亿元)、首钢股份(1.18亿元)、江西铜业(1.18亿元)、东阳光科(1.03亿元),。

其中,中国神华昨日上涨4.84%,月内累计上涨7.7%。基本面上,按销售量计算,集团是我国乃至全球第一大煤炭上市公司,于2016年6月30日,中国神华总市值为412亿美元,位列全球煤炭上市公司首位、全球综合性矿业上市公司第五名。中泰证券表示,第四季度公司煤、电、运将全面受益,业绩环比继续提升。公司将显著受益于先进产能释放,按照2015年商品煤产量,4季度有望增产1120万吨以上。四季度进入动力煤消费旺季,电厂发电量将显著提升,部分先进产能的释放仍需时间传导,动力煤价短期仍有上行空间。同时,公路限载以及煤炭先进产能的释放将显著增加铁路运输量。预计公司2016年-2018年归属于母公司的净利润分别为271.4亿元、349.05亿元、395.3亿元,同比增加68.1%、28.6%、13.3%,每股收益分别为1.36元、1.75元、1.99元,维持公司“买入”评级,目标价35.1元。

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