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金百临咨询秦洪:出生率回升料成上涨引擎

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(原标题:出生率回升料成上涨引擎)

节后A股市场出现开门红态势,不仅仅为10月行情的发展打下了较为坚实的基础,而且昭示着四季度A股行情渐现曙光。越来越多的观望资金渐渐转变态度,以较为乐观的目光打量A股市场,拥有未来乐观产业预期的板块有望成为他们加仓的标的,受到出生率回升信息持续刺激的相关产业股或反复活跃。

出生率回升不仅为市场参与者提供了选股思路,还会改善大家对未来经济的预期,进而提振持股信心。因为当前宏观经济增速放缓的诱因之一就是前些年出生率下降,人口老龄化渐趋严重。

据相关数据显示,2016年上半年出生人口与2015年同比上升6.9%,其中二孩出生占比超过40%。业内人士指出,未来出生率有望进一步提升。有行业分析师调研报告称,经过多地草根调研及与全国各地知名三甲妇产科、基层一线的妇幼保健所等医疗医护专家交流后认为,6.9%的数据仅反映此前单独二胎政策的一批人群,全面二胎带来的新生儿增量将在今年四季度开始释放。一些城市的综合性大医院妇产科采取了限制建卡措施,所以各地医院列出的新生儿分娩数、建卡数据相对保守,低于实际真实情况。因此,出生率大幅回升的时节点应该在2016年下半年,尤其是2016年底才开始出现。预测全国新生儿平均增加19%,北上广等一线城市有望达到40%至48%的增幅,部分二线城市增长达30%及以上增幅。出生人口将从既往十年的年均1600万人,增长到今后十年的每年1900万人至2300万人。

如此数据无疑会改善我国人口结构,进而降低市场参与者对未来老龄化加剧对经济增速的负面预期。所以,随着出生率回升,经济增长动能也在聚集。这意味着无论是对我国宏观经济还是A股市场的前景,均不宜过于悲观,这无疑会提振市场参与者加仓A股的底气。出生率回升相关受益产业股会成为首选加仓标的。

业内人士指出,由于我国生育政策的相对特殊性,随着二胎政策全面放开而新增育龄妇女生育中,有近50%是由35岁及以上的高龄产妇贡献。高龄产妇的经济能力强,但生育困难大,是付费意愿和付费能力都很强的群体。因此这部分高龄产妇的备孕、生产及后续婴童消费将成为二孩政策引发的最直接、最值得关注的增量市场。其中,拥有妇幼医疗技术、辅助生育以及基因检测类的相关上市公司的需求有望渐趋强劲,人福医药、复星医药、通策医疗等个股值得跟踪。

与此同时,儿童药、纸尿裤、奶粉等产业的发展趋势渐趋乐观。其中,儿童药领域主要关注新生儿营养。在国外,新生儿维生素营养补充剂得到了国家甚至国际层面重视。英国健康部、美国小儿科学会及其他多国医疗机构建议,所有婴儿接受常规补充维生素D(每天400国际单位),预防日照不足减少新生儿罹患佝偻病的几率。而纸尿裤与奶粉受进口产品的冲击,市场回暖趋势存在一定不确定性。另外,随着时间推移,婴幼儿教育、益智娱乐、服装产业有望受益。

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