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非农爆冷重挫美元 英镑周中怒刷31年新低

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10月3日至10月7日市场概述:周中国市场因十一国庆假期休市,但国际外汇市场似乎并未因此而平静太多,最为重磅的美国9月非农数据如期登场,然而这一号称“最关键非农”的数据远不及市场预期,美元一度上演“高台跳水”,而金银价格也受助短线暴力拉升。

周五(10月7日)美元指数先自97.19高位回撤,美国9月爆冷非农数据公布后,美元短线遭受重挫,加速下跌触及96.41低位。之后美元指数自该点有所反弹,但纽约时段再度回撤,最终收跌于96.50。

与此同时,周五非美货币则与美元走出相反行情,欧元/美元自亚盘触及的1.1101低点大幅反弹,美国非农数据公布后加速上涨,纽约时段盘初有所回撤,但之后再度展开反弹,汇价最终收涨于1.1199。

周五欧洲时段英镑/美元先跳空跌至1.2223,非农数据公布后有所反弹。但因周五亚市盘初英镑一度崩跌触及1.1821,汇价最终仍以较长阴线收跌。

与此同时,周五非农数据公布后,美元/日元短线大幅跌至102.84低点,之后有所反弹,但最终以阴线收跌。

商品货币方面,周五澳元、纽元和加元等货币兑美元也大幅震荡,美国非农数据公布这些币种后一度大涨,但之后自高位回撤。

本周除了美国非农数据引发市场剧烈波动,英国首相特雷莎·梅和美联储(Fed)鹰派官员莱克相继发表重要讲话,也引发市场剧烈震荡。本周周中英镑兑美元一度暴跌刷新31年低位,现货黄金价格更是短线出现崩跌局面。

此外,本周其他主要国家也陆续公布了重要经济数据,尽管中国完全处于十一长假,但国际市场波动丝毫未有“收敛”之意,外汇市场震荡依旧。

本周要闻盘点:

最关键非农大爆冷门 美元“高台跳水”非美剧烈震荡

北京时间周五(10月7日)20:30,本周最为重磅的核弹如期引爆!被称为“最关键非农”的美国9月非农就业报告表现喜忧参半,非农就业人口与失业率均不及预期,但小时平均薪资与平均每周工时均有所增加,符合市场预期。数据出炉之后,12月加息预期一度大幅下降至50%下方,美元短线大幅震荡下挫,非美货币与金银也走出“V”形行情。

美国9月就业报告大爆冷门,非农就业人口仅仅增加15.6万,但薪资增速与平均工时均小幅上扬。这对于衡量就业和通胀来考虑货币政策路径的美联储(Fed)而言,恐会再次陷入左右为难之中。数据出炉之后,美联储12月升息预期有所下降。

美国9月非农就业人数增加15.6万人,市场预期增加17.5万人,前值修正为增加16.7万人;美国9月份失业率为5.0%,预期为4.9%,前值为4.9%。

与此同时,数据显示美国9月平均每小时工资月率增长0.2%,预期增长0.2%,前值增长0.1%;美国9月平均每小时工资年率上升2.6%,预期增长2.6%,前值为上升2.4%。

此外,美国9月平均每周工时为34.4小时,预期为34.4小时,前值为34.3小时。美国8月劳动力参与率升至62.9%,前值62.8%。

非农报告出炉后,美元指数短线大幅跳水至96.41,随后迅速自低位反弹逼近97关口,但之后再度回落。与此同时,欧元/美元一度升至当日高点1.1204;美元/日元短暂跌至当日低点102.84。

非农爆冷重挫美元 英镑周中怒刷31年新低

(美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网)

英镑怒刷31年新低 投行称后市走势堪忧

周五(10月7日)亚市早盘,英镑/美元惊现大跳水,一度跌幅达到6%,创下英国脱欧公投以来最大盘中跌幅。英镑/美元一度跌至1.1821,为1985年3月以来最低水平。

非农爆冷重挫美元 英镑周中怒刷31年新低

(图片来源:FX168财经网、Zero Hedge)

周五亚市早盘英镑突然闪崩,英镑/美元交易员一时也难以解释为何出现如此大的跌幅。部分交易员怀疑算法交易指令是此次大跌的导火索,亚洲早盘时段的低流动性加剧了跌势。

与此同时,市场部分人士认为有可能是人为失误,即所谓的“肥手指”(fat finger)造成的。还有人指出,英国《金融时报》一篇文章称,法国总统奥朗德表示英国必须承受离开欧盟的后果。

英国首相特雷莎.梅上周日(10月2日)宣布,英国脱离欧盟的正式程序将在2017年3月底前启动,该言论导致英镑周一(10月3日)重挫逾1%。

且周二(10月4日)特雷莎.梅接受ITV电视采访时表示,英国脱欧谈判“不会一帆风顺,这个过程中会经历一些颠簸”。周二欧洲时段英镑扩大跌幅,兑美元进一步加剧跌势。

汇丰控股的外汇策略师Dominic Bunning在报告中称,许多市场人士担忧英国政府持“硬性脱欧”立场,即英国将置身欧盟单一市场之外,保留对移民的控制权,但这样做有可能导致银行纷纷撤离伦敦。投资者担心若英国庞大的金融服务业遭到退欧的猛烈冲击,将令原本就在扩大的经常帐赤字进一步走阔。

英镑可能继续对英国首相特雷莎·梅(Theresa May)、她手下大臣以及欧洲领导人关于退欧进程如何展开的表态极其敏感。

英国脱欧进程的下一个重大步骤,将是特雷莎·梅在明年3月底之前正式通知欧盟英国准备退出,触发欧盟里斯本条约第50条款,从而启动为期两年的谈判窗口。

但政治因素也会产生影响:美国总统大选将在11月8日进行,意大利将在12月4日举行一场公投,法国将在明年4月23日和5月7日进行总统选举,德国将在2017年9月进行一场选举。

正因为英镑在过去3个月急剧下跌,所以它没有理由自动反弹。一些分析师认为,未来数月内可能测试1.20水准。

英国央行(BOE)副行长布罗德班特周三(10月5日)表示,英镑自6月脱欧公投以来的跌势“相当有序”,并反映了市场对英国经济情况的较长期判断。

那么对于英镑后市走势,投行怎么看?

据知名外媒周四(10月6日)发布的一份调查报告称,预计英镑可能进一步走软。德国商业银行分析师指出,未来1到3个月时间内,英镑/美元关注1.22,接下来就是1.0463的1985年低点。

与此同时,瑞信投资委员会,随着英镑贬值,其看空英镑的立场正趋于中性随着传出英国脱欧时间表的更多信息,英镑近期大跌,对照历史和理论水平,目前兑美元处于非常便宜的水平,而英国数据继续令人惊喜。

骏利资产的投资经理Ryan Myerberg接受外媒采访时表示,英镑还得下跌,当前疲势没有什么价值。英国对于谈判立场的最新演变不利于英镑,因为暗示着“硬性”脱欧。

此外东方汇理(Amundi)外汇管理主管JamesKwok表示,坚持少量做空英镑,但留意其可能反弹,关于“硬脱欧”情景后果的恐惧在市场发酵,不过英镑下跌的风险越来越有限。

FED鹰派官员撂下狠话 巨量抛单打压黄金“闪崩”

本周二(10月4日)美国里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)发表重要讲话,称当前美联储(Fed)存在强有力的升息理由,借款成本或需要大幅提高以控制通胀率。

近几个月莱克一直在呼吁美联储进一步升息,是美联储鹰派官员的典型代表。他在一次经济展望会议上表示,“先发制人地上调联邦基金利率可能会在维持通胀稳定方面发挥至关重要的作用。”

目前美国联邦基金利率目标在0.25-0.5%,大多数政策制定者预计年底前这一区间会上调0.25个百分点。但莱克认为,鉴于当前的失业率和通胀率,历史经验表明利率要比当前水平高出1.5个百分点左右。

莱克指出,美国经济增速下半年将反弹,量化宽松的影响有利有弊,同时对美联储庞大的资产负债表深表担忧,认为就目前经济而言,美联储无需考虑降息。

与此同时,莱克承认,美联储需要逐步升息,但不能太过缓慢,决策者对利率的预期中值暗示2017年升息2次,我认为这“太过缓慢”。

里奇蒙德联储主席莱克今年不是FOMC的投票委员,他是典型的鹰派成员,自2015年年中以来一直呼吁升息,他在2018年将会有FOMC投票权。

受莱克讲话影响,美联储升息预期大幅升温,国际现货黄金周二(10月4日)闪崩跌破1300美元/盎司关键支撑位,且之后进一步加剧跌势,最低下探至1272.01美元/盎司,为6月24日来最低水平,跌幅一度超过3%,连破1300、1290、1280及1270关口。

与此同时,近期公布的美国经济数据总体而言对黄金较为不利,周一(10月3日)因美国9月ISM制造业PMI强于预期,提振美元指数走强,金价当天连续第5个交易日下跌,盘中触及一周低位。

RBA新任主席打压降息可能 澳元多头吃下“定心丸”

本周澳洲联储(RBA)新任主席洛威(Philip Lowe)在他执掌澳洲联储以来的首次货币政策会议上,宣布将基准利率维持在1.5%的创纪录低位,符合经济学家的普遍预期。

洛威竭力避免表现出再度宽松的倾向,称只有稳定的政策立场,才能“有利于经济持续增长以及通胀目标的逐步实现”。

这令今年再度降息的可能性降低,利率期货市场暗示12月前采取行动的概率为24%,低于上周时的逾30%。

澳洲联储利率决议公布之后,澳元/美元并未出现大幅波动,呈现温和下滑态势。

下周市场展望:

下周市场将迎来系列经济数据,但周初市场交投将较为清淡,因周一(10月10日)美国、日本、加拿大、中国香港等主要市场均因假期休市,且中国市场刚从十一国庆长假回归,市场资金面将较为平静。

之后主要国家将陆续公布重要经济数据,周二(10月11日)日本将公布8月季调后经常帐,澳大利亚将公布8月季调后房屋贷款许可件数和9月NAB商业景气及信心指数,欧元区将公布10月ZEW经济景气指数,且美国还将公布9月就业市场状况指数;周三(11月12日)欧元区将公布8月工业产出,日本将公布8月核心机械订单;周四(10月13日)美国将公布上周季调后初请失业金人数和9月进出口物价指数,英国将公布至9月三个月RICS房价指数,德国将公布10月ZEW经济景气指数;周五(10月14日)美国将公布9月生产者物价指数和9月零售销售数据,且美国政府将公布9月预算报告,此外中国也将公布9月工业生产者出厂价格指数,投资者需保持密切关注,这些数据均可能引发市场剧烈波动。

央行动态方面,下周英国央行(BOE)将召开货币政策委员会(MPC)会议,周四将公布利率决议;美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布9月货币政策会议纪要;韩国央行(BOK)也将召开货币政策会议;日本央行(BOJ)审议委员原田泰将发表讲话并召开记者会;此外下周五(10月14日)美联储(Fed)主席耶伦将在波士顿联储组织的会议上发表讲话。

下周重要经济数据和事件:

周一(10月10日):

经济数据:

14:00德国8月季调后贸易帐

16:30欧元区10月Sentix投资者信心指数

财经事件:

卢森堡 欧元集团会议

假日预告:

香港重阳节翌日假期休市

美国哥伦布日假期休市

日本体育节假期休市

加拿大感恩节假期休市

中国台湾假期休市

周二(10月11日):

经济数据:

07:01 英国9月BRC同店零售销售

07:50 日本8月季调后经常帐

08:30 澳大利亚8月季调后房屋贷款许可件数

澳大利亚9月NAB商业景气指数和信心指数

12:30 日本9月企业破产

17:00 欧元区10月ZEW经济景气指数

德国10月ZEW经济景气指数

22:00 美国9月就业市场状况指数

财经事件:

卢森堡 欧盟财政部长会议

17:00 IEA公布月度原油市场报告

21:00 爱尔兰财长Michael Noonan发表2017年该国预算

央行动态:

美国芝加哥联储主席埃文斯在澳洲Australian Business Economists午餐会上,就当前经济状况和货币政策发表讲话

周三(10月12日):

经济数据:

07:30 澳大利亚10月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

07:50 日本8月核心机械订单

14:45 法国9月消费者物价指数终值

17:00 欧元区8月工业产出

瑞士10月ZEW经济现况指数

财经事件:

欧佩克公布月度原油市场报告

北京第七届拉美中国投资人峰会

奥地利财长谢林发布新预算

央行动态:

英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至10月13日

日本央行审议委员原田泰发表讲话并举行记者会

周四(10月13日)

经济数据:

05:45 新西兰9月食品价格指数

07:01 英国至9月三个月RICS房价指数

14:00 德国9月消费者物价指数终值

20:30 美国9月进出口物价指数

美国上周季调后初请失业金人数

加拿大8月新屋价格指数

央行动态:

韩国央行召开货币政策会议

02:00 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月货币政策会议纪要

19:00 英国央行公布利率决议

周五(10月14日):

经济数据:

02:00 美国9月政府预算

09:30 中国9月工业生产者出厂价格指数

20:30 美国9月生产者物价指数

美国9月零售销售

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

美国8月商业库存

央行动态:

美联储主席耶伦在波士顿联储组织的会议上发表讲话

00:15 费城联储主席哈克在世界事务委员会(World Affairs Council)上就经济前景发表演说

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