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英镑暴跌国庆注定不平静 俄产量再刷新高“叫板”限产协议

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FX168财经报社(香港)讯 周一(10月3日),当中国还沉浸在国庆长假的平静之中,美国市场已经开启了忙碌的新一周。由于本周市场将迎来一系列重磅数据和重大事件,相信全球金融市场并不会过于平静。除了德意志银行危机的后续发展以外,本周市场还将迎来重磅非农数据、澳洲联储政策决议以及欧洲央行会议纪要。而今日最新公布的美国数据好坏参半,9月ISM制造业指数好于预期,美元指数止跌回升,金银价格承压回落,但同时公布的8月营建支出触及八个月最低,而9月Markit制造业PMI也录得下滑,相信美元在非农报告公布前仍将保持震荡。

英国财政大臣哈蒙德日内表示,未来几年一定得预期有动荡。英国脱欧协议越快达成,经济将越快重获稳定。预计将在贸易谈判中将采取强硬态度。哈蒙德的讲话基本给出了这样一些观点:1.谈判可能持强硬态度。2.脱欧对经济有影响,需要重设目标。3.脱欧对欧盟其他国家也将产生影响。在英国首相确定退欧谈判开始时间后,哈蒙德的强硬言论令英镑/美元击穿了1.29关口,日内最低重挫至1.2818。

(英镑/美元小时图 来源:FX168财经网)

德意志银行事件原本已经令市场对欧洲的基本面感到担忧。而随着哈蒙德的强硬表态,市场愈发担忧英国退欧后经济硬着陆的可能性。

上周四(9月29日)有海外权威媒体报道称,大量对冲基金客户开始将其在德意志银行(Deutsche Bank)的业务转移至其他银行。该消息令投资者对德银的健康状况愈发担忧。德意志银行在美国市场挂牌的价格一度暴跌6.7%,至11.47美元。

但在上周五(9月30日)美市早盘,有消息称德意志银行与美国司法部就抵押贷款支持债券相关调查达成和解,罚款金额由此前的140亿美元降至54亿美元。这一消息令德银股价飙升14%。

不过,德银危机或许并未就此化解。欧元集团主席迪塞尔布洛姆(Jeroen Dijsselbloem)表示,“德意志银行不得不靠自己来恢复常态,。对德银来说是有可能的,并且他们也在为此努力。”

欧元/美元盘中震荡回落,布朗兄弟哈里曼(BBH)指出,在上周末之前,德意志银行股票转势走高。受此提振,欧元/美元自周中低位1.1155反弹逼近1.1250水平。

(欧元/美元小时图 来源:FX168财经网)

该行认为,欧元的这一反弹是很有建设性的,不过,汇价仍将受限于1.1100-1.1300这一200点的区间之内。欧元整个9月都在该窄幅区间内交投。

该行表示,欧元的表现能够给出美元指数走向的指引,因其占权重最高。

美国数据好坏参半 美元指数涨幅受限

美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,9月制造业采购经理人指数(PMI)为51.5,预估为50.5,8月为49.4。

(美国制造业采购经理人指数,来源:FX168财经网)

指数低于50意味着制造业活动萎缩,ISM数据经常被用来观察美国整体经济形势。

更多数据显示,美国9月制造业就业分项指数为49.7,预估为49.0,8月为48.3。

9月制造业新订单分项指数为为55.1,8月为49.1。

9月制造业物价支付指数持平于53.0,预估为53.0,8月为53.0。

9月制造业产出指数为52.8,8月为49.6。

9月制造业库存指数为49.5,8月为49.0。

ISM调查主席HOLCOMB点评称,美国制造业有增长动能,但不强劲,没有看到阻碍经济增速的阻力。

其他方面,金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值低于上月终值,但高于初值,表明在美国大选之前广泛蔓延的不确定性导致经济受困;调查显示由于新增商业活动放缓至今年以来最低水平,企业正在撤回重大生产扩张项目,转而关注降低成本。

与此同时,美国8月营建支出连续第二个月下滑,创八个月以来最低,此番意外下滑主要是由于公共及私营领域的全方位疲弱态势所致;因高速公路以及学校的营建开支减少,公共营建开支创下2014年3月以来最低;这或表明房地产市场无法在第三季度帮助提振美国经济。

尽管如此,据美国联邦基金利率期货显示,美国9月ISM数据公布后,美联储12月加息概率升至60.2%,前值58.6%,上周四美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)曾在接受采访时称,目前对美联储(FED)来说,12月升息是“基本情况”(base case),之后采取任何行动则可能慢到“难以察觉”。

布拉德表示,虽然目前所有美联储会议理论上都保留升息的可能性,但实际上来看11月会议不太可能采取行动,因届时会后主席耶伦(Jannet Yellen)将不会召开记者会。本周市场关注的最大焦点集中在即将公布的9月非农报告。

北京时间周五(10月7日)20:30,美国将公布9月非农就业人口变动及失业率。此外,薪资数据也将是市场关注重点。

回顾8月的表现,8月非农新增15.1万,逊于预期的18万。失业率维持在4.9%不变,而市场原本预计将下滑至4.8%。薪资仅上涨3美分,年率增长2.4%。积极方面在于,全职就业人数增加31.9万,而兼职就业人数减少了38.8万。

而对于9月的数据,外媒调查显示,市场预期中值为增加17.0万人;失业率预期维持在4.9%不变。

其中,预测排名第一的摩根士丹利经济学家Ted Wieseman预期也为增加17.0万人。调查预期分布如下:

(美国9月非农预期分布 来源:彭博、FX168财经网)

而在薪资增速方面,目前市场预期平均小时薪资年率上升2.6%。优于前值的上升2.4%;月率上升预期0.3%,也优于前值的上升0.1%。

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik预计,失业率将持稳在4.9%,就业人数将自前个月的15万小幅增加至17万。

其指出,如数据符合预期,其恐难以成为改变美元走势的因素,市场焦点将转向薪资。但考虑到周五的支出与收入数据,看起来薪资增长将令再次令人失望。

油价受OPEC减产计划支撑持稳 但供给过剩问题仍施压市场

布伦特原油期货周一持稳于每桶50美元上方,受石油输出国组织(OPEC)减产计划的支撑,不过目前供给仍然高过需求,令市场承压。

澳新银行周一表示,OPEC达成减产的初步协议后,油价持续受到支撑。

OPEC上周表示,将把产量由3350万桶/日左右降至3250-3300万桶/日,细节将在11月会议敲定。

交易员表示,目前而言,市场仍受到供应持续过剩打压。

周五的路透调查显示,OPEC的9月产量可能达到3,360万桶/日,高于8月的3,353万桶。

新加坡OANDA市场分析师Jeffrey Halley称:“市场人气因周五的路透调查而略为受挫,调查显示尽管OPEC协议减产,9月产量仍达纪录高位。”

周一交投活动有限,因中国、德国、澳洲及部分中东地区适逢公众假期。

不过俄罗斯周日传出的消息令原油多头担心不已,也令日内油价涨幅受限。

俄罗斯能源部周日(10月2日)数据显示,俄罗斯9月原油产量较8月增长近4%至1111万桶/日,创后苏联时期纪录新高,因该国原油企业在油价反弹时纷纷增加产量。

虽然石油输出国组织(OPEC)刚刚达成了8年来的首个限产协议,但分析师认为如果要对油价产生实质性影响,类似于俄罗斯等非OPEC产油国的支持也是不可或缺的,因此俄罗斯原油产量再攀新高令油市供应过剩问题恐难得到改善。

详细数据显示,俄罗斯9月原油产量达到4548.3万吨,8月产量为4530.9万吨,8月日均产量为1071万桶。

瑞银集团(UBS)分析师预测称,俄罗斯明年原油产量将增长2.7%。该行分析师上月发布客户报告称:“(俄罗斯)原油产量增长主要是受到新油田项目的推动,(此外税收优惠也是重要原因之一)。”

国际能源署(IEA)数据显示,俄罗斯原油产量曾于1988年触及历史最高的1141万桶/日,不过当时仍处于苏联时期,目前9月产量已经达到历史最高纪录的90%。

校对:晓菲

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