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邮储银行H股明起发售 融资额最多708亿港币

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邮储银行股份将于2016年9月14日起在香港公开发售,并计划于2016年9月28日在联交所主板挂牌交易。邮储银行指示性发售价范围介乎每股H股4.68港元至5.18港元,按5.18港元计算,如行使超额配售权,邮储银行本次融资金额将达708.86亿港元,约合610亿元人民币。

网易财经9月13日讯 中国邮政储蓄银行(“邮储银行”,股份代号:1658.HK)今天宣布全球发售股份(“全球发售”)及于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市计划详情。邮储银行股份将于2016年9月14日起在香港公开发售,并计划于2016年9月28日在联交所主板挂牌交易。

邮储银行是中国大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础。邮储银行成立于2007年,截至2016年3月31日,该行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77,076亿元、人民币67,324亿元和人民币26,658亿元,在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。根据英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”,以截至2015年12月31日资产总额计,邮储银行在全球银行中位居第22位。

与同业相比,邮储银行具有三大特点,分别是差异化的战略定位、独特的运营模式和雄厚的资金实力。截至2016年3月31日,邮储银行的网点数量超过4万个,纵贯全国、遍布城乡;个人客户数量超过5亿户,基数大、粘性强。以此为基础,邮储银行确立了与其他大型银行不同的零售银行发展战略。截至2015年12月31日,邮储银行个人存款占存款总额比例为85.4%,个人贷款占贷款总额比例为49.4%,个人银行业务税前利润占比46.0%,高于其他大型商业银行的平均水平。同时,依托中国邮政集团公司的代理网点,邮储银行建立了中国银行业唯一的“自营+代理”运营模式。代理网点与自营网点共同组成了有机、庞大的分销网络,使邮储银行能充分发挥遍布城乡的比较优势,为城乡客户提供高效、优质的基础金融服务,并获得稳定、低成本的资金来源。过去三年,邮储银行存款总额年均复合增长率达到10.0%,是唯一一家个人存款市场份额持续提升的大型商业银行。

较之中国其他商业银行,邮储银行具有两大优势。一方面,邮储银行一直奉行“适度风险、适度回报、稳健经营”的风险偏好,不涉足不熟悉风险的业务领域,并建立了全面风险管理体系。截至2016年3月31日,邮储银行不良贷款率为0.81%,拨备覆盖率为286.71%,截至2015年12月31日,邮储银行关注类贷款占比仅为1.50%,均显著优于其他大型商业银行同期平均水平。2013年至2015年,邮储银行的逾期贷款率和关注类贷款迁徙率也远低于其他大型商业银行同期平均水平。截至2016年6月30日,邮储银行不良贷款率下降至0.78%。另一方面,过去三年,邮储银行净利润复合增长率达到8.4%,高于其他大型商业银行同期平均水平。

2015年12月,邮储银行引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者,实现了股权结构的多元化。

本次邮储银行全球发售12,106,588,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中国际发售的发售股份数目为11,501,258,000股H股(相当于全球发售股份总数目约95%,可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),香港发售股份数目为605,330,000股H股(相当于全球发售股份总数目约5%,可予调整)。可予超额分配的股份数目不得超过根据超额配股权可发行的H股数目,即1,815,988,000股额外发售股份,相当于将在全球发售中发售的初步发售股份数目约15%。指示性发售价范围介乎每股H股4.68港元至5.18港元。邮储银行的H股股份代号为1658.HK,将以每手1000股H股在联交所主板进行买卖。

邮储银行全球发售将于2016年9月14日(星期三)上午9时整开始,预计于2016年9月20日(星期二)中午12时整(网上白表申请于上午11时30分)结束。邮储银行H股股份预期在香港联交所开始交易时间为2016年9月28日(星期三)上午九时整。

假设发售价为4.68港元(即拟定发售价范围的最低价),经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,邮储银行估计全球发售所得款项净额约为55,674百万港元(倘超额配股权并无获行使);或约为64,036百万港元(倘超额配股权获悉数行使)。

假设发售价为4.93港元(即拟定发售价范围4.68港元至5.18港元的中间价),经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,邮储银行估计全球发售所得款项净额约为58,652百万港元(倘超额配股权并无获行使);或约为67,461百万港元(倘超额配股权获悉数行使)。

假设发售价为5.18港元(即拟定发售价范围的最高价),经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,邮储银行估计全球发售所得款项净额约为61,630百万港元(倘超额配股权并无获行使);或约为70,886百万港元(倘超额配股权获悉数行使)。

邮储银行拟将全球发售所得款项净额(经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后)用于补充邮储银行资本金,以协助邮储银行业务持续增长。

展望未来,邮储银行董事长李国华先生表示,在业务布局方面,邮储银行将坚持以零售银行业务为主体、以公司银行业务和资金业务为两翼的“一体两翼”经营策略域。

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