中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）

（原标题：中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者））

本公司及其董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要提示

一、中天钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”、“中天钢铁”或“本公司”）公开发行不超过人民币20亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2123号文核准。

本次债券采取分期发行的方式，其中，中天钢铁集团有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）已于2015年12月10日发行，规模为9.1亿元；中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）已于2016年3月31日发行，规模为9.0亿元。中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过1.9亿元，其中基础发行规模为0.5亿元，可超额配售不超过1.4亿元。

二、本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。

三、本期债券评级为AA级，主体信用等级为AA级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2016年6月末）合并报表中所有者权益为93.98亿元，资产负债率为69.91%；本期债券上市前，本公司2013年、2014年和2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为2.35亿元、3.85亿元和2.63亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.94亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

四、本期债券为3年期固定利率债券。

本期债券票面利率询价区间为7.00-7.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于2016年9月9日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年9月12日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

五、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

六、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

七、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

八、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

九、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

十、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

十一、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2016年9月8日（T-2日）的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

十二、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次发行基本情况

1、发行主体：中天钢铁集团有限公司。

2、债券名称：中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）。

3、债券期限：本期债券为3年期固定利率债券。

4、发行规模：本期债券发行规模为不超过1.9亿元，其中基础发行规模为0.5亿元，可超额配售不超过1.4亿元。

5、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模0.5亿元的基础上，由发行人和主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过1.4亿元的发行额度。

6、债券利率或其确定方式：本期债券的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

7、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

8、担保情况：本次债券未设置担保。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

11、发行对象及发行方式：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

12、配售规则：按照合格机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在申购利率均为发行利率的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

13、起息日：本期债券的起息日为2016年9月12日。

14、利息登记日：2017至2019年每年9月12日之前的第一个工作日为上一个计息年度的利息登记日在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

15、付息日：本期债券的付息日为2017年至2019年每年的9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

16、到期日：本期债券的到期日为2019年9月12日。

17、计息期限：本期债券的计息期限为2016年9月12日至2019年9月12日。

18、兑付登记日：2019年9月12日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

19、兑付日：本期债券的兑付日期为2019年9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

20、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

21、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

22、债券受托管理人：本公司聘请德邦证券作为本期债券的债券受托管理人。

23、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

24、拟上市交易场所：上海证券交易所。

25、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。

26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

27、与本期债券发行有关的时间安排：

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注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率询价区间为7.00%-7.30%，票面年利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券为3年期，票面利率在存续期内固定不变。

发行利率确认原则：

（1）簿记管理人按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。

（2）若合规申购的累计金额未能达到本次债券发行总额，则簿记建档区间的上限即为发行利率。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2016年9月9日（T-1日）。参与询价的合格投资者必须在2016年9月9日（T-1日）9:00至11:00之间将《中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商德邦证券处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在2016年9月9日（T-1日）9:00至11:00之间将如下文件传真至主承销商德邦证券处：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。

联系人：蒋莹、朱亦华

联系电话：021-68765276、021-68767659

传真：021-68766621,021-68765122,021-68766205

3、利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2016年9月12日（T日）在上证所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券发行规模为不超过人民币1.9亿元，其中基础发行规模为0.5亿元，可超额配售不超过1.4亿元。

参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年9月12日（T日）、2016年9月13日（T+1日）每日的9:00~17:00。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年9月9日（（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下认购的投资者的认购意向将优先得到满足。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本次债券的最终配售结果。

（七）资金划付

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2016年9月13日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

帐 号：70170122000001742

户 名：德邦证券股份有限公司

开户行：宁波银行股份有限公司上海虹口支行

全国大额系统支付号：313290010158

联系人：蒋莹、朱亦华

联系电话：021-68765020、021-68765023

传真：021-68766205

（八）违约申购的处理

对未能在2016年9月13日（T+1日）16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：中天钢铁集团有限公司

住所：常州市中吴大道1号

法定代表人：董才平

联系人：朱英

电话：0519-88771301

传真：0519-88772849

（二）主承销商：德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

法定代表人：姚文平

联系人：黄玮、王露

电话：021-68761616

传真：021-20830982

中天钢铁集团有限公司

德邦证券股份有限公司

年 月 日

附件：中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券

（面向合格投资者）（第二期）网下利率询价及认购申请表

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填表说明：以下内容不需传真至德邦证券处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读

1、参与本次网下利率询价发行的合格机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

3、本期债券的申购上限为1.9亿元（含1.9亿）；

4、票面利率应在发行公所指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为0.01%，本次债券申购最多可填写5档票面利率及对应的申购金额；

5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是100万元的整数倍；

6、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的累计申购需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率预设区间为7.00%-7.30%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

■

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于7.30%时，有效申购金额为4,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于7.30%，但高于或等于7.20%时，有效申购金额为3,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于7.20%，但高于或等于7.10%时，有效申购金额为2,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于7.10%，但高于或等于7.00%时，有效申购金额为1,000万元；

◆当最终确定的票面利率低于7.00%时，该询价要约无效。

8、参与网下利率询价的合格机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至德邦证券处。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。

申购传真：021-68765122、021-68766621、021-68766205

咨询电话：021-68765276、021-68767659

附件二：

债券合格投资者资格确认表

（机构投资者适用）

■

附件三：

债券投资者适当性评估资料清单

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注：机构投资者、理财产品、基金等提交的相关文件的复印件及扫描件应加盖相关机构公章。

附件四：

债券市场合格投资者风险揭示书

(上海证券交易所)

尊敬的投资者：

当您参与上海证券交易所债券的交易时，存在且不限于以下风险事项。请您认真详细阅读，充分了解以下风险事项，并在充分评估、确定自身能承担以下风险事项可能导致的结果后，审慎做出投资决定：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。

投资者确认：

本投资者已全面知晓并理解本《风险揭示书》的全部内容，愿意承担参与债券交易的风险和损失。

个人投资者（签字）： 机构投资者(盖章)：

授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日 日期： 年 月

■中天钢铁集团有限公司

2016年公开发行公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）

（住所：江苏省常州市中吴大道1号）

2016年公开发行公司债券（第二期）发行公告

（面向合格投资者）

主承销商：

■

（住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼）

2016年 月 日