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王朱莹:珍惜“黄金坑”

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9月首日开门不利,但周五权重蓝筹板块的反弹封杀了下行空间。尽管当前市场氛围不佳,既有指数高位回调带来的持股信心不足,也有概念板块集体沉寂导致的无所适从,但经济层面出现乐观信号,供给侧改革取得初步成效,同时商品价格迎来“金九银十”,有望助力企业三季度业绩改善,叠加财政政策将更趋积极、货币政策大概率稳中偏松,市场短期有望迎来反弹。

8月官方制造业PMI为50.4%,较上个月回升0.5个百分点,创2014年10月以来新高。且发电量和高炉开工率等高频数据也稳中有增,工业生产有好转迹象。上述现象表明,供给侧改革取得阶段性成果,为经济企稳助力。同时,一系列经济数据的回暖是对2015年末和2016年上半年积极政策的反映,在货币政策整体偏稳的背景下,预计未来随着财政政策不断加码,宏观经济将保持平稳运行。

值得注意的是,随着“金九银十”的到来,房地产市场火爆,将遏制房地产投资的下行势头,叠加财政政策的发力,基建投资有望迎来触底反弹。而基建板块的复苏,将带动建材、钢铁、水泥、玻璃、煤炭等一系列黑色系品种的需求。

事实上,在短期休整后的黑色品种近日再度掀起涨价潮。大宗商品价格在未来两个月内大概率延续回升态势,这将直接促进相关上市公司业绩复苏。

盘面透露的信息与经济数据所展现的内容趋于一致:周期性蓝筹板块是经济转型的领头羊,也是股市结构性行情的先锋部队。紧跟供给侧改革主线,布局基建相关板块,将是三季度主打策略。

黄金板块则是三四季度宜暂回避的品种。在上周杰克逊霍尔经济年会中,美联储主席耶伦再发“鹰声”,表示加息几率在最近几个月有所增强,市场预期12月是较好加息窗口。在此预期背景下,美元近日震荡走高,打压贵金属价格回调。

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