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分级基金的生命力仍算旺盛 牛散豪掷过亿元投资分级B

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  分级基金被暂停注册,进入存量博弈时代。最新公布的基金半年报显示,对于这些存量分级基金产品,散户对分级B类份额钟爱有加,共计持有27.63亿份,持有总份额还略高于保险资金,更有牛散在分级B上豪掷了上亿元资金。

  尽管被监管部门关注、被市场质疑,还经历了几波市场大调整,但半年报显示,分级基金的生命力仍算旺盛。截至今年6月30日,分级基金总规模为1726亿元,与去年A股首波大调整时相比,规模增长了134亿元,已经恢复至去年3月水平。其中,军工分级总规模达180亿元,国企改革紧随其后总规模也达到138亿元。

  基金半年报显示,分级B俨然基金牛散聚集地,一些散户在分级B上豪掷了上亿元资金。

  牛散冠军李怡名持有分级B份额达2.152亿份,牛散亚军为新晋玩家葛瑶,持有分级B份额1.03亿份,紧随其后的牛散宋伟铭、张美芳持有分级B也均在0.9亿份以上。

  不止牛散,相当数量无法使用两融的“小散”对分级B这个花小钱办大事的迷你杠杆工具也是兴趣浓厚。

  据半年报数据统计,截至今年年中,个人投资者持有分级B份额共计27.63亿份,份额占比为32%,持有份额还略高于保险资金27.19亿份的规模。

  中航军B恒生B

  机构持仓比例较高

  值得关注的是,常说分级B是个人投资者的天下,鲜有机构参与,毕竟机构有诸多加杠杆的渠道,比如券商融资、股指期货等,但数据却显示,机构对分级B这一杠杆产品也是偏爱有加。

  据统计,保险、银行、券商、私募基金、基金专户等机构持有分级B的份额总量为66.77亿份,占比达到68%。机构中,保险仍是最大玩家。分级B前十大持有机构中,保险占据七大席位,其中新华人寿以4.82亿份的持有份额占据头位。

  从基金产品来看,在部分成交量活跃的分级B前十大持有人之中,险资、公募基金专户资管计划、知名私募、券商自营、信托等机构赫然在列。其中,机构资金对前海开源中航军B、恒生B、钢铁B、H股B、创业板B等品种持有的比例较高,平均持有比例超过30%。

  分级B并非洪水猛兽

  私募大佬重仓持有

  以创业板B为例,二季度末该基金的前十大持有人之中,机构资金占据六席,其中,华润信托智慧金70号居首,持有份额约为1.43亿份,占上市总份额比例的3.99%。

  知名私募大佬王鹏辉旗下鹏辉1号证券投资基金二季度末,即持有创业板B份额高达3887万份,占上市总份额比例的1.08%。

  “部分机构资金调仓换股的时间周期仅为20天,所以,部分机构资金或是利用分级B进行波段操作,进而博取高额收益。”对于机构集中大笔持有部分分级B品种的现象,有市场分析人士称。

  该人士进一步指出,机构大笔持有分级B或许也说明了分级B并非洪水猛兽,而是一种杠杆型投资工具,至于投资收益如何,则取决于杠杆运用者的投资水准。

  暂停注册

  未见大举抢筹分级B

  此外,值得关注的是,在分级基金被暂停注册后,并未出现机构资金大举抢筹分级B的迹象。截至去年底,机构投资者持有分级B共计近87亿份,份额占比69%,这两项数据均高于今年年中的水平。

  部分前期涨幅较多的行业分级,资金已纷纷离场避险。截至8月底,富国中证煤炭B、国寿安保养老产业B近3个月分别累计上涨了约40%和约28%,而与上半年相比,上述两只分级基金的份额分别减少了35.83%和32.72%。

  对此,有基金经理分析指出,分级B是市场上最为激进的投资者集中的领域,投资者集中离开大盘指数基金,说明大家对震荡市的投资机会并不看好,而是希望在板块切换之间寻求结构性的投资机会。(记者/吴倩)

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