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歌尔股份:业绩好转加速 竞争力支撑公司发展

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歌尔股份发布2016 年半年度报告:公司营业收入65.5 亿,同比增加20.84%,归属于上市公司股东的净利润4.74 亿元,同比下降8.51%。业绩符合公司一季报给出的业绩指引区间,同时公司预计1-9 月归属上市公司股东净利润9.4 亿-11.1 亿元,同比增长10%-30%。

从公司半年报可以看出,在上半年公司核心大客户出现衰退的情况下,公司营收增长出现了明显的加速,而利润方面,公司一季度利润尚同比下滑26.85%,二季度单季实现归母净利润2.8 亿,同比成长11.38%,根据1-9 月业绩预计,公司三季度将实现归母净利润4.7 亿到6.4 亿,同比去年三季度业绩增速将达到39%到89%。公司逐季业绩好转,并呈现加速态势。

业务方面,公司电子配件业务营收28.7 亿,同比大幅增长158.97%,营收占比接近了44%。我们认为随着公司ODM 的VR 产品快速放量,歌尔股份的业务结构也已经发生了本质变化,智能硬件ODM 业务正是将在未来支撑公司成长的重要支柱。公司VR 产品的设计制造能力可谓一枝独秀,今年三大顶级VR 产品中,除了HTC VIVE 外,索尼的PSVR 和OCULUS 都是由歌尔股份独家制造,体现了歌尔强大的竞争力。

招商证券分析认为,公司拐点趋势确认, 给与强烈推荐评级,公司全年业绩增速应在 25~30%区间, 考虑明年全年声学升级,且如歌尔份额能够维持相对稳定以及 VR 等智能配件产品继续放量的话,明年业绩较高增长仍然值得期待。 我们预测 16/17/18 年 EPS 为 1.05/1.35/1.70 元,对应当前股价 PE 为 26/20/16 倍,相对低估,给与强烈推荐评级,目标价 35 元。

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