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深港通起航在即 三大投资主线可深挖

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(原标题:深港通起航在即 三大投资主线可深挖)

纵观资本市场历史上每一次大事件,其背后都会孕育出众多的投资机会。2014年开通的沪港通,让买腾讯的内地投资者和买贵州茅台的香港投资者赚得盆满钵满。

上周,被期待已久的深港通获批。深港通无疑是沪港通的加强和升级,因为双向可以交易的股票增加了不少。大约四个月后,深港通就将正式开通。投资者更关心的无疑是怎样利用深港通的历史时机,寻找获取收益的机会。每经投资宝将为您梳理出深港通投资的三大主线,不仅覆盖了A股H股,还通过历史数据剖析出港资的投资手法及投资习惯。港股市场是机构投资者主导的市场,此前通过沪股通投资A股的也多是机构投资者,他们的投资更多是基于基本面的分析和研究,而且他们参与资本市场的时间相对也更长,因此需要重点关注他们的投资方式。

“大块头”股价创新高 港资用行动证明A股也适合长期投资

长久以来,很多投资人认为A股只适合短线炒作、概念炒作,像股神巴菲特那样的价值投资并不一定适合A股市场。不过,在2014年11月沪港通开通后,港资爱买的股票及其投资习惯一下子呈现在A股投资者面前。甚至沪股通的资金流向都成为A股投资的一大重要参考指标。

在近两年的时间里,港资投资的A股基本还是大市值公司,而且这些公司基本都是在各自行业中的领先企业,甚至是行业龙头。一香港著名策略分析师告诉每经投资宝,“香港机构投资A股的特点就是持续投资,并注重高抛低吸。”

虽然有投资者觉得买A股蓝筹股涨得慢,但有趣的是,在港资特别青睐的沪股通20余只股票中,有超过三分之一的股票近期都创出新高,这不得不让人感叹。他们用实际行动及战绩证明:其实A股也是进行长期投资的好地方。

8大港资爱股创新高

经常查看沪股通十大成交活跃股名单的投资者会发现,其实经常上榜的股票基本都是熟面孔,如:贵州茅台、中国平安伊利股份等大市值股票。而且港资也常随着市场的波动而流出或流入。不过随着沪股通额度逐渐被使用,总的来说港资还是在净买入A股。

每经投资宝统计了沪港通开通以来港资净买入超过5亿元的个股后发现,总共有21只股票上榜(中国北车因为退市没有纳入统计)。上述股票中,贵州茅台被净买入最多,达到了121.93亿元;安信信托被净买入最少,为5.3亿元。(数据来自wind及国联证券研究所)

作为被净买入最多的贵州茅台,其实最有代表性。从沪港通开通之初,贵州茅台就在被港资买进。2014年11月17日,贵州茅台的收盘价为139.96元,而上周五贵州茅台报收于306.48元(本文股价均前复权处理),股价成功翻倍。甚至在今年7月7日,贵州茅台还上涨至历史新高326.8元。

事实上,作为白酒行业的龙头,看好贵州茅台的,除通过沪股通进入的港资外,外资同样觊觎不已。每经投资宝(微信号:mjtzb2)注意到,据贵州茅台一季报显示,截至2016年3月31日,香港中央结算有限公司(就是沪股通港资)在增持贵州茅台的股票,持股数占总股本比例达5.78%。此外,三只QFII基金GIC PRIVATE LIMITED(新加坡政府投资有限公司)、易方达资产管理(香港)有限公司、奥本海默基金公司均为贵州茅台前十大股东,持股比例分别达1.35%、1%和0.58%。

除贵州茅台外,恒瑞医药的走势同样值得称赞。近期才进入“千亿市值俱乐部”的恒瑞医药,股价走势同样给人穿越牛熊的感觉,其股价在今年8月15日才站上历史新高45.88元。如果从2014年11月17日的收盘价24.14元算起,目前的股价同样是接近翻倍。沪股通资金净买入恒瑞医药的金额达14.26亿元。

与贵州茅台情况相似,恒瑞医药前十大股东名单中,除港资通过沪股通进入外,两只QFII基金同样在列——高瓴资本管理有限公司、挪威中央银行分别持有恒瑞医药0.85%和0.81%的股份。

据每经投资宝不完全统计,在沪股通净买入额超过5亿元的个股中,与贵州茅台、恒瑞医药情况类似的股票还有6只,分别是长江电力、伊利股份、上汽集团浦发银行宇通客车福耀玻璃,不少个股近期创出新高,没创新高的也接近新高。

稀缺龙头更易受青睐

说到沪港通开通后港资的购买习惯,对沪股通港资净买入金额超过5亿元的21只股票进行分析不难看出,港资还是偏好业绩好、市值大、估值合理的行业龙头股。

据国联证券提供的数据显示,在上述21只股票中,市值最大的是中国平安,达6047亿元,市值最小的安信信托也有348亿元;从估值角度看,市盈率最低的是兴业银行,仅为5.97倍,市盈率最高的是恒瑞医药,为38.3倍;从行业角度看,金融业绝对是占了大头,在上述21只股票中,有8只金融股,涵盖银行、保险、信托、券商等金融细分行业。值得注意的是,港资在选择银行股时,主要买进了多只全国性股份制银行的股票,而工农中建四大行却没有成为港资买进的重点。

除金融股外,港资瞄准了稀缺股,如食品饮料行业中的贵州茅台和伊利股份。交运、公用事业及建筑装饰行业也成为港资买进的重点,这些行业中有5只股票净买入超过5亿元,分别是长江电力、海螺水泥大秦铁路上海机场中国建筑。另外,汽车股有3只股票净买入额超过了5亿元,上汽集团、宇通客车和福耀玻璃分别上榜。商品贸易板块的小商品城同样上榜。

从上述创新高及接近新高的8只股票看,三只汽车股全部在其中,两只食品饮料股也都在其中,医药股、金融股和公用事业股各一只进入新高名单。因此,如果是港股稀缺的行业并处于行业领先地位(甚至是行业龙头)则更容易表现优异。

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