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安图生物:成为中国体外诊断产业的领跑者

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——郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

安图生物董事长 苗拥军先生

安图生物董事兼总经理 吴学炜先生

安图生物董事、副总经理兼财务总监 冯超姐女士

安图生物副总经理兼董事会秘书 房瑞宽先生

招商证券投资银行总部执行董事 张 鹏先生

招商证券投资银行总部副总裁 刘海燕女士

招商证券投资银行总部副总裁 鄢 坚先生

郑州安图生物工程股份有限公司

董事长苗拥军先生致辞

尊敬的各位投资者,女士们、先生们:

大家好!

今天,安图生物首次公开发行A股网上路演如期举行,我谨代表郑州安图生物工程股份有限公司对参加本次路演活动的各位投资者表示热烈的欢迎与衷心的感谢!同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的交流平台!

本着“成为中国体外诊断产业领跑者,成为全球具有品牌影响力的体外诊断企业”的美好愿景,公司将继续加大创新投入,全面提升试剂与仪器的自动化解决方案,并通过打造更强有力的营销队伍提升国内市场营销力,以更具竞争力的产品进军国际市场。我们勇于承担社会责任并通过不断的努力践行公益事业,在实现企业自我价值的同时赢得社会的尊重。

今天,我们非常高兴能借此机会和广大投资者进行坦诚的沟通,获得大家对公司的认同和支持。我们坚信,广大投资者的高度信任与大力支持,是安图生物获得成功发行的重要保证。通过此次网上交流与沟通,我们将充分听取各位朋友的建设性意见,进一步推进公司的全面发展,以更加优异的经营业绩来回报各位投资者,回报社会。

谢谢大家!

招商证券股份有限公司投资银行总部

执行董事张鹏先生致辞

尊敬的各位投资者、各位网友:

大家好!

欢迎大家参加郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演。首先,我谨代表招商证券对各位投资者的参与表示热烈的欢迎和衷心的感谢!感谢大家一直以来对安图生物的关注与支持!

招商证券在为安图生物提供专业服务的过程中,我们深刻体会到安图生物管理层的远见卓识和独特的战略视角,感受到公司上下求真务实、踏实奋斗的工作风格,见证了公司由小到大、日新月异的发展变化。我们非常荣幸能为安图生物这样的优秀企业提供保荐服务。

我们真诚地希望,通过我们的努力,使更多的投资者能够更加深入、客观地了解安图生物,也能够更准确地把握安图生物的投资价值和投资机会!我们相信,安图生物上市后,将不断提升公司竞争力,为广大投资者带来丰厚的回报!

真诚地希望大家与安图生物携手发展,共创未来!

谢谢大家!

郑州安图生物工程股份有限公司

董事兼总经理吴学炜先生致结束词

尊敬的各位投资者朋友、各位网友:

今天,郑州安图生物工程股份有限公司首次发行A股的网上路演就要结束了,今天与各位投资者和所有关心安图生物的朋友们相聚网络、真诚沟通,共同度过了这一美好的时光。在此,诚挚地感谢各位投资者以及所有朋友们对安图生物的热心关注和热切期望!

与你们短短三个小时的网上沟通让我们受益匪浅,非常感谢大家的积极参与,这既增进了我们的相互了解,也为我们今后建立长期的信任奠定了良好基础。你们的关注和支持是我们前行的动力。此次登陆资本市场,对于安图生物而言,既是机遇,也是挑战。

最后,我们真诚希望能够通过今天的网上路演,通过彼此间坦诚的交流,来开启安图生物与各位投资者朋友紧密沟通的大门;我们也热忱期待着你们能够成为安图生物的股东,与我们携手共创美好的新未来!

谢谢大家!

经营篇

问:公司主营业务收入保持快速增长的原因?

苗拥军:公司在产品、技术、市场等方面积累了明显的竞争优势,为快速发展奠定了坚实的内部基础。1、公司具有丰富的产品线;2、公司一直坚持试剂与仪器共同发展;3、公司始终高度重视自主知识产权的技术创新和积累,不断加大研发投入;4、经过多年的发展,公司建立了强大的经销商网络,能保证产品的销售广度和销售深度,为公司赢得了大量的优质客户资源,推动公司主营业务收入的快速增长;5、公司的促销活动非常活跃,品牌影响力也在迅速增加。

问:公司的产品竞争优势有哪些?

苗拥军: 1、公司在免疫诊断产品领域里,特别是化学发光免疫诊断领域,在产品和技术方面,在中国处于比较有力的地位;2、公司在微生物诊断领域,特别是在细菌培养方面处于市场领先地位;3、公司注重品质管理,提供更优的性价比产品一直是公司的竞争策略;4、传染病与非传染病诊断试剂领域均衡发展;5、形成了以免疫诊断产品为主、微生物检测产品特色发展的格局;6、诊断试剂与仪器共同发展。

问:公司主营业务收入按产品类别分类是什么样的?

苗拥军:公司按照产品类别分类为:磁微粒化学发光法检测试剂、微孔板化学发光诊断试剂、酶联免疫诊断试剂、微生物检测试剂、仪器类产品、代理产品、其他产品。

问:公司营业收入总体构成情况如何?

苗拥军:2013-2015年度及2016年1-6月公司的营业收入分别为40,936.46万元、56,329.56万元、71,648.86万元和43,373.61万元,2014年度、2015年度、2016年1-6月同比分别增长37.60%、 27.20%和38.65%,公司自成立以来,一直从事体外诊断试剂和仪器的生产与销售,报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例均在95%以上,是营业收入的主要来源;其他业务收入主要是仪器维修配件销售、保修费用、检测费用和部分材料销售收入,占营业收入的比例较小。

问:公司与其他上市公司相比复合增长率如何?

吴学炜:近年来体外诊断行业的上市公司呈现出快速增长的趋势,2013年-2015年,科华生物营业收入年复合增长率为1.84%,达安基因营业收入复合增长率为31.36%,利德曼营业收入复合增长率为40.85%,九强生物营业收入年复合增长率为12.85%,迪瑞医疗营业收入年复合增长率为10.53%。受益于整体行业的快速增长,报告期内公司营业收入也呈现高速增长的态势。2013-2015年度,公司营业收入复合增长率为32.30%,与整个行业增速以及同行业可比上市公司的增速对比处于较高水平。

问:公司代理类产品收入包括什么?

冯超姐:公司代理产品主要包括代理试剂类和代理仪器类产品,其中代理试剂类2013-2015年及2016年1-6月占代理产品收入比重分别为85.59%、95.61%、97.97%和98.01%。

问:报告期内公司应收账款周转率情况如何?

冯超姐:2013-2015年及2016年1-6月,公司应收账款周转率为6.00、6.87、6.92和3.50,报告期内,公司的应收账款周转率保持在较高水平,应收账款流动性较高,短期偿债能力较强。

问:公司目前涉及主要税金有哪些?

冯超姐:目前公司涉及主要税种如下:增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、土地使用税、房产税等。

问:请介绍一下公司最近三年的股利分配情况。

房瑞宽:公司2013年、2014年分配现金股利4,770万元、6,042万元,占2013年、2014年实际可供分配利润(母公司)11,977.63万元、21,101.74万元的39.82%、28.63%;在保证不影响公司正常经营活动的基础上,公司通过现金分红方式回报股东。

问:公司的偿债能力如何?

房瑞宽:2013 -2015年末及2016年6月末,公司流动比率和速动比率一直处于较高水平,资产流动性良好,短期偿债能力较强。资产负债率较低,长期偿债能力突出。随着公司盈利能力的不断增强,报告期内公司息税折旧摊销前利润逐步提高,短期偿债能力继续增强。

行业篇

问:体外诊断行业的周期性如何?

苗拥军:近年来体外诊断行业保持着较高的增长水平,体外诊断行业的需求具有刚性特征,因此行业不存在明显的周期性。

问:体外诊断行业发展的有利因素有哪些?

苗拥军:影响体外诊断行业的有利因素很多,总体总结如下:

(1)城镇化水平提升带动受检人群增长;

(2)生活水平的提高加快医疗卫生费用支出;

(3)国家政策大力支持体外诊断行业的发展;

(4)医疗体制改革给行业带来发展机遇。

问:我国体外诊断试剂市场的增长率预期如何?

张鹏:2013年我国体外诊断市场规模225亿元,其中诊断试剂市场规模163亿元。2015年我国诊断试剂市场规模约为216亿元,预计2015-2018年我国体外诊断试剂市场将保持15%的年均增速,到2018年我国体外诊断试剂市场规模近328亿元。

问:请简述行业内全球竞争格局。

刘海燕:全球体外诊断产业发展始于20世纪70年代,目前已经进入稳定增长期,并涌现出包括Roche(罗氏)、Abbott(雅培)、Siemens(西门子)、bioMerieux(生物梅里埃)、Becton Dickinson(BD)等一批著名跨国企业集团,这些集团依靠其产品质量稳定、技术含量高及设备制造精密的优势,在全球高端体外诊断市场占据大部分市场份额。

问:我国体外诊断试剂市场发展空间如何?

刘海燕:我国仍然是体外诊断试剂人均消费最低的国家之一。2013年我国体外诊断市场规模225亿元,与2013年全球体外诊断市场554亿美元的规模相比,仅占全球市场6.56%的份额(按中国人民银行2013年美元兑人民币平均汇率6.1956元转换),而我国人口占到全球人口的20%左右,体外诊断市场总量明显偏低。我国体外诊断行业无疑面临着广阔的发展前景。

问:体外诊断行业的国内竞争格局如何?

鄢坚:首先,国际跨国公司在我国体外诊断的高端市场中占据相对垄断地位,在国内三级医院等高端市场中拥有较高的市场份额,同时国内企业的用户主要集中在二级医院和基层医院,以及市场空间趋于饱和的临床生化市场。

其次,体外诊断行业近年来发展迅速,不断涌现出本土体外诊断企业,但大多为中小型企业。

再次,在体外诊断专业领域内,国内龙头企业正加快实施产品系列化和试剂仪器集成化发展策略。目前我国体外诊断产品大的生产企业正以产品系列化和试剂仪器集成化的发展理念进入多个领域,并积极与国际高端市场接轨。

发展篇

问:在未来的一两年内,公司业绩的增长是否会保持一个相对稳定的态势?

苗拥军:随着国家对体外诊断行业政策的支持,人口结构老龄化、生活品质改善、健康意识提高,公司注重产品创新投入,新产品和项目不断上市和完善,同时根据市场变化采用灵活的营销策略,公司营销力和品牌力不断提升,保证了公司业绩有一个稳定增长的态势。

问:公司未来的市场开拓计划是什么?

苗拥军:针对我国和全球欠发达地区免疫诊断市场的现状,公司将投入专门的营销力量,制定贴近市场需求的营销方案。具体集中在以下措施:1、依据公司各产品对于高、中、低端市场的不同定位,专注于开发高端三甲医院,二、三线城市及县级核心医院、体检中心等的市场需求;2、利用已有的国内营销渠道,进一步完善营销网络,协助经销商发展二级经销商以进一步开拓二、三线城市以及县级医院与体检中心市场;3、提升服务终端客户能力,从销售培训、学术推广、高端研讨会方面给予渠道销售更有力的支持;4、利用已经在伊朗、印度、巴西等新兴市场获取的品牌知名度,进一步开拓国外市场。

问:公司未来研发投入与技术创新计划是什么?

吴学炜:公司自成立以来就十分重视新产品和技术的研发,经过长期实践,在体外诊断领域积累了大量反应原理、工艺过程、产品标准(技术要求)和生产实践方面的经验,培养了一批创新型人才。未来几年,公司将采取以下措施,进一步提高公司的研发与创新能力:1、增加研发中心投入,改善研发部门的软硬件条件,提高研发效率,保持研发工作的连续性和前瞻性。开展支撑企业中长期发展需要的技术创新工作,组织专业人员对关键技术工艺进行攻关,解决免疫诊断、微生物检测、分子诊断的关键技术和工艺难题;2、加强与国内外高校、研发机构的合作,吸收引进骨干科技人才;3、加快抗原抗体的开发及应用,提高关键生物活性材料的自产率;4、加大力度引进领军型人才和高端专业型人才,完善研发队伍结构,培养高水平的研发团队,并进一步完善激励机制,提高研发人员积极性。

问:公司的发展愿景是什么?

吴学炜:公司的发展愿景是“成为中国体外诊断产业的领跑者,成为全球具有品牌影响力的体外诊断企业”。

问:请介绍一下公司市场占有率及未来变化趋势。

张鹏:公司2013年、2014年和2015年体外诊断产品销售收入约占国内体外诊断市场总体份额分别为1.82%、2.18%和2.41%,市场占有率呈逐年上升态势。

问:请预测一下全球体外诊断市场二年后的规模。

刘海燕:从全球市场规模来看,到2018年预计可以达到777.01亿美元。

发行篇

问:哪些募集资金投资项目存在风险?

苗拥军:公司本次发行募集资金项目主要围绕体外诊断行业,具体投资于微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目、微生物检测试剂产能扩大项目、磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目、体外诊断试剂研发中心建设项目。项目建成后,产品生产车间将形成具备年产41,135.02万人份体外诊断试剂产品的生产能力。

虽然公司已针对募集资金投资项目制定了完善的市场开拓计划,确保募集资金投资项目新增产能的消化,但若项目建成投产后,宏观经济形势和市场竞争环境发生重大变化,公司仍存在因产能扩大而导致的市场销售风险,将对本公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。

若行业市场环境、技术水平或产业政策等方面发生重大变化,可能影响募集资金投资项目顺利达产以及项目效益的充分实现。

问:请概括分析募投项目中体外诊断试剂产能扩大项目的必要性。

吴学炜:首先,项目实施是顺应行业发展,满足体外诊断产品日益增长的市场需求。其次,项目实施有利于缓解公司产能瓶颈,保持销售收入持续增长。再次,项目实施有利于优化公司生产工艺,提高生产效率。最后,项目的实施有利于民族体外诊断产业的发展,振兴民族产业。

问:请简单分析募投项目中体外诊断试剂研发中心建设项目的研发目标。

吴学炜:本项目建设的主要目标是:①将建成28个功能实验室,力争将公司的研发中心建设成为具有国际先进水平的体外诊断试剂研发中心,并开展支撑企业中长期发展需要的技术创新工作,组织专业人员对关键技术工艺进行攻关,解决免疫诊断技术、微生物检测技术、分子诊断技术及抗原和抗体制备技术的关键环节和工艺难题,保证所开发的产品具有更好的灵敏度、特异性、准确性、精密性和稳定性,切实提升公司产品的质量,提升公司产品的市场竞争力和市场占有率。②项目完成后,丰富公司的体外诊断试剂产品种类,基本涵盖微孔板化学发光、酶联免疫、磁微粒化学发光、微生物预制培养基、药敏鉴定、微生物快速检测等行业内的常用品种,为临床检验提供完善的解决方案,提升我国体外诊断试剂行业的整体技术水平。③完成免疫、微生物、分子等试剂盒开发所需的各种抗原、抗体和酶的开发和应用。④建立免疫诊断试剂溯源链,使检测结果更具可比性。⑤突破产品变异控制瓶颈,使检测结果更稳定。研发中心建成后,将继续深入研究产品变异控制工艺,努力提升产品品质。⑥深度参与行业标准制定,优势产品主导行业标准制定。随着公司对产品研发投入的不断提升以及研发质量的不断提高,将会在更多的行业标准制定中发挥更大的作用。⑦与国内外高校、研究机构建立研究合作关系,吸收引进骨干科技人才。⑧通过研发中心的建设,规范企业科技活动管理与科技资源整合、利用等工作,规范企业核心技术的知识产权管理、专利申报、维护等工作。

问:请介绍一下募投项目的基本情况。

张鹏:本次募集资金将投向“安图生物体外诊断产业园项目”,用于做大做强公司现有主业。“安图生物体外诊断产业园项目”总投资78,430.15万元,包括5个子项目,分别为 “微孔板免疫诊断试剂产能扩大项目”、“微生物检测试剂产能扩大项目”、“磁微粒化学发光法检测试剂产能扩大项目”、“体外诊断试剂研发中心建设项目”和“全自动化学发光免疫分析仪研发及产业化项目”。前四个子项目拟用募集资金投资,项目总投资额为68,223.31万元,其中拟用募集资金投资金额为57,464.79万元,差额部分使用自有资金投入;“全自动化学发光免疫分析仪研发及产业化项目”公司将以自有资金投入10,206.84万元。

文字整理 倪丹

主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)

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