在对重组预案进行进一步修订后，7月29日早间，中钨高新披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司将向湖南有色有限、五矿有色股份、湖南有色资管、禾润利拓非公开发行股份，购买其持有的柿竹园公司100%股权、新田岭公司100%股权、瑶岗仙公司50.02%股权、南硬公司71.22%股权、HP TEC集团100%股权等资产，资产交易价格为313,109.52万元。公司拟以13.75元/股价格发行227,716,011股。
同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金206,934.21万元，发行股份数量不超过15,049.76万股，发行底价13.75元/股。募资将投入瑶岗仙裕新多金属矿床技术改造项目、新田岭钨矿4500T/D采选改扩建项目、柿竹园柴山钼铋钨多金属矿技术改造项目、南硬公司850吨硬质合金棒材提质扩能技术改造项目等。
湖南有色有限、湖南有色资管承诺：如本次重组于2016年度实施完毕，置入资产（柿竹园公司97.36%股权、新田岭公司100%股权和瑶岗仙公司50.02%股权）2016年至2019年合计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润总计为35,706.60万元；如本次重组于2017年度实施完毕，置入资产的2017年至2019年合计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润总计为66,613.26万元。禾润利拓承诺：如本次重组于2016年度实施完毕，置入资产柿竹园公司2.64%股权2016年至2019年合计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润总计为16,236.74万元；如本次重组于2017年度实施完毕，置入资产的2017年至2019年合计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润总计为34,911.23万元。值得注意的是，柿竹园公司、新田岭公司、瑶岗仙公司50.02%股权对应的2016年预测业绩为-30,906.66万元。
公告称，由于2015年下半年至今钨产品价格始终低迷，故导致本次拟注入上市公司的标的资产业绩不佳。随着国家钨工业宏观政策效果的逐步显现，钨矿采选准入门槛提高和钨行业集中度提高，国内外企业钨产品去库存化逐步完成，全球经济继续逐渐复苏，我国经济继续保持较高速度增长，以及我国产业升级和机械化程度提高对高端硬质合金的需求持续增长，都将带动钨产品需求量的增长，也将带动钨产品市场价格恢复上涨趋势。从而在中长期提升上市公司竞争力。
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本文来源：上海证券报·中国证券网
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赵琳_NF6893
