河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告|本期债券

分享至

（原标题：河钢股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告）

股票简称：河钢股份股票代码：000709 公告编号：2016-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、河钢股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“河钢股份”）面向合格投资者公开发行不超过人民币５０亿元公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１６］１５２０号文核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为２０亿元，可超额配售不超过１０亿元（含１０亿元）；剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

２、本次债券发行规模为５０亿元，每张面值为人民币１００元，共计５，０００万张，发行价格为１００元／张。首期发行债券的基础发行规模为２０亿元，可超额配售不超过１０亿元（含１０亿元），共计不超过３，０００万张，发行价格为１００元／张。

３、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者公开发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：（１）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；（２）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；（３）净资产不低于人民币１，０００万元的企事业单位法人、合伙企业；（４）合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）；（５）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；（６）名下金融资产（包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）不低于人民币３００万元的个人投资者；（７）中国证监会认可的其他合格投资者。

４、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡＡ，本期债券评级为ＡＡＡ。本期债券发行前，发行人最近一期末（２０１６年３月３１日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为４５７．１２亿元，合并报表口径的资产负债率为７３．５１％，母公司报表口径的资产负债率为６９．５４％；发行人最近三个会计年度（２０１３年－２０１５年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为４．６２亿元，不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

５、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易所上市。

６、本期债券无担保。

７、债券品种和期限：本期债券为３年期，为固定收益品种，附第２年末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

８、本期债券简称“１６河钢０１”，债券代码为“１１２４１９”。

９、本期债券的票面利率预设区间为３．８％－６．０％。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

发行人和簿记管理人将于２０１６年７月２７日（Ｔ－１日）９：３０－１１：３０向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记管理人将于２０１６年７月２８日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

１０、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司Ａ股证券账户的合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售，具体发行安排将根据深圳交易所相关规定进行。配售原则详见本公告“三、向合格投资者发行”中“（六）配售”。

合格投资者向主承销商提交《河钢股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购单位为１０，０００手（１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１０，０００（１，０００万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

１１、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１２、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

１３、发行人主体信用等级为ＡＡＡ，本次债券的信用等级为ＡＡＡ，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

１４、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《河钢股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１６年７月２６日（Ｔ－２日）的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１５、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

■

一、本期发行基本情况

１、发行主体：河钢股份有限公司。

２、债券名称：河钢股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

３、发行规模：本次债券发行规模为５０亿元，采用分期发行方式。本期债券为首期发行，本期债券的基础发行规模为２０亿元，可超额配售不超过１０亿元（含１０亿元）。

４、票面金额及发行价格：本期债券面值１００元，按面值平价发行。

５、债券的品种与期限：本次债券为３年期固定利率债券，附第２年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

６、债券利率及其确定方式：本期债券的票面利率将根据询价方式确定，由发行人与承销商按照国家有关规定协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率，在债券存续期的前２年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后１年票面年利率为债券存续期限前２年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后１年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后１年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

７、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第２年末调整本次债券后１年的票面利率。发行人将于本期债券第２个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

８、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第２个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第２个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告之日起３个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

９、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

１０、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本并支付最后一期利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人债券面值所应获利息进行支付。年度付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日。

１１、发行方式和发行对象：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式公开发行。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

１２、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司原股东配售。

１３、发行首日：２０１６年７月２８日。

１４、起息日：２０１６年７月２８日。

１５、付息日：本期债券的付息日为２０１７年至２０１９年每年的７月２８日，若投资者在第２年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为２０１７年至２０１８年每年的７月２８日，第２年的利息连同回售债券的本金一起支付；（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日）。本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前１个交易日。

１６、本金支付日：本期债券的本金支付日为２０１９年７月２８日，若投资者在第２年末行使回售选择权，则本期债券回售部分的本金支付日为２０１８年７月２８日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日）。本期债券到期本息的债权登记日为本金支付日前１个交易日。

１７、担保条款：本期债券无担保。

１８、信用等级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级分析报告》，发行人的主体信用等级为ＡＡＡ，债券信用等级为ＡＡＡ。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在《中诚信证券评估有限公司信用评级分析报告》正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。

１９、债券受托管理人：财达证券有限责任公司。

２０、承销方式：本期债券采取以簿记建档为基础的余额包销的方式承销。

２１、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

２２、上市安排：本次发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易上市的条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期公司债回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，有债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳交易所以外的其他交易场所上市。

２３、募集资金用途：发行人本次募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还将到期债务。

２４、质押式回购：发行人主体信用等级为ＡＡＡ，本次债券的信用等级为ＡＡＡ，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

２５、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

２６、与本期债券发行有关的时间安排：

■

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、向合格投资者利率询价

（一）合格投资者

本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司Ａ股证券账户且符合《管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者（法律、法规另有规定的除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为３．８％－６．０％。本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为２０１６年７月２７日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１６年７月２７日（Ｔ－１日）９：３０－１１：３０之间将《河钢股份有限公司２０１６年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至簿记管理人处。

（四）询价办法

１、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（１）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

（２）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写５个询价利率；

（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

（４）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（５）每个询价利率上的认购总金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），并为１，０００万元（１０，０００手，１００，０００张）的整数倍；

（６）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（７）每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的初始发行规模，簿记管理人另有规定的除外；

（８）每家机构投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效报价。

２、提交

参与利率询价的机构投资者应在２０１６年７月２７日（Ｔ－１日）９：３０－１１：３０之间将如下文件传真至簿记管理人处：

（１）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

传真：０１０－８８００９６００；

电话：０１０－５６８３９５５６。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。

３、利率确定

发行人和簿记管理人将根据询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１６年７月２８日（Ｔ日）在深圳证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、向合格投资者发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下簿记建档的合格投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券的基础发行规模为２０亿元，可超额配售不超过１０亿元（含１０亿元）。

参与本期网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为１０，０００手（１００，０００张，１，０００万元），超过１０，０００手的必须是１０，０００手（１，０００万元）的整数倍，每一合格投资者在《簿记建档及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本期债券发行的期限为２个交易日，即发行首日２０１６年７月２８日（Ｔ日）的９：００－１７：００及２０１６年７月２９日（Ｔ＋１日）的９：００－１５：００。

（五）申购办法

１、凡参与本期债券认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在２０１６年７月２７日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

２、欲参与协议认购的合格投资者在发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订《认购协议》。配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

各合格投资者应在２０１６年７月２７日（Ｔ－１日）９：３０～１１：３０之间将以下资料传真至簿记管理人处：

（１）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（４）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

（六）配售

主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。主承销商有权确定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１６年７月２９日（Ｔ＋１日）１５：００前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“１６河钢０１认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。若合格投资者未能在２０１６年７月２９日（Ｔ＋１日）１５：００之前缴足认购款，簿记管理人有权取消该投资者的认购。

收款单位：财达证券有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司石家庄裕东支行

账号：０４０２０２０２０９２７３０２２５４８

收款银行现代化支付系统实时行号：１０２１２１００００５３

收款银行地址：河北省石家庄市裕华东路１７７号

联系人：李书义

联系电话：０３１１－６７９６２０９７

（八）违约申购的处理

对未能在２０１６年７月２９日（Ｔ＋１日）１５：００前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

（九）合格投资者认定标准

本期债券仅面向合格投资者公开发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者，公众投资者不得参与发行认购。

本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。