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司马敬:七月高位结算 国策股追落后

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据香港文汇报报道,美股上周五回升53点收报18,571,再创收市新高,美国7月份制造业采购经理指数(PMI)初值52.9,为去年10月以来最高,按月升1.6,好于预期,反映美国经济扩张持续,对迭创新高的股市有支持,但无碍本周二、三联储局7月议息维持不变的大局。今天亚洲股市重开,高位伸展的态势料持续,港股在“七月市”期指结算周有望向22,300推进。

美股在“七月市”的表现甚为强势,在连升9日、7日创纪录新高后,上周四回调之后,周五再受电讯股上升而再度上扬,道指连续三周上升,堪称升势如虹。次季业绩普遍胜预期、PMI及信心指数等经济数据向好,成为吸引欧洲资金涌入美股、债市的动力,经济基本面支持了企业盈利增长前景,对道指、标指迭创纪录高峰产生支持,相对于欧洲政、经不明朗的局势,美股仍未有大幅下跌的危险。

此外,欧洲央行已表明在8月加码买债、进一步量宽以应对英国脱欧带来经济的影响,而日本方面,亦很大机会扩大刺激经济措施。中国人行亦持续“放水”支撑经济。上述欧盟、中、日等大经济体都透过超低息、负利率、扩大买债带动经济减缓下行压力,对美联储局加息形成了莫大的制约,因美加息势必加剧资金市场动荡,令欧、中、日经济增加下跌风险,美国经济复甦也会带来逆转压力,故联储局在本周四凌晨公布议息维持不变的机会仍高达9成,有利环球股市持续向好。

资金回流亚洲掀升浪

资金流向续有利新兴市场,特别是亚洲股市近期明显增长。美银分析师最新的报告指出,上周欧洲股权基金赎回资金达61亿美元,同期涌入新兴市场债券基金达49亿美元,当中47亿美元流入新兴股市。上周港股迭创今年高位,资金流向反映外资基金回流增持,与港股通明显获利回吐、净流入规模大减甚至净流出,都显示港股重现“技术牛”之后,基金愿意入市,乘搭新一波升浪。

中资电讯板块在上周四恒指重越22,000关为主要功臣,虽然周五随大市回吐,仍属健康,有利今周五期指结算,重返22,000关之上。

大市走势转强,令落后大市的受惠国策股也获基金补仓而上升,包括中国联塑(2128)、光大国际(0257)、中建材(3323)获逢低吸纳的买盘支持回升,并以联塑较为明显。

忠旺4300mm铝合金板冠亚洲

公司消息方面,中国忠旺(1333)天津新厂房在今年开始量产的中厚板铝合金再传喜讯,已于6月29日成功轧制出4300mm(4.3米)超大规格的铝合金板材,打破了铝合金板材宽度的亚洲纪录,成为内地最宽铝合金板材,亚洲第一,标志覑内地船用、航空航天急需的高端铝合金板生产能力升上新台阶。

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