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这一主题是上半年的A股“副班长”下半年要爆发

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在军队中,行列里副班长通常会排在队末。也因此常用副班长来称呼体育比赛中排名垫底的个人或队伍。那在上半年的A股市场上,哪个行业是“副班长”呢?

答案是传媒行业。2016年上半年,28个申万一级行业中,传媒行业表现排名倒数第一,半年跌幅达到23.44%,整个上半年没有一次像样的反弹。

这一主题是上半年的A股“副班长”下半年要爆发

东兴证券认为,传媒股之所以在上半年一蹶不振,很大程度上是因为整个行业的基本面在上半年并没有超预期的表现,以至于整个板块交投冷淡。

以传媒业的重要子行业电影业为例,上半年全国票房累计实现约246亿元,交2015年202亿的水平提高了月22%,虽然仍有较好增长,行业依然呈现扩张的局面,但远低于2015年同期48%的增速,也弱于市场在年初机遇的30%的了关于取,并带动整个传媒板块走弱。

但值得注意的是,上半年的“副班长”并不一定意味着下半年仍然没有机会,相反,上半年的萎靡正好使得传媒行业很多优质白马股身处估值洼地,正是掘金的好机会。

中信证券表示,从基本面来看,暑期档行情仍然火热,《大鱼海棠》票房超过4.5亿,《寒战2》超过5.5亿,后续《绝地逃亡》等大片值得关注。

中信证券认为,当前传媒板块整体PE(TTM)仍然处于历史中下位,在当前市场风格切换,估值体系重构的档口,推荐投资者积极布局传媒板块并注意平衡业绩和热点。综合来看,下一阶段,板块投资主线主要在于:1)高速成长行业中战略定位明确的细分龙头,重点关注:乐视网、万达院线、华策影视、奥飞娱乐、利欧股份、完美环球;2)暑期档、在线教育等主题投资机会公司,重点推荐:慈文传媒、新文化、皖新传媒、天舟文化;3)经营效率较高、补涨逻辑最强的低估值文化国企,重点推荐:省广股份、中南传媒、中文传媒、歌华有线。本周重点推荐新文化、省广股份、中南传媒、光线传媒、中文传媒。

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