(原标题:中国财团收购Opera失败 以6亿美元收购部分业务替代)
网易财经7月18日讯 挪威浏览器软件厂商Opera当地时间上午9点在奥斯陆交易所挂出公告,确认中国财团以12.4亿美元收购Opera的计划因为缺乏监管部门审批,宣告失败。
2月14日,昆仑万维发布公告称,北京昆仑万维科技股份有限公司拟和奇虎360软件(北京)有限公司、金砖丝路基金管理(深圳)合伙企业(有限合伙)成立买方团,对Opera Software ASA进行 100%股权公开要约收购。
《买方团协议》已经于2月9日签署,专项基金也在9日和Opera 签署了《交易协议》。根据交易协议,专项基金将以约 105 亿挪威克朗(约12亿美金)的交易对价,购买 Opera100%的股份。但实际上,根据媒体报道,虽然Opera的账面上有1亿美金的现金流,但公司有3亿美金的负债,也就是说,Opera负债两亿。中国买方团除了12亿美元之外,还要替Opera偿还2亿美元的债务。
根据2月14日发布的《北京昆仑万维科技股份有限公司关于参与收购 Opera Software ASA 的公告》(下称收购公告),要约收购的完成将取决于某些先决条件,其中包括获得至少代表 90%Opera股份的股东对要约的接受,还有获得交易所需的所有政府审批等6个条件。
Opera今日的公告中没有具体提及收购失败的原因,只是表示在7月15日(the “Drop-Dead Date”)时还没有满足收购文件的第4.3条(政府机关的许可)。此前Opera投资者关系主管Petter Lade在接受路透社记者采访时曾表示,要约的截止期限是7月15日奥斯陆股市收盘时间。
此前,中国买方团为了达到接受其邀约的Opera股东持有公司90%以上股票的收购门槛,曾将收购要约的截止期限延长到北京时间5月24日22:30。
在18日开盘前宣布这一消息后,Opera今日股价大跌,在上一个交易日7月15日股价收于60挪威克朗的情况下,18日开盘价为51.25挪威克朗,跌14.17%。截至发稿,Opera股价为51.75挪威克朗。
此外,根据《收购公告》的分手费一项,“若买方团未能按照协议的约定发起要约或完成要约收购,则需向目标公司支付4000万美元的分手费。”有几种情况无需支付,包括要约未能发起是由于Opera违约造成的;在非买方团过错的前提下未能获得交易所需的所有政府审批;由于未能获得至少代表 90%Opera股份的股东对要约的接受,且买方团未对该等最低接受比例进行豁免,从而造成要约收购未能完成等等。
不过,根据Opera今日的公告,作为替代,中国买方团已同意以6亿美元收购Opera的部分消费者业务,包括浏览器和应用程序运营等。
值得一提的是,在2月份的收购消息出来后,分析普遍认为,Opera 营收主要靠广告,此次收购,奇虎360和昆仑万维也是看重了Opera在这一方面的价值。但在替代方案中,没有更多披露在广告业务上的交易情况。(马莉)