商车改革试点满周年 老三家车险综合成本率普涨

（原标题：商车改革试点满周年 “老三家”车险综合成本率普涨）

距离2015年6月商业车险费率市场化改革（以下简称“商车改革”）试点落地至今已经满一周年。

《中国经营报》记者独家获悉的一份今年前4月商车改革数据显示，险企在商车改革下的市场策略攻守不一。排名前十的财险公司中，人保财险、平安财险、国寿财险、大地财险、太平财险市场份额均有所上升，太保财险、中华联合、阳光财险、天安财险、英大财险市场份额均降。

总体来看，商车改革实施后市场份额进一步集中于“老三家”财险公司（人保财险、平安财险、太保财险），今年一季度，“老三家”财险公司的市场份额合计66.14%，相较去年同期增长0.5%。虽然“老三家”市场份额增减不一，但综合成本率都在提高。

车险综合成本率上升

根据本报记者独家获悉的一份今年前4月商车改革数据显示，排名前十的财险公司的车险市场份额为88.45%，同比上升0.08个百分点，其中五公司市场份额上升，平安财险市场份额增速最快为0.97%，其次为国寿财险上升0.51%，随后为大地财险上升0.17%、人保财险上升0.14%、太平财险上升0.04%。太保财险、中华联合财险、天安财险、阳光财险、英大财险的市场份额则同比下降。

在车险综合成本率方面，车险保费规模前六（车险保费规模排第五位的中华联合尚无全国前4月的综合成本率数据）的财险公司中，“老三家”呈现上升趋势，今年前4月太保财险、平安财险、人保财险的车险综合成本率分别为99.55%、98.26%、97.38%，同比分别上升1.25个百分点、1.16个百分点、0.35个百分点。国寿财险车险综合成本率最高，为100.05%，但其同比下降0.31个百分点，大地财险车险综合成本率同比下降1.01个百分点。

从地区来看，2015年6月起，黑龙江等6个地区开始第一批试点，前十家保险公司商业车险保费收入合计为208.92亿元，同比增速为10.47%，低于第一批试点地区商业车险保费收入同比增速（10.91%）0.44个百分点。其中太平财险保费增速最高，为41.22%，英大财险保费增速垫底，为-19.60%。前十家保险公司的市场份额为85.34%，同比下降0.34个百分点。

今年1月起天津等12个地区展开试点，其中，前十家保险公司商业车险保费收入合计为529.48亿元，同比增速为11.60%，高于第二批试点地区商业车险保费收入同比增速（11.35%）0.25个百分点。其中国寿财险保费增速最高，为20.91%；英大财险和中华联合保费出现负增长，后者保费增速为-6.35%。前十家保险公司的市场份额为90.85%，同比上升0.20个百分点。

第三批试点地区已陆续开展商车改革工作，其前十家保险公司商业车险保费收入合计为774.17亿元，同比增速为12.83%，高于第三批试点地区商业车险保费收入同比增速（12.40%）0.43个百分点。其中大地财险保费增速最高，为（20.28%），天安财险保费收入增速为-6.40%，是前十家中在该地区唯一一家保费增速出现负增长的公司。前十家保险公司的市场份额为90.68%，同比上升0.35个百分点。

试点地区保费增速低于全国

数据显示，今年前4月，全国商业车险保费收入为1681.28亿元，同比增速为11.81%，第一、第二批试点地区商业车险保费增速远低于全国。其中第一批6个试点地区商业车险保费收入为244.80亿元，同比增长10.91%；第二批12个试点地区商业车险保费收入为582.79亿元，同比增长11.35%；第三批18个试点地区商业车险保费收入为853.70亿元，同比增长12.40%。

年报数据显示，在经营车险业务的48家非上市险企中，有44家保险公司发生了不同程度的亏损，占比超过90%，且车险承保合计亏损金额达到54亿元。有保险公司在年报中直言，受车险费改因素影响，市场竞争加剧，业务发展不如预期。

尽管如此，一份从企业流出的市场分析报告显示，在打价格战无门、盈利迫在眉睫的险企看来，提高自身管理水平仍然为当前的唯一出路。

上述分析报告中认为，结合整体行业车险经营及部分主体的车险及商车费改运营特点等，加强车险业务的管理，适应精细化、市场化的管理、竞争需要，充分发挥精算定价在车险业务日常经营与管理中的角色与作用是确保险企在商车改革中处于有利位置的首要因素。

值得注意的是，分析报告中提到，建议险企建立车险业务新保、转保、续保的分类管理模式。

一份对人保财险、平安财险第一批商车改革地业务特点的分析报告均指出新保、转保、续保的明显变化。

其中，对人保财险业务的分析指出，从其6家一期试点分公司费改前后新续转业务的增速来看，新保业务增速略有下降，主要受制于新车销售的放缓；续保业务难度加大，增速在费改之后持续下滑，2015年费改后同比增速较费改前下降11.5 个百分点；转保业务则趋势相反，费改后增速提升10.1 个百分点。

分析显示，结合行业平台查询量增加、比价平台出现等因素，费改地区业务流动可能需要持续较长时间。即使在非费改地区，新车市场增速受限，续转业务的客户争夺也日趋白热化，而这也正是目前车险市场费用高企的主要原因。