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华润反对票背后的几个故事

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无论是此后双方的口舌之争,还是传说中的华润律师函,都未能改变两个事实:其一,深铁入场已成定局;其二,华润对失去大股东地位很不满意。

先插播一个故事。今年3月的“两会”上,两位政协委员傅育宁和许家印邻座,许和傅商量要收万科股票,出价20块钱。然后,就没有然后了。虽然华润的平均成本才3块钱,但你一个民企想和国企发生关系,让我在国资委怎么交待,这不是自找麻烦吗?

万科确是块唐僧肉!吃下去再吐出来,不是那么容易。

6月17日晚,一波三折后,万科深铁重组预案涉险过关。按照万科公告,深铁持股20.65%成为第一大股东,钜盛华及其一致行动人持股19.27%,华润持股比例则由原来的15.23%变为12.1%。

注意,这仅仅是预案!正式重组方案需在8月份的董事会上再次审议,之后在9月份的临时股东大会上投票表决。

而根据财新消息,深圳市政府同意后续协调深圳地铁转让部分万科股份给华润,以助其恢复原先的第一大股东地位。

这是一次短兵相接的董事会。11人成员中,7票赞成,3票反对,1人因关联交易回避,3张反对票全部来自华润。

无论是此后双方的口舌之争,还是传说中的华润律师函,都未能改变两个事实:其一,深铁入场已成定局;其二,华润对失去大股东地位很不满意。

万科增发、深铁入场,各股东权益将被摊薄。不仅如此,据《财经国家周刊》报道,按照此重组预案,未来二至三年,华润应占利润每年减少可高达8亿元,华润人士说,国有资产增值保值压力较大。

在此前一篇文章《傅育宁的十字路口》中,我分析华润的真正意图不是控制万科,而是保持自己的利益最大化。如何实现?

万宝之争初期,华润吃下万科还是各方备选方案之一,但华润的瞻前顾后把这条路堵死了。

“主要是价格谈不拢,华润当时认为,不能高于中国证金公司进去的12块钱。”接近傅育宁的人士说。

退而求其次,华润要保证自身利益不受损,唯有在持股比例上做文章。几天前,一个深圳朋友说:大局已定!华润原封不动,老姚将全部持股卖与深铁,深圳暗示老姚老傅放手。而马书记的一个同学则是居间人。

他还说:深圳方面对姚称,你这次可以赚一点钱脱身,但不能讨价还价,否则等着喝茶。

现在看,男主角已经不是姚振华,而是傅育宁。大凡与政府打交道久了,都知道会哭的孩子有奶吃,这年头,谁还没几个赵家人撑腰。能不能最后拿到大股东地位暂且不论,华润要做的首先就是投出反对票,以备狮子大开口之需,比如在深铁那边优先收几个优质项目。深圳对于华润太重要了!

傅育宁当前面临两条战线,对外是万科保卫战,已是开弓没有回头箭,需要利益最大化;对内则是重组华润置地,将原有9大区域合并为6个。

熟悉华润的朋友说,傅育宁看得很明白,要收缩战线。区域公司合并,一方面反映出华润对市场的判断,即只在重点城市发力,集中力量办大事;另一方面,培养嫡系,地产板块重组洗牌做准备。

从这个角度看,华润需要为自己在万科找到一个最合适的定位。

万科选择深铁,从长远计,未必不是对公司的利好,但对牵涉各方来说,短期利益才是利益。这是博弈的根源。

唯一可以达成共识的是,对华润、宝能、安邦乃至万科管理层而言,旧的万科已是明日黄花,无论业务层面还是人事层面都如此。而新的万科,需要有新样子。

你还记得王石那条被删除的“周一见”微博吗?一个行业大佬说,海里的YU常委为此气得拍桌子。博弈关键时刻,怎么总有幺蛾子?这个大佬还说:如果王石真的卸任,成为名誉董事长,绝对是因为这条微博。

文/魏洪磊

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