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中国债务管理达成共识 官方或成立专门机构

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中国官方再次以公开方式对目前的债务问题进行表态。然而,相比以往公开信息中只涉及债务规模、结构以及是否存在风险等话题,这次却释放出更多的信号。

6月15日,在国务院新闻办吹风会上,中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬透露,对于中国债务问题,目前国务院的一些部门已经逐渐形成共识,需要统筹考虑债务,未来可能形成统一安排。“虽然目前还没有形成一个统筹的机构,但是正在向这个方向努力。”

据悉,根据债务举债主体划分,主要债务包括政府性债务、企业债务、金融机构债务和居民债务等内容,由于举债主体的复杂和多元,债务管理牵扯众多部门。

多位接受采访的人士表示,未来如果有一个统筹部门来管理,中国债务在流动性和风险控制上都会有一个新的发展。

机构统筹管理

“财政部管理政府债务和一些央企、融资平台的债务,‘一行三会’也只能监督金融机构债务,对于非金融机构的企业债务却管不着,所以要管理债务,必须统一。”李扬表示。

尽管如此,但目前还没有形成一个统筹的机构,未来也会朝这个方向努力。在谈到如何解决债务问题时,李扬如是回答。

事实上,作为国家智库,李扬负责的国家金融与发展实验室是中国社科院首批启动的11个专业化新型智库中的一个。该智库在中央某些决策讨论中,扮演着智囊团的角色。

去年5月,中国社会科学院启动11个专业化新型智库,包括马克思主义理论创新智库、财经战略研究院、国家金融与发展实验室、生态文明研究智库等11个智库入围首批试点。

对于智库的作用,一位财税界人士告诉记者,去年国家层面推出了首批智库试点,一定程度上也是为中国经济发展策略提供学术支持。“作为智囊团,一般重大经济讨论会是按照学科来划分,包括文史哲经法五大学科,基本上每个学科挑选一个发言代表,然后再挑选青年人代表,智库代表和解放军代表等进行发言。而这些人员名单一般由中宣部提供。”上述人士说。

在国新办吹风会上,李扬亦表态,我们作为智库,经常为国务院的一些部门讨论问题,逐渐形成了共识,对于债务管理需要统筹考虑。“现在这一点已经形成了共识。虽然还没有形成统一,但我相信可能会有这样一种安排”。

此外,李扬也表示,在统一的统筹机构没有成立之前,因债务规模持续增加而导致的风险其实不必过分担忧。

根据财政部公布的数据,2015年末纳入预算管理的中央政府债务为10.66万亿元,地方政府债务16万亿元,合计政府债务26.66万亿元,占GDP比重为39.4%。如果把地方融资平台加进来,以更宽的口径估算,政府债务水平将达到56.8%,这个标准低于欧盟60%的警戒线。因此中国债务不属于风险非常高的状态。

“当然风险是必须要警惕的,如果老是这样做,对经济长期发展肯定不利,因此现在必须把这个问题加以解决,需要全面解决,统筹在一起。”李扬说。

债务结构复杂

中国的债务问题备受国际社会关注。但专家认为,中国的债务所具有的区别于其他国家的特点使得我国发生债务危机的概率小。

“中国是个高储蓄国家,即使有债务,也是自己人欠自己人。所有事情都可以在不依赖国际因素的环境下予以处理,因此不可能产生一些人所说的颠覆性、灾难性的变化。中国对外的净资产是正值。对外负债只占总负债的3%。由于高储蓄的状况使得我们可以在国内依靠自己的力量去处置债务,这和低储蓄国家完全不同。”李扬说。

他表示,如此高的储蓄经过银行体系转化为实体经济的资金来源,这些资金来源大部分形成债务,所以中国的高负债与我国的金融机构密切相关。 但要注意,不同的金融结构在面对债务问题时,它的危险程度不一样。对以金融机构为主的金融体系国家,比如中国来说,流动性至关重要。

事实上,之所以要设立这样一个统筹机构,更多在于中国债务结构的复杂性。

数据显示,截至2015年底,我国债务总额为168.48万亿元,全社会杠杆率为249%。在结构上,居民债务率在40%左右,金融部门债务率约为21%,政府部门债务率约为40%,非金融企业部门债务率高达131%。

值得注意的是,在非金融企业债务计算中,地方政府的融资平台债务起着关键作用。

李扬说,在中国,融资平台债务是非常特殊的一种主体所负的债务模式。如果把融资平台债务加进来,非金融企业部门债务率高达156%。实际操作中,融资平台和政府,尤其是和地方政府密切相关,因此可以被算为地方政府债务,但又不能全算,职能打一个折扣算在里面。

由于债务结构存在多种形式,因此要解决债务问题,显然不是简单某个部门就能完成的。“比如它涉及到财政、金融、银行、发改委等这些部门,不是哪一个简单部门能够解决的。”李扬说。

对于中国债务问题,国际货币基金组织第一副总裁利普顿日前建议,要有一个综合小组协调各方一起解决问题。

而在此前,面对持续增加的债务规模,国务院曾印发《关于加强地方政府性债务管理的意见》(以下简称《意见》)。财政部公布了债券置换方法。

根据财政部《关于做好2016年地方政府债券发行工作的通知》,各地每季度置换债券发行量原则上控制在当年置换债券发行规模上限的30%以内。

数据显示,今年一季度,地方政府债券发行9554亿元,按照全年5万亿元的置换债券额度计算,一季度置换债券的发行上限是1.5万亿左右。从目前数据看,地方债发行规模与财政部设定的上限还有较大的距离。

中诚信国际研究咨询部高级分析师付晓东认为,主要原因是我国相关制度的安排导致。今年首次地方债发行是2月15日。一季度实际的发行时间只有一半,而上述财政部文件是1月25日才发布,各省两会大多集中在1月下旬召开。

根据财政预算报告,2016年将新增地方政府债务1.8万亿元,到期需要置换的地方政府债务约5万亿元,合计需要发行地方债超过6万亿元。

付晓东分析,从发行规模看,预计二季度地方债发行量大幅增加。包括财政部下达新增债券额度等各项前期准备工作已就绪,预计二季度地方债发行规模或超2万亿元。

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