网易首页 > 财经频道 > 正文

青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

0
分享至

(上接88版)

投资者具体申购报价情况如下:

2、确定的投资者股份配售情况

本次配售采取“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则。申购报价结束后,独立财务顾问(主承销商)对收到的有效《申购报价单》进行簿记建档,按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序,申报价格相同的按照其认购金额由多至少进行排序,申报价格相同且认购金额相同的,按照收到《申购报价单》传真件的时间先后(以本次发行指定的传真机时间为准)进行排序。

根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原则,本次共发行27,123,112股人民币普通股,发行价格为21.85元/股,高于本次非公开发行的底价。本次发行的投资者获配具体情况如下:

在入围的5家投资者中,基金公司获配股数17,512,129股、获配金额382,640,018.65元,占发行总量64.57%;私募及其他投资者获配股数9,610,983股、获配金额209,999,978.55元,占发行总量35.43%。

本次入围的5家投资者中。蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)、深圳第一创业创新资本管理有限公司属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金,均在规定时间完成私募基金管理人或私募基金的登记备案程序。

财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募基金产品的,均在规定时间完成私募产品登记备案程序。

3、缴款通知书发送及缴款、验资情况

2016年4月29日,独立财务顾问(主承销商)向蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等5名投资者发出《缴款通知书》,通知投资者将认购款划至独立财务顾问(主承销商)指定的收款账户。

截至2016年5月4日,蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等5名投资者已足额将认购款汇入独立财务顾问(主承销商)为本次发行开立的专用账户。中兴华会计师于2016年5月6日出具了中兴华验字(2016)第SD03-0004号《验资报告》。根据该报告,截至2016年5月4日17时止,国泰居安指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计15笔,金额总计为592,639,997.20元。

2016年5月6日,中兴华会计师出具了中兴华验字(2016)第SD03-0003号《验资报告》。根据该报告,截至2016年5月5日止,非公开发行的股票27,123,112.00股,每股面值1.00元,发行价格21.85元,共计人民币 592,639,997.20元,扣除承销费用、审计评估费用以及律师费用合计23,300,000.00元(含税),募集资金净额为569,339,997.20元,其中:股本人民币27,123,112.00元,资本公积人民币542,216,885.20元(尚未扣除承销费用等中介机构待抵扣进项税)。

本次非公开发行募集配套资金最终获得配售的投资者共5家,发行数量为27,123,112股,募集资金总额为592,639,997.20元。

4、发行对象的基本情况

(1)蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)

1)基本情况

企业性质:有限合伙企业

住所:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼19层1901D

执行事务合伙人:山东蓝色经济产业基金管理有限公司

营业执照注册号:913701000562315372

经营范围:股权投资,投资管理及投资咨询(不含证券和期货投资咨询)

认购数量:6,864,988股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日,蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)及其关联方与公司没有发生交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告书签署日,蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(2)深圳第一创业创新资本管理有限公司

1)基本情况

企业性质:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

注册资本:30000万元人民币

法定代表人:刘学民

营业执照注册号:440301109963948

认购数量:2,745,995股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日,深圳第一创业创新资本管理有限公司与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,深圳第一创业创新资本管理有限公司及其关联方与公司没有发生交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告书签署日,深圳第一创业创新资本管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(3)财通基金管理有限公司

1)基本情况

企业性质:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本:20000.0000万人民币

法定代表人:阮琪

营业执照注册号:310000000105579

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量:4,631,578股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日,财通基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告书签署日,财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(4)华夏基金管理有限公司

1)基本情况

企业性质:有限责任公司(中外合资)

住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区

注册资本:23800万元人民币

法定代表人:杨明辉

营业执照注册号:911100006336940653

经营范围:1、基金募集;2、基金销售;3、资产管理;4、中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

认购数量:8,237,986股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日,华夏基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,华夏基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告书签署日,华夏基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

(5)金鹰基金管理有限公司

1)基本情况

企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:广东省珠海市吉大九州大道东段商业银行大厦7楼16单元

注册资本:25000.00万人民币

法定代表人:凌富华

营业执照注册号:9144000074448348X6

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量:4,642,565股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日,金鹰基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年,金鹰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告书签署日,金鹰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

四、本次发行前后前10名股东变动情况

(一)本次发行前公司前10名股东情况

截至2016年3月31日,青岛金王股份的总股本为321,916,620股,其中,金王运输持有86,999,013股,占交易前公司总股本比例的27.03%,为公司控股股东。

本次发行前,本公司前10名股东情况列表如下:

单位:股

(二)本次发行后公司前10名股东情况

截至2016年5月25日(本次非公开发行股票股份登记日),本公司前10名股东情况列表如下:

五、本次非公开发行股票对本公司的影响

(一)股本结构的变动

本次发行前后股本结构变动情况如下表所示(发行前以2016年3月31日为基准):

注:本次发行股数包括发行28,205,502股购买资产以及发行27,123,112股募集配套资金。

(二)对资产结构的影响

化妆品行业前期拓展如营销渠道的建设、品牌推广需要大量的资金投入;同时最近几年公司抓紧行业发展机遇,不断通过收购、参股等方式整合优势资源,初步形成了化妆品业务全产业链闭环,但同时也导致公司的债务规模扩大,资产负债率较高。尽管公司的银行资信良好,但随着资产负债率的提高,公司的财务风险将日趋增大。另一方面,近年来,公司的流动比率和速动比率逐年降低,存在一定的短期偿债风险。

本次交易募集配套资金可明显降低公司资产负债率水平,有利于优化公司资产负债结构,节省财务费用,改善财务状况,增强财务的稳健性和抵抗风险的能力。

(三)对业务结构的影响

公司自2013年布局化妆品领域以来,坚持并将继续贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划,即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道、产品研发及生产等方面的业务布局打造完整产业链。在提升企业规模的同时促进各板块产生并加强协同效应,形成整体竞争力不断提升的良性循环。

本次交易将对上市公司的持续经营和未来发展规划形成多方面促进作用:

1、进一步加强化妆品业务协同效应

本次交易完成后,上市公司将获得广州韩亚成熟的彩妆、护肤品品牌,成为A股上市公司中稀缺的拥有优质彩妆资源的企业。未来依托上市公司完整化妆品产业链及业务发展资金的支持,广州韩亚的彩妆品牌将可以实现渠道快速扩张、多品牌分类经营的发展战略,彩妆产品亦将成为公司化妆品业务的重要一环;同时上海月沣成为上市公司全资子公司,作为公司线下直营渠道的运营平台将进一步强化公司化妆品业务渠道布局。

结合2013年以来公司参股的化妆品研发、制造企业广州栋方、化妆品线上代运营商杭州悠可等企业、母公司自身发展的品牌和销售渠道,公司目前已清晰地形成了涵盖品牌、研发、生产和线上线下渠道的完整化妆品产业链。本次交易完成后,上市公司母公司层面、各化妆品板块、控、参股子公司在包括品牌宣传、销售渠道共享、研发、生产能力互相支持等多环节将进一步实现协同效应,初步体现规模效应,带动公司在化妆品行业的整体竞争力提升,从而提高公司整体盈利能力和抗风险能力。

2、扩大化妆品业务规模,增强公司整体盈利能力

本次交易完成后,标的公司广州韩亚和上海月沣将成为上市公司全资子公司。广州韩亚、上海月沣两家公司均已形成一定的化妆品业务规模和良好的盈利能力。2014年度,广州韩亚实现收入14,816.29万元、归属于母公司的净利润2,392.60万元。2015年度、2016年度、2017年度及2018年度,预计广州韩亚的净利润将分别不低于2,750万元,3,200万元、3,800万元和4,600万元;2015年1-8月,上海月沣实现收入11,048.26万元、归属于母公司的净利润3,217.77万元。2016年度、2017年度及2018年度,预计上海月沣的净利润将分别不低于人民币6,300万元、7,300万元和8,400万元。

本次交易完成后,公司的化妆品业务规模和行业竞争力将得到提升,公司收入和利润规模将实现快速增长,使公司全体股东更好地分享化妆品产业增长带来的收益。

(四)对公司治理结构的影响

本次发行后,陈索斌为公司的实际控制人,本次发行不会导致公司实际控制人的变更。

公司已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求,建立了完善的法人治理结构。本次发行不会导致公司董事会、监事会、高级管理人员结构发生重大调整,也不会涉及公司重大经营决策规则与程序、信息披露制度等治理机制方面的调整。本次发行完成后,公司仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程的要求规范运作,不断完善公司法人治理结构。

(五)高管人员结构的变动

2016年4月21日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,提名陈索斌、姜颖、唐风杰、杜心强为公司第六届董事会董事候选人,提名王竹泉、王蕊、徐胜锐为公司第六届董事会独立董事候选人。2016年5月24日,公司2015年度股东大会会议审议通过了此项议案。

2016年5月24日,公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》,聘任杜心强、徐耀东、张亮担任公司副总裁,聘任沈泽明为公司财务总监。

本次交易与上市公司董事、监事、高级管理人员的变动无关联。

(六)对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均没有发生变化,也不会因此形成同业竞争或产生新的关联交易。

五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行股份对象中不包含青岛金王换届前后的董事、监事和高级管理人员,因此本次发行未发生青岛金王董事、监事和高级管理人员持股数量变动情况。

六、本次交易未导致控制权发生变更

本次交易完成后,上市公司的控股股东和实际控制人未发生变更。

七、本次交易完成后,上市公司股权分布仍符合上市条件

本次交易完成后,公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

第二节 本次交易的实施情况

一、本次交易的实施过程,相关资产的过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况

(一)本次交易的决策过程及审批情况

1、2015年11月22日,广州韩亚股东会审议通过本次发行股份及支付现金购买广州韩亚100%股权的方案。

2、2015年11月22日,上海月沣股东会审议通过本次发行股份及支付现金购买上海月沣40%股权的方案。

3、2015年11月25日,青岛金王召开第五届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等议案。

4、2015年11月25日,青岛金王与广州韩亚全体股东签署了《购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》;青岛金王与上海月沣股东蔡燕芬、朱裕宝签署了《购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。

5、2016年1月18日,青岛金王召开第五届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)等议案。

6、2016年1月18日,青岛金王与广州韩亚全体股东签署了《购买资产协议补充协议》;青岛金王与上海月沣股东蔡燕芬、朱裕宝签署了《购买资产协议补充协议》。

7、2016年2月3日,青岛金王召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。

8、2016年3月21日,上市公司获得中国证监会下发的《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]576号),核准本次交易事项。

(二)相关资产过户或交付、相关债权债务处理

1、资产交付及过户

2016年4月18日,本次交易广州韩亚原股东合计持有的广州韩亚100%股权已过户至上市公司名下,并在广州市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续,广州韩亚领取了重新核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440101578038961Q)。

2016年4月18日,本次交易蔡燕芬、朱裕宝合计持有的上海月沣40%股权已过户至上市公司名下,并在上海市金山区市场监督管理局办理完毕相关工商变更登记手续,上海月沣领取了重新核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310116301770009K)。

至此,标的资产过户手续已办理完成,上市公司已持有广州韩亚100%股权和上海月沣100%股权。

2016年5月6日,中兴华会计师出具了中兴华验字(2016)第SD03-0003号《验资报告》,经其审验,截至2016年5月5日,上市公司已收到张立海、张立堂、张利权、蔡燕芬、朱裕宝缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币28,205,502.00元,各股东均以其持有的股权合计出资人民币461,160,000.00元,其中:股本人民币28,205,502.00元,资本公积人民币432,954,498.00元。

2、标的资产债权债务处理情况

本次交易的标的资产为广州韩亚100%股权和上海月沣40%股权,本次交易完成后,标的公司作为独立法人的身份不会发生变化,其原有债权债务仍继续由其享有和承担,因此不涉及相关债权债务的处理问题。

(三)募集配套资金的股份发行情况

公司和国泰君安于2016年4月29日向蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等5名投资者发出《缴款通知书》。

蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司于2016年5月4日将认购资金共计592,639,997.20元汇入国泰君安为本次发行开立的专用账户。

(四)证券发行登记等事宜的办理状况

2016年5月20日,青岛金王在登记结算公司办理了本次向本次重组及募集配套资金发行股份的股份登记手续,登记结算公司于2016年5月25日出具了《股份登记申请受理确认书》。青岛金王已办理完毕本次新增股份55,328,614股的登记手续。

(五)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

1、广州韩亚期间损益安排

根据《发行股份购买资产协议》及《补充协议》,过渡期内,标的资产如实现盈利,或因其他原因而增加的净资产的部分归青岛金王所有;如发生亏损,或因其他原因而减少的净资产部分,由张立海、张立堂、张利权以连带责任方式共同向青岛金王以现金补足。过渡期损益的确定以过渡期损益报告为准,张立海、张立堂、张利权应在过渡期损益报告出具后20个工作日内补足现金。截至公告书签署日,标的资产在过渡期间损益的审计工作仍在进行中。

2、上海月沣期间损益安排

根据《发行股份购买资产协议》及《补充协议》,过渡期内,标的资产如实现盈利,或因其他原因而增加的净资产的部分归青岛金王所有;如发生亏损,或因其他原因而减少的净资产部分,由蔡燕芬、朱裕宝以连带责任方式共同向青岛金王以现金补足。过渡期损益的确定以过渡期损益报告为准,蔡燕芬、朱裕宝应在过渡期损益报告出具后20个工作日内补足现金。截至公告书签署日,标的资产在过渡期间损益的审计工作仍在进行中。

二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

截至公告书签署日,青岛金王已针对本次交易履行了相关信息披露义务,符合相关法律法规以及《上市规则》等相关规定,本次交易实施过程中,不存在相关实际情况(包括相关资产的权属情况及历史财务数据、相关盈利预测或者管理层预计达到的目标)与此前披露的信息存在重大差异的情形。

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

2016年4月21日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,提名陈索斌、姜颖、唐风杰、杜心强为公司第六届董事会董事候选人,提名王竹泉、王蕊、徐胜锐为公司第六届董事会独立董事候选人。2016年5月24日,公司2015年度股东大会会议审议通过了此项议案。

2016年5月24日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》,聘任杜心强、徐耀东、张亮担任公司副总裁,聘任沈泽明为公司财务总监。

本次交易与上市公司董事、监事、高级管理人员的变动无关联。

四、重组实施过程中是否存在资金占用和违规担保的情形

在本次交易过程中,上市公司未发生资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

五、相关协议及承诺的履行情况

(一)本次交易涉及的相关协议及履行情况

2015年11月25日,青岛金王与张立海、张利国、张立堂、张利权、蔡燕芬和朱裕宝签署了《购买资产协议》,2016年1月18日,青岛金王与张立海、张利国、张立堂、张利权以及蔡燕芬和朱裕宝签署了《购买资产协议补充协议》。另外,青岛金王与张立海、张利国、张立堂、张利权以及蔡燕芬和朱裕宝签署了《盈利预测补偿协议》。

截至公告书签署日,上述交易各方均依据协议约定履行了相关义务,不存在违反协议约定的情形。

(二)本次交易涉及的承诺及履行情况

在本次交易过程中,发行对象出具的承诺主要包括:关于合法持有标的公司股权等事项的承诺、关于提供材料真实、准确、完整的承诺、关于无违法违规行为的承诺、关于股份锁定的承诺、关于标的公司的利润承诺、关于避免同业竞争的承诺函、关于减少和规范关联交易的承诺函、保证上市公司独立性的承诺、保证标的公司独立性的承诺、关于竞业禁止的承诺函、保证标的公司正常生产经营的承诺、关于或有事项的承诺。青岛金王控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员出具了对本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺。本次交易的中介机构出具了专项承诺。上述承诺的主要内容已在《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中详细披露。

截至公告书签署日,上述各方均较好地履行了上述承诺,不存在违反上述 承诺的情形。

六、相关后续事项的合规性及风险

青岛金王尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续,上述后续工商变更登记不存在无法办理完成的风险。

本次交易过程中,相关各方签署了多项协议,出具了多项承诺,对于协议或承诺期限尚未届满的,需继续履行;对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的,需视条件出现与否,确定是否需要实际履行。上述未尽事项在合规性方面不存在重大障碍;本次交易相关后续事项不存在重大风险。

青岛金王尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向交易对方支付剩余现金对价,上述后续向交易对方支付现金对价事项不存在无法实施完成的重大风险。

七、独立财务顾问、法律顾问意见

(一)独立财务顾问结论性意见

独立财务顾问国泰君安认为:

1、青岛金王本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施过程操作规范,符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》和《发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,标的资产已完成过户及股东变更登记手续,相关验资事宜已完成;上市公司已就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行了信息披露义务,本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形;重组实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中,不存在违反协议约定或承诺的情形;本次重组相关后续事项的办理不存在风险和障碍。

2、青岛金王募集配套资金的定价和股票配售过程以及认购对象的选择过程符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》等有关法律、法规的规定,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

3、根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规的规定,独立财务顾问认为青岛金王具备非公开发行股票及相关股份上市的基本条件,独立财务顾问同意推荐青岛金王本次非公开发行股票在深圳证券交易所中小企业版上市。

(二)律师的结论性意见

北京德和衡律师事务所认为,

本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定;本次交易后续事项的办理不存在实质性障碍及重大法律风险。

第三节 新增股份的数量和上市时间

一、新增股份上市批准情况

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称:青岛金王

证券代码:002094

上市地点:深圳证券交易所中小企业板

三、新增股份数量

本次发行新增股份55,328,614股,其中向张立海等5位自然人发行人民币普通股28,205,502股购买相关资产,每股发行价格为人民币16.35元;向特定投资者发行人民币普通股股票27,123,112股,每股发行价格为人民币21.85元。具体如下:

四、新增股份的上市时间

本次发行股份上市日为2016年6月15日。根据深交所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不除权,股票交易设涨跌幅限制。

五、新增股份的限售安排

1、发行股份购买资产

根据《重组管理办法》和中国证监会相关规定,本次交易对方认购的股份需进行适当期限的锁定,本次交易对方对所认购的股份锁定进行了相关承诺,具体承诺如下:

(1)广州韩亚股东

张立海承诺:通过本次重大资产重组获得的青岛金王股份,自本次非公开发行新增股份上市首日起36个月内不得转让。

此外,其本人参照《公司法》、中国证监会及深交所关于董事、监事、高级管理人员的限售规定,在广州韩亚任职期间每年转让的青岛金王股份不得超过其所持有上市公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其本人所持有的上市公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售上市公司股票数量占其本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

张立堂和张利权分别承诺:通过本次重大资产重组获得的青岛金王股份,自本次非公开发行新增股份上市首日起12个月内不得转让。

此外,其本人参照《公司法》、中国证监会及深交所关于董事、监事、高级管理人员的限售规定,在广州韩亚任职期间每年转让的青岛金王股份不得超过其所持有上市公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其本人所持有的上市公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售上市公司股票数量占其本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,交易对方将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

(2)上海月沣股东

蔡燕芬和朱裕宝分别承诺:通过本次重大资产重组获得的青岛金王股份,自本次非公开发行新增股份上市首日起36个月内不得转让。

上述锁定期结束后,股份转让将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,交易对方将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

2、发行股份募集配套资金

蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司认购的发行人股票的锁定期为12个月,自本次非公开发行新增股份上市首日起计算。

上述锁定期结束后,股份转让将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

第四节 持续督导

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的规定,本公司与国泰君安证券在财务顾问协议中明确了国泰君安证券的督导责任与义务。

一、持续督导期间

根据有关法律法规,独立财务顾问国泰君安证券对青岛金王的持续督导期间为自中国证监会核准本次重大资产重组之日起,剩余会计年度及后续一个完整会计年度。即督导期截止至2017年12月31日。

二、持续督导方式

独立财务顾问国泰君安证券以日常沟通、定期回访和及其他方式对本公司进行持续督导。

三、持续督导内容

独立财务顾问国泰君安证券结合本次交易当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报,自年报披露之日起15日内,对本次交易实施的下列事项出具持续督导意见,向中国证监会派出机构报告,并予以公告:

1、交易资产的交付或者过户情况;

2、交易各方当事人承诺的履行情况;

3、盈利预测的实现情况;

4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状;

5、公司治理结构与运行情况;

6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

青岛金王应用化学股份有限公司

2016 年6月14日

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2016-060

利欧集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2016年6月6日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,本次会议于2016年6月13日上午9:30以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、 审议通过《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

有关内容详见公司2016年6月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2016-061)。

二、 审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2016年6月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-062)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年6月14日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2016-061

利欧集团股份有限公司关于参与

投资设立并购基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资暨关联交易概述

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”、或“利欧股份”)拟与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙大联创投资”)、宁波梅山保税港区利欧数字娱乐产业投资管理合伙企业(有限合伙)(登记设立中,暂定名,具体以企业登记机关最终核定的名称为准,以下简称“宁波利欧数娱”)签订《宁波联创利欧投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议书》(以下简称“合伙协议书”),参与发起设立宁波联创利欧投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”)(暂定名,具体以企业登记机关最终核定的名称为准)。

并购基金总规模为人民币20亿元,其中,利欧股份拟作为有限合伙人以自有资金认购出资额不超过人民币6亿元,浙大联创投资和宁波利欧数娱作为普通合伙人分别认购出资额人民币各5,000万元,其余资金由执行事务合伙人负责向其他机构募集。浙大联创投资、宁波利欧数娱、利欧股份作为劣后出资人,新增募集合伙人将作为优先出资人。

宁波利欧数娱为公司副董事长王壮利先生投资的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,宁波利欧数娱为公司关联方,本次对外投资构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

公司于2016年6月13日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》,关联董事王相荣先生、王壮利先生回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定,上述对外投资暨关联交易事项尚须提交股东大会审议批准。关联股东及其一致行动人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

二、合作方介绍

(一)关联合作方介绍

公司名称:宁波梅山保税港区利欧数字娱乐产业投资管理合伙企业(有限合伙)(登记设立中,暂定名,具体以企业登记机关最终核定的名称为准)

宁波利欧数娱是由王壮利(有限合伙人)、周利明(普通合伙人)各出资100万元设立的有限合伙企业。王壮利先生为公司副董事长,持有利欧股份股票191,198,982股,是公司控股股东、实际控制人王相荣先生(持有利欧股份股票241,846,593股)的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,宁波利欧数娱为公司的关联法人。

(二)非关联合作方介绍

公司名称:浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

设立日期:2014年9月15日

主要经营场所:浙江省杭州市上城区崔家巷4号1幢103室

执行事务合伙人:杭州一炉投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:林光)

经营范围:一般经营项目:投资管理;投资咨询。

浙大联创投资是由杭州一炉投资管理合伙企业(有限合伙)(出资比例为60%)、杭州菲达环保技术研究院有限公司(出资比例为10%)、浙江晶盛机电股份有限公司(出资比例为10%)、浙江双环传动机械股份有限公司(出资比例为10%)、浙江水晶光电科技股份有限公司(出资比例为10%)出资设立的有限合伙企业。浙大联创投资与公司不存在关联关系或利益安排,且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。目前浙大联创投资未以直接或间接形式持有公司股份。

浙大联创投资是一家专业的产业投资基金管理企业,已于2015年2月4日取得私募投资基金管理人登记证书(备案证书编号为P1007995)。

三、合伙协议书的主要条款

(一)并购基金的名称

宁波联创利欧投资管理合伙企业(有限合伙)(“有限合伙企业”,以企业登记机关最终核定的名称为准)。

(二)经营范围

股权投资、投资管理服务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)(以企业登记机关最终的核准登记为准)。

(三)设立目的

充分利用互联网行业资源,寻求对利欧股份的互联网产业拓展有利的投资标的,把握战略性投资机会,并希望获得较好的投资收益。

(四)期限

有限合伙企业的期限为五年,从工商注册登记日开始计算。根据有限合伙企业的经营需要,普通合伙人可自主决定将有限合伙企业的期限延长,但是延长时间不超过二年。

(五)出资方式

所有合伙人出资方式均为人民币现金出资。

(六)出资额

有限合伙企业的认缴出资额总额为人民币20亿元。

浙大联创投资或其指定账户认缴出资总额的2.50%,即人民币5,000万元;

宁波利欧数娱认缴出资总额的2.50%,即人民币5,000万元;

利欧股份认缴不超过出资总额的30%,即不超过人民币6亿元;

其余资金由执行事务合伙人负责向其他机构募集,其余合伙人的权利、义务及风险承担方式、利益分配方法将根据募集情况在由上述合伙人参与签署的正式合伙协议中予以约定。

浙大联创投资、宁波利欧数娱、利欧股份作为劣后出资人,新增募集合伙人将作为优先出资人。

有限合伙企业的现有合伙人名称、认缴出资额见下表:

(七)出资额的缴付

合伙人在签署本协议后,普通合伙人开始办理合伙企业的工商注册。合伙企业工商注册完成,开立账户后,由普通合伙人根据投资项目进展情况通知缴款。各合伙人在普通合伙人发出缴款通知后1个星期内,按照各自认缴出资比例完成出资。

(八)执行事务合伙人

普通合伙人为有限合伙企业的执行事务合伙人。合伙人签署本协议即视为委任浙大联创投资与宁波利欧数娱为有限合伙企业的执行事务合伙人。有限合伙企业仅可在普通合伙人退伙、被除名及依本协议约定转让财产份额时接纳新的普通合伙人。

浙大联创投资与宁波利欧数娱作为普通合伙人执行有限合伙企业的相关事务时,应达成一致同意后方可执行。

不执行合伙事务的有限合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及有限合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归有限合伙企业,所产生的费用和亏损由有限合伙企业承担。

(九)投资目标

有限合伙企业主要投资于处于成长期的、具有较好成长性、符合国家产业发展方向、由优秀管理团队管理的企业,以及相对成熟的、在可预期的时间内可以IPO或并购等方式对接资本市场的企业(统称为“投资项目”)。

(十)主要投资方式

(1)有限合伙企业直接投资于投资项目;

(2)有限合伙企业和普通合伙人的管理团队一起投资于投资项目;

(3)对于投资金额较大的项目,有限合伙企业可作为普通合伙人,发起设立其他有限合伙企业对项目进行投资,有限合伙企业既可以为该项目的直接投资人,同时也可以成为其他有限合伙企业的普通合伙人,共同管理项目。

(十一)投资管理

为了提高投资决策的专业化和科学性,防范风险,有限合伙企业设立投资决策委员会。投资决策委员会由5人组成,其中利欧股份指定2名委员,宁波利欧数娱指定1名委员,其余2名委员由浙大联创投资指定。投资决策委员会议事规则由执行事务合伙人拟定,并由合伙人会议经持有有限合伙企业合计三分之二以上出资额的合伙人审议通过后生效。投资决策委员会负责对普通合伙人提交的投资事宜(包括投资项目的退出)进行审议,获得投资决策委员会半数以上委员通过方可执行该项投资。

(十二)投资限制

(1)集中度限制。未经投资决策委员会全体委员一致通过,有限合伙企业不得对一个项目进行累计超过有限合伙企业认缴出资总额10%的投资。

(2)有限合伙企业不得主动投资于不动产或其他固定资产、动产、二级市场公开交易的股票。但是以下情形不视为对前述规定的违反:1)有限合伙企业因被投资公司在其投资后上市而持有上市的被投资公司股票,及因被投资公司配售而获取的股票;2)有限合伙企业对上市公司非公开发行股票进行投资。

(3)未经全体合伙人一致通过,有限合伙企业在合伙期限内不得对外举债。

(4)未经全体合伙人一致通过,有限合伙企业在合伙期限内不得对外提供担保。

(十三)项目退出

有限合伙企业完成对标的资产的投资且进行规范培育,有限合伙企业承诺在同等条件下优先向利欧股份进行出售;利欧股份同意在有限合伙企业投资的标的资产符合利欧股份投资条件时优先考虑投资,具体投资标准和投资条件、价格等届时由各方共同协商确定。利欧股份放弃优先投资的,经投资决策委员会同意,标的资产亦可以选择在新三板或其他交易所挂牌、境内外独立上市(IPO)、并购重组或转让给其他第三方等退出方式。

(十四)配资

配资方由浙大联创投资负责寻找。

(十五)普通合伙人的管理费

普通合伙人管理费的计提收取方法、标准和支付方式:管理费按项目一次性计提,管理费标准为有限合伙企业对外投资金额的1.50%(即浙大联创投资和宁波利欧数娱各收取0.75%)。管理费由普通合伙人在项目投资出资资金到账时向有限合伙企业计提收取,就单一项目已经收取管理费的不在不同年度重复收取管理费。

(十六)可分配资金的分配方法和顺序

有限合伙企业所取得的可分配收益按以下顺序在各合伙人之间进行分配:

(1)对于有限合伙企业在整个经营期限内的可分配收益按照固定收益分配,向优先出资人分配固定收益,具体收益比例根据募集情况及届时全体合伙人签署的合伙协议予以约定;

(2)收回已退出项目的实缴出资:根据各合伙人之间的认缴出资比例向其分配(如该等合伙人存在尚未纠正的出资违约行为, 则对该合伙人按其实缴出资比例分配并从分配金额中直接扣缴其欠付的滞纳金、违约金等),直至各合伙人均收回其对已退出项目届时的全部实缴出资额。

(3)如有限合伙企业对外已投资但尚未退出的项目存在账面亏损(账面亏损的确认及计提,由投资决策委员会一致同意后执行),则应以已退出项目收益先行弥补该部分亏损。

(4)超额收益: 在依据(1)、(2)、(3)项约定分配后有限合伙企业还有超额收益的, 则应按照如下约定进行分配:合伙企业超额收益的90%应在全体劣后出资人之间依照其对已退出项目各自实缴出资比例分配, 其余的10%由普通合伙人按照其对已退出项目各自实缴出资比例分配。本协议利润分配相关“实缴出资比例”均按照出资实际到位时间加权平均计算。

有限合伙企业的收益由全体合伙人按照收益分配比例进行分配,合伙人就所分配到的收益,应分别依法纳税。

四、交易的定价政策及定价依据

本次参与投资设立并购基金,本着平等互利的原则,以现金形式出资。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次投资的目的和对公司的影响

本次公司参与投资设立并购基金,旨在借助专业投资机构的资源优势、专业投资能力,通过产业并购基金发挥资金杠杆的作用,为公司的产业整合并购提供支持和帮助,将进一步完善公司的产业布局,提升公司的盈利能力。

本次参与并购基金投资,短期内对公司经营业绩没有实质影响,长期将有效增加公司并购项目的储备,提升并购效率,通过并购基金的平台,为公司在数字、娱乐等新兴产业进行并购重组培育优秀标的。通过与共同投资人风险分担,减少公司在并购过程中的不确定性,能有效降低投资风险,更好地保护公司及股东的利益。

2、存在的风险

(1)本次投资可能存在未能寻求到合适的投资标的风险,在投资实施前可能存在着决策风险、投资标的选择错误的风险,投资实施过程中可能存在着信息不对称等操作风险和在投资整合过程中可能存在着因管理、企业文化、经营等产生的风险;

(2)并购基金具有投资周期长,流动性较低等特点。其在运行过程中可能会受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,可能面临投资效益达不到预期或亏损的风险。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日,公司与宁波利欧数娱不存在关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

公司拟参与投资设立并购基金,有利于公司借助专业投资管理团队的投资管理经验,通过产业并购基金的平台,为公司未来发展储备更多并购标的,本次关联交易公开、公平,不会损害公司及股东利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)独立意见

公司本次参与共同设立并购基金,充分利用合作方的投资经验及资源,为公司未来发展储备更多并购标的,有利于降低投资并购的风险,保障并购标的的质量,符合公司未来发展策略。本次关联交易属于正常的投资行为,不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

九、备查文件

1.第四届董事会第二十四次会议决议;

2.独立董事关于参与投资设立并购基金暨关联交易事项的事前认可意见;

3.独立董事关于参与投资设立并购基金暨关联交易事项的独立意见

4.《宁波联创利欧投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议书》;

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年6月14日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2016-062

利欧集团股份有限公司关于召开

2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2016年7月4日(星期一)下午15:00

网络投票时间:2016年7月3日至2016年7月4日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年7月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年6月24日

二、会议议题

1、《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

关联股东将在上述议案回避表决。

上述议案的内容见公司于2016年6月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的有关公告。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、出席会议对象

1、截至2016年6月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2016年7月1日上午8:00—11:30,下午13:00—17:00

2、登记地点:

浙江省温岭市工业城中心大道利欧集团股份有限公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年7月1日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362131

2、投票简称:利欧投票

3、投票时间:2016年7月4日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“利欧投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见对应“委托数量”一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定办理身份认证。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“利欧集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00 期间的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、会议联系人:张旭波、周利明

联系电话:0576-89986666

传 真:0576-89989898

地 址:浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编:317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年7月4日召开的利欧集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托日期:

注:1、请在上述选项中打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

利欧集团股份有限公司董事会

2016年6月14日

相关推荐
热点推荐

布林肯抹黑无效,美媒大义灭亲撕开美国虚伪面目,果然跟中国有关

前沿时刻
2021-04-18 09:52:22

微信又双叒被告了!腾讯:希望官司转交深圳中院来打

科技你懂的
2021-04-17 17:53:19

“ 某宝上卖的魔鬼辣椒,快被买家秀笑死了!”哈哈哈哈哈

二次元小萌新
2021-04-18 01:03:18

除了南海8个岛礁之外,我国还收回了这3个岛礁,都在我军控制之下

武宁宁聊娱乐
2021-04-18 13:23:48

回老家俺买了火车下铺,有一大妈逼俺换上铺,俺说句话,她蒙了

大棒老崔
2021-04-18 14:36:19

95后“臀神”刘太阳,骄傲身材让人羡慕不已,一项运动成就了她

玩咖生活
2021-04-18 06:23:49

羡慕!上海新援透露:俱乐部为我特别安排饮食菜单,我感到很开心

茜子足球
2021-04-18 12:46:28

女子做完取卵手术,五天后身体不适,到医院检查,医生无奈报警

小月生活
2021-04-18 14:01:11

海贼王1011话:养肥再杀?凯多大妈组合价值89亿,娜美居然心动了

你们的世界
2021-04-18 12:34:40

中石油正式员工退休后一个月能拿多少养老金?

帮兄爱唱歌
2021-04-18 15:54:36

菅义伟大概没想到,刚得罪中国,就吃盟友下马威,美国果然靠不住

前沿时刻
2021-04-18 10:15:54

乌克兰要被一举荡平?俄3路大军直戳顿巴斯,欧美30国直冒冷汗

霹雳火军事
2021-04-17 17:40:07

保护视力有多重要?看看2500度的近视眼镜是什么样你就懂了!

好奇博士
2021-04-11 10:30:02

被吹上天的山姆新品!值得买吗?

深圳美食部落
2021-04-17 17:34:53

最会搞钱的中国首富,欠薪、掏空员工家底还薅政府、银行的钱

华商韬略
2021-04-16 15:00:01

看完俄罗斯普通家庭的一日三餐,终于明白:俄罗斯人为啥健壮了

历史小白鸽
2021-04-15 18:27:54

印度神秘的“通天术”,男孩顺着麻绳爬上云层后消失,千年来无解

百晓失东南
2021-04-16 15:46:05

曝中国男篮名帅出山!执教CBA土豪球队 能否带队冲击总冠军

体坛瞎白话
2021-04-18 09:50:02

22岁男子走进一个村庄,被7个女人拖进地洞里,和她们生下孩子

素锦流光
2021-04-16 15:24:24

又一领土回归祖国,面积仅4.7平方千米,五处竖界碑宣告中国主权

记录之路
2021-04-18 05:44:56
2021-04-18 18:13:08

财经要闻

头条要闻

联合声明发布!拜登政府首位高官访华 双方谈了什么

头条要闻

联合声明发布!拜登政府首位高官访华 双方谈了什么

体育要闻

乐疯!巴萨国王杯夺冠 梅西笑出双下巴

娱乐要闻

柳岩短发清丽前凸后翘展熟女韵味

科技要闻

王兴:特斯拉遇到忽悠能力都旗鼓相当的对手了

汽车要闻

中国专属 大众ID.6双车开杀高端纯电SUV阵地

态度原创

家居
本地
教育
数码
军事航空

家居要闻

港男月入过万只能带妻儿住7平蜗居 在洗衣机上做饭

本地新闻

一段亲密关系中,如何让亲密感和新鲜感共存?

教育要闻

电视+教育”被写入部委文件:线上教育将被重新定义

数码要闻

风格百变的激辣Coser PAM:高还原角色的精华

军事要闻

177年第一次!香港警察首次正式场合迈中式步伐

×