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发起式基金再现清盘案例 超四成产品仍亏损

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发起式产品中,截至目前有超过四成仍处于亏损中,多只产品处于清盘红线之下。

发起式基金正式面世之后,其“风险共担,利益共享”的运作模式,吸引了很多投资人的关注。但四年过去了,此类产品在业绩方面未见过人表现,部分产品甚至业绩大幅落后,规模逐步萎缩。华宸未来基金公司日前发布公告称,旗下华宸沪深300指数增强型基金将终止基金合同,从而成为第五只被迫退市的发起式基金。统计显示,发起式产品中,截至目前有超过四成仍处于亏损中,多只产品处于清盘红线之下。

迷你基金频现

去年11月24日,国联安中债信用债指基发布公告表示,该基金可能触发基金合同终止情形,这也是首只发起式基金发布的清盘预警信号。随后,西部利得、华夏等基金公司旗下的发起式产品也宣布清盘。

4月27日,华宸300发布公告称,将正式进入财产清算程序。

基金一季报数据显示,华宸300期末净资产为0.1604亿元。

虽然发起式基金成立门槛较低,目前成立线已降至500万元,但《公开募集证券投资基金运作管理办法》中规定,发起式基金的基金合同生效三年后,若基金资产净值低于2亿元的,基金合同自动终止。截至4月26日,华宸300的净值为1.2550元,这也是该基金最后一次公开公布净值数据。

值得注意的是,除上述产品外,还有多只产品在清盘红线附近挣扎。同花顺数据显示,目前市场中各类型发起式基金多达195只,但规模却始终停滞不前。国家队定制的5只产品,目前规模仍在400亿份以上。而其余产品目前份额均在百亿元之下。其中,红塔红土优质成长、中欧精选定期开放混合E等产品,规模在500万份以下。此外,份额低于两亿份的产品多达近44只,其中4只产品分别成立于2012年及2013年,面临清盘危机。

81只产品成立以来就亏损

目前市场中共有发起式基金195只,其中包括41只债券类基金,偏股基金3只,灵活配置型基金21只,其余多数为指数型基金及封闭式产品。但在经历了牛熊转换之后,此类产品收益率与普通产品相比并无明显优势。

统计显示,截至目前,安信平稳增长混合、消费行业、建信50B以及金融行业等22只产品,自成立以来净值增长率超过30%。其中,国金国鑫发起、华商价值共享、华商创新成长三只产品收益率超过80%,分别达到178.42%、103.14%及87.56%。但这些产品多数成立于2014年之前,与同期成立产品相比,业绩并不突出。而成立于2015年的网金融B、天弘中证全指数运输、天弘中证移动互联网、中原英石灵活配置等产品,目前亏损超过30%。81只产品自成立以来收益率为负,占比超过41%。

好买基金研究中心首席分析师曾令华表示,发起式基金作为一种创新形式,其最大优点是实现投资者和基金管理者的“利益捆绑,实现共赢”,逻辑上应该会对基金业绩起到正面的激励作用。但从统计结果来看,并未达到预期的正面促进作用。他认为,在选择基金时,投资者还应综合考虑,“发起式”可以作为一个重要的因素,但不是一个主要的因素。

华南某基金公司相关人士则透露,目前新基金公司大多将首只产品定为发起式基金,主要原因在于此类产品成立门槛较低,在目前发行寒冬中较容易成立。此类迷你产品若无优秀业绩支撑,成立三年后都将面临清盘危机,投资者应谨慎选择。


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