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荃银高科新任大股东“中植系”临考

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中植系”增持成为荃银高科第一大股东,但其能否一举扭转该公司目前所处的尴尬局面,尚未可知。

今年1月13日至2月26日期间,“中植系”旗下公司西藏中新睿银投资管理有限公司(以下简称“中新睿银”)、重庆中新融鑫投资中心(有限合伙)(以下简称“中新融鑫”)通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份2759.01万股,约占公司总股本的8.71%。加之此前“中植系”旗下另一家公司重庆中新融泽投资中心(有限合伙)(以下简称“中新融泽”)所持的荃银高科股份,“中植系”以总持股数16.61%的比例,登上了荃银高科第一大股东的“宝座”。3月9日,荃银高科对此进行了披露。

然而, “中植系”成为第一大股东之后,在种子行业以研发占据优势的荃银高科,能否打开新的局面?或许还需拭目以待。

顺势增持

2010年5月,头顶创业板第一种业股“光环”的荃银高科登陆创业板。

据其上市时的招股说明书显示,荃银高科不仅是安徽省种业龙头企业,同时也是我国籼型两系超级稻种子的主要供应商之一。当时,公司主导产品“新两优6号”是农业部2006年认定的第一批超级稻推广品种,也是全国三大稻区之一——长江中下游地区两系杂交水稻主要推广品种之一。

上市之初,在其前三大股东中,董事长张琴持有荃银高科8.77%的股份,二股东贾桂兰持有6.41%的股份,总经理陈金节持有5.95%的股份。荃银高科极度分散的股权。此后在其内部的控制权博弈中,公司相关方引入了作为战略投资者的“中植系”。

2014年7月22日,荃银高科发布《简式权益变动报告书》。“中植系”旗下公司中新融泽拟通过高健、陈金节等14名股东股权转让的方式,获得荃银高科11.04%的股权,拟通过参与荃银高科定向增发的方式,获得4.17%的股权。

同时,张琴与“中植系”旗下的重庆中新融创亦签署了《战略合作协议》,双方约定成立一家有限责任公司,其中张琴持股比例为51%,中新融创持股比例为49%。该公司的目标之一则是“对上市公司小股东股份进行收购,并使有限合伙企业成为上市公司第一大股东”。

如果这一切进展顺利的话,“中植系”将以15.21%的持股比例,成为荃银高科的第一大股东。

“‘中植系’进入荃银高科并不是只想作为简单的财务投资者。农业领域一直是我们长期布局的战略投资领域。而作为荃银高科的战略投资者,我们希望将在农业领域的资源储备、投融资的平台优势与荃银高科的种业行业积累打通,提升其在行业领域的竞争优势和市场地位。从而实现荃银高科有基本面支撑的中长期市值成长。”“中植系”方面在接受《中国经营报》记者采访时表示。

然而,中新融泽的进入计划并不顺利。由于定增方案遭遇了来自于股东大会的反对票,最终,中新融泽的持股比例停留在了7.9%。

而据一位接近“中植系”的人士表示,在接手荃银高科部分高管所转让的股权的同时,为了表示诚意,“中植系”亦承诺所接手股权锁定一年。

这也意味着,即便“中植系”不能获得荃银高科的控股权,而打算撤离,也需要在2015年7月份之后。然而,2015年国内A股市场出现了前所未有的波动。当年7月8日证监会发布公告表示,从即日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东(并称大股东)及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员违反上述规定减持本公司股份的,证监会将给予严肃处理。

整个股票市场的大幅杀跌以及监管层下发的规定,可以说,堵掉了“中植系”短期之内离开荃银高科的退路。

如果作为财务投资者,即便是从前几年荃银高科的业绩状况来说,似乎也不是一个好的选择。公司财报显示,2010年至2013年,公司年度扣非后净利润分别为3107万元、1875万元、1518万元、747万元。2014年公司扣非后净利润则为-377万元。

在此情况下,“中植系”最终以大幅增持的方式,上位为第一大股东。而对于今年年初突然的增持上位,接近“中植系”的人士表示,恰好市场有了一个较好的时机,能以较好的价格拿到更多荃银高科的股权,且在目前市场环境下增持,亦是响应了监管层的号召。

不过,中新睿银、中新融鑫两家关联公司由于在增持荃银高科股票达到5%时,未及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告,在完成履行报告和披露义务前没有停止买入“荃银高科”,而收到了安徽省证监会对其出示的警示函。

对于增持没有及时披露及违规增持一事,“中植系”则表示未来会通过上市公司进行披露解释。

“中植系”面临的挑战

事实上,“中植系”通过其旗下平台公司对农业进行布局已有时日。

据了解,“中植系”旗下公司中新融创资本管理有限公司(以下简称“中新融创”)2014年以来,在农业领域的投资额超过公司整体对外投资额的20%,目前公司累计对外投资额度超过200亿元,其中农业投资占比达到10%以上。

而对于荃银高科的增持,相关人士表示,主要是看好荃银高科其研发能力。

该人士表示,目前中新融创基本是围绕着整个农业产业链进行布局的。“从育种、肥料、种植、养殖、消费到食品,再到互联网+,中新融创都有布局。”

据了解,自2014年以来,“中植系”便围绕大农业产业链,参与了多家上市龙头企业的股权投资,其中包括园艺工程以及牧草行业龙头企业蒙草抗旱(300355.SZ)、生物发酵领域龙头的梅花生物(600873.SH)、新型化肥行业龙头金正大(002470.SZ)、豌豆粉产业龙头双塔食品(002481.SZ)、农牧业行业龙头大北农(002385.SZ)、养猪产业龙头雏鹰农牧(002477.SZ)、供应链龙头象屿股份(600057.SH)等等。

另据上述知情人士表示, “中植系”进入荃银高科之后,曾提出以董事会为核心,形成法人治理结构的一些设想,但因为其所持有的股权数量有限,这些理念并没有成行。

事实上,荃银高科内部的一些矛盾也需要去摆平。2015年3月3日,荃银高科曾经公告称,陈金节申请辞去公司总经理职务,继续在公司担任副董事长、董事会战略与投资委员会委员等职务。其将重点领导公司科研工作,不会对公司的日常工作及生产经营产生重大影响。

然而,公司同日发布的另一份董事会决议公告,却揭开了其内部矛盾的“冰山一角”。当日,荃银高科发布了一份董事会决议公告,公告表示,董事陈金节对《关于提名张琴女士兼任公司总经理的议案》投出反对票,理由为:张琴女士不具备担任总经理的经历、能力及素质。

陈金节作为公司研发领域方面的核心人物,其与张琴的关系似乎也影响着荃银高科的未来。公开资料显示,为高级农艺师,享受国务院颁发的政府特殊津贴,长期在种子行业工作。上述知情人士表示,陈金节专业能力很强,也出了不少科研成果。

“其实,荃银高科是一家研发驱动型公司,整个公司有着非常优秀的团队,员工对公司也非常有感情。但主要股东之间一直不团结。未来‘中植系’如何凝聚共识,处理好各方的关系,是一项考验其能力的工作。”该知情人士表示。

“中植系”在给记者的回复中则表示,未来希望能够团结股东,实现公司利益的最大化。“我们希望利用自身在金融方面的优势和农业领域的积累,帮助公司实现内生性增长,并通过并购基金帮助公司实现外延式增长。”

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