浙江东方3月14日晚间发布重组预案，公司拟以17.15元/股非公开发行4.18亿股，合计作价71.69亿元，用于收购控股股东国贸集团持有的浙商资产100%股权、浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权，及中大投资持有的大地期货13%股权。交易后公司将拥有不良资产管理、信托、期货、保险等多个金融业务资质或牌照，将构建浙江省第一家以金融为主的综合性控股上市公司。由于上交所将进行事后审核，公司股票将继续停牌。
同时公司拟以17.15元/股向华安基金设立并管理的资管计划、浙民投实业、东方聚金拟设立并管理的有限合伙企业、华融融斌、中车金证、博时基金设立并管理的资管计划、敦和资产设立并管理的私募基金、浙盐控股、国贸集团及员工持股计划等10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过62.25亿元，用于向浙商资产增资、补充流动资金等。其中员工持股计划涉及公司及标的公司约200名员工，认购金额不超过2.5亿元。
方案显示，浙商资产主营业务为不良资产的处置与经营业务，金融服务与资产管理业务和其他业务。其中，不良资产处置与经营业务是目前浙商资产的核心业务，主要分为不良资产清收及受托收购不良资产服务。数据显示，浙商资产2015年度实现营业总收入20.88亿元，归属于母公司所有者的净利润3.41亿元。
此外，浙金信托的业务主要分为信托业务与固有业务两大板块，其2015年度营业收入为2.36亿元，净利润为6401.25万元；大地期货主营业务主要分为期货经纪、期货投资咨询、资产管理、大宗商品期货以及风险管理服务业务，其2015年度实现营业收入6.02亿元，归属于母公司所有者的净利润2958.39万元；中韩人寿以寿险、年金险与健康险为主要产品，其2015年度实现营业收入3.89亿元，净利润-9273.49万元。
公司控股股东国贸集团承诺，浙商资产2016年至2018年税后净利润分别不低于28470万元、34070万元和37178万元；同时承诺浙金信托2016年至2018年税后净利润分别不低于5263万元、5699万元和6535万元。
公告称，此次交易为落实浙江省委省政府积极推进的国有企业整体上市和积极推进混合所有制改革的精神，根据浙江省国资委的有关指示，按照国贸集团内部发展战略，以浙江东方作为上市平台，将国贸集团主要金融业务注入浙江东方，以实现国贸集团核心金融资产的整体上市。交易完成后，浙江东方将构建为以金融为主业、金融与贸易产融结合的综合性控股集团公司。
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本文来源：网易财经
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