(原标题:电力设备:关注用电服务与充电运营)
行情动态:
板块行情:本周A 股各板块除煤炭外尽数下跌,沪深300 本周下跌9.9%,电力设备板块下跌15.47%。新能源板块中,风电、核电、光伏分别下跌14.70%、12.03%、15.69%。
行业动态:2015 年度全国太阳能装机量约为14.95GW ;发展改革委发文完善煤电价格联动机制;能源互联网计划望1 月底下发。
公司要闻:中超控股(002417):签订组建上海中超航空精铸有限责任公司(拟)合作协议;浙富控股(002266):签署重大工程合同;珈伟股份(002121):与中南大学签订技术开发合同;特变电工(600089):控股孙公司签署战略合作框架协议。
行业观点及投资策略:
【电力设备】
电改:随着去年12 月初新电改6 个配套细则落地,售电侧市场化改革将继续深化。新电改将重构售电侧竞争格局,在万亿级市场的重分配中,融合互联网核心技术能提供用电服务的公司将更具备竞争力,建议积极关注智光电气(002169)、积成电子(002339)等。
充电桩:去年底,质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门,在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议等5项国家标准。此次5 项标准修订全面提升了充电的安全性和兼容性,并与美、欧协议兼容。我们预计国家、地方相关政策将陆续出台,推动国内充电桩建设。建议积极关注充电桩板块。
【新能源】
光伏:近日,发改委能源局等有关部门下发《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》,到2020 年底,太阳能发电装机容量达到1.6 亿千瓦,其中分布式光伏平均每年须新增13GW 左右,2015 年前三季(1-9 月)间,中国新增分布式光伏装机量仅为1.58GW,分布式光伏迎来巨大发展契机。建议关注林洋能源(601012)。
风电:风电下调上网标杆电价符合预期。板块整体较为稳健,根据十三五规划,未来5 年仍有3000 万千瓦/年的支撑,关注海上风电。
核电:去年12 月30 日中核、中广核成立华龙公司,助推“华龙一号”在更多国家和地区落地。国内方面,根据十三五规划,未来5 年需每年开工6-7 个机组。在海外+国内双轮驱动下核电行业将进入景气周期。
【风险提示】行业竞争加剧风险,政策不达预期风险