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B股急跌拖累A股:急挫不足惧 低吸备春攻

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  昨日A股市场的平静态势被B股急跌打破。沪深两市主要指数均在午后跳水翻绿,行业板块悉数下跌,上涨个股不足500只,市场恐慌氛围有所加重。短线来看,B股持续上行之后回落推动市场宣泄压力,但后续市场流动性整体向好,优质品种值得低吸,机构建议关注高弹性蓝筹品种的修复,以及农业现代化和高送转主题。 
  B股急跌拖累A股 
  昨日上午创业板早盘高开震荡,整体态势良好,主板横盘震荡。不料午前B股突然快速跌落翻绿,午后跌速进一步加快,打击了市场信心,A股午后开盘便随之倾泻而下,沪深两市主要指数全面翻绿。上证综指创业板指均跌破了5日、10日和20日均线,收盘下跌逾2.59%至3533.78点。创业板指也未能抵挡住抛压而翻绿下跌,最终收于2735.49点,跌幅为2.12%。此外,深证成指下跌2.27%收于12686.34点;中小板指下跌2.02%收于8392.68点。沪深两市成交额分别为3690.43亿元和5282.78亿元。 
  受美联储加息的影响,美元计价的B股指数近期走出了13连阳;而自8月底之后,B股指数累计涨幅已经超过60%,本身调整动力存在。昨日,上证B指下跌7.9%,创下了8月26日以来最大单日跌幅。从历史上来看,B股指数与A股的调整有一定的关联,此前6月至8月的市场集体调整自不待言,而后在9月14日、10月21日和11月27日,B股跌幅分别为6.73%、4.49%和4%;同期上证综指分别下跌2.67%、3.06%和5.48%。 
  昨日28个申万一级行业均下跌超过了1%,其中非银金融、建筑装饰、银行和采掘板块的跌幅居前,分别大跌3.87%、2.99%、2.94%和2.92%;相对而言,计算机、轻工制造、电气设备、汽车和通信板块的跌幅较小,分别下跌1.25%、1.50%、1.89%、1.91%和1.96%。 
  概念板块方面,昨日仅智能汽车一个板块微涨0.65%,其余板块均出现不同程度的下跌。传感器、IPV6、人工智能的跌幅较小,均未超过0.2%;而食品安全和智慧农业板块分别下跌4.67%和4.37%,跌幅最大;同时,西藏振兴、稀土永磁、广东国资改革等板块的跌幅也均超过了3.7%。 
  昨日赚钱效应大幅萎缩。昨日全部A股中仅421只个股上涨,下跌股数达到了2096只。其中,跌停股有17只,涨停股有49只。 
  A股有望逐步企稳 
  短线来看,B股下跌是连续大涨之后多方面因素综合作用的结果,叠加市场对禁售令解除等预期的影响,恐慌盘由此被挤出。对此,国金证券指出,注册制在加快推进但短期内不会实施,何时宣布注册制启动实施依赖于市场环境,预计需要等到明年二季度中后期,对市场的短期影响极其有限。而且,无需过度夸大明年减持禁令到期对市场的冲击,预计将出台政策避免非理性的冲击。 
  不过当前A股市场流动性向好。本周一A股市场迎来点吸金回流高峰,单日解冻资金超过万亿元。鉴于新股申购规则将改变,而证监会尚未披露新股发行规则修订的正式文件,国金证券预计新规下的新股发行需要等到明年春节之后,这也就意味着接下来一段时间内新股发行将进入真空期。 
  后续市场能否逐步反弹,关键在于能否有新的持续性的热点出现,以及蓝筹股能否企稳。国泰君安证券认为增量资金更注重中长期布局,在险资入场引发市场对于蓝筹股价值再发现后,将会看到来自银行理财资金接棒发酵“春季大切换”,继续看好非银金融、地产、建材和航空板块。国信证券则指出,在市场减持压力和扩容压力下,建议布局供给侧改革推进下的周期股阶段性反弹机会,关注有色、建材和钢铁等板块。 
  当前机构普遍建议关注两方面的主题性投资机会,一是农业工业化主题。国泰君安证券认为,年底是农业政策爆发期,农村经济工作会议于12月24日召开,农业工业化主题再次升温,建议沿跨行业融合(农业信息化与农业智能化)和改革转型(农垦企业与农资供应)两条主线配置。二是高送转主题。国信证券认为,高送转是A股理念炒作主题,今年不同之处在于持股1年以上免收红利所得税,对大股东有利可能促使更多“高送转”发生。

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