网易财经11月29日讯 周日晚间，大连国际公布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
公告显示，大连国际将以发行股份的方式购买中广核核技术应用有限公司（下称中广核核技术）等交易对方持有的7家公司的股权，交易完成后，中国广核集团所属的中广核核技术将成为大连国际的控股股东。
公告披露，大连国际拟以发行股份的方式购买中广核核技术等交易对方持有的中广核高新核材集团有限公司100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司100%股权、中广核俊尔新材料有限公司49%股权、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司45%股权及中广核拓普（湖北）新材料有限公司35%股权。
本次交易中，上市公司发行股票的价格为8.77元/股，该价格不低于市场参考价的90%。经初步测算，以2015年6月30日为评估基准日，此次交易标的资产的预计交易价格为标的资产的预估值——约人民币42.50亿元。
公告显示，大连国际拟通过锁价方式向中广核核技术等7家投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募资总额不超过人民币28亿元。募集资金拟用于新型改性高分子材料的项目建设，并实现对标的公司流动资金的补充。
值得一提的是，此次交易完成后，公司将拥有标的公司的全部权益；中广核核技术将成为公司的控股股东，中国广核集团将成为公司的实际控制人。同时公告称，因此次交易价格占公司2014年末经审计资产总额的70.39%，未达到100%，此次交易不属于借壳上市。
方案显示，上述交易的标的公司在核技术应用的各个领域，包括加速器生产制造、辐照加工应用以及高新材料等行业中具有国内领先的技术优势。交易完成后，公司将转型成为国内领先的核技术应用高新技术企业，有望成为中国非动力核技术应用产业的领跑者。
同时广核核技术作为目标公司的直接或间接控股股东，承诺2016年、2017年和2018年期间，目标公司每年度经审计的合并报表的汇总净利润（该净利润指归属于母公司股东的净利润，母公司指各目标公司）分别约为31250万元、39060万元、48830万元，即累计约为11.91亿元。
同时大连国际表示，此次交易完成后，公司将率先成为国内核技术应用A股上市企业，也将成为中国广核集团旗下首家国内A股上市平台。公司将充分利用资本市场优势，进一步推动中国核技术应用产业的整合与升级，并加快实现国际战略布局。
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本文来源：网易财经
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