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众成证券:世界机器人大会将召开 题材再迎风口

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2015世界机器人大会由中国科学技术协会、工业和信息化部、北京市人民政府主办,中国电子学会、机器人产业联盟、中国科协青少年中心、北京经济技术开发区承办,将于11  月23  日至25  日在北京国家会议中心举办。大会以“协同融合共赢,引领智能社会”为主题,围绕世界机器人研究和应用重点领域以及智能社会创新发展,开展高水平的学术交流和最新成果展示,搭建国际协同创新平台,组织我国专家和国际同行研讨机器人发展创新趋势,明确机器人产业发展导向,探寻机器人革命对未来社会发展的深刻影响,为我国制定机器人产业发展战略、推动制造业转型升级提供决策参考,提升我国机器人产业的国际影响力。

机器人年底将迎来政策密集落地期,制造强国战略对机器人产业是长期利好。据中国证券报报道,中国正在制定的“机器人技术创新与产业推进计划”将在2015  世界机器人大会期间公布。十三五规划建议在智能制造和机器人等领域再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目;《中国制造2025》的配套政策也正加速制订,另外将陆续出台并且实施33  个针对各个细分领域和行业制定专项规划,年底部分政策如智能制造工程政策有望出台。此外,《机器人产业十三五规划》、《智能制造中长期发展战略》、《智能制造十三五规划》等政策也有望于年底推出。同时,国家领导人对传统制造业升级始终保持重点关注:习主席称要把我国机器人水平提高上去,尽可能多地占领市场;李克强总理多次强调了中国制造2025  的重要性;副总理刘延东在11  月11  日的人民日报文章中指出要加快突破机器人等领域的核心技术。作为产业转型升级的关键以及智能制造的重要载体,伴随着年底智能制造及机器人政策密集落地,机器人相关企业将进入快速成长期。

中国工业机器人市场空间巨大,规模有望保持快速增长。据IFR行业调查报告,2014  年全球工业机器人年销量为22.5  万台,比2013年增长27%,其中亚洲销量约占2/3。2013  年中国已成为全球工业机器人的最大市场,2014  年中国市场的工业机器人销量依然猛增54%,达到5.6  万台,但其中本土供应商的销量仅为1.6  万台,国产替代空间巨大。据IFR  预测,2015-2017  年的平均增长很可能达到25%。2017  年的工业机器人销售量将达到10  万台,届时中国工厂里将有40万台的工业机器人,市场规模仍有望持续快速增长。

投资策略:

2015世界机器人大会将于11月23日至25日在北京召开;李克强总理在11月18日的国务院常务会议中指出要聚焦《中国制造2025》重点领域,启动实施一批重大技改升级工程;叠加《机器人产业“十三五”发展规划》以及《中国制造2025》细化方案的陆续发布,机器人板块年底将迎来政策密集落地期,有望再次站上风口,反复受到资本市场关注,投资者可以从以下三条主线精选板块优质个股:

1、各条机器人分支上稀缺标杆龙头,国内综合性机器人龙头机器人300024,凝汽器在线清洗机器人生产商科远股份002380,生产消防机器人的海伦哲300201;

2、转型动作明确且具备跨行业集成能力的龙头系统集成商,智能成套装备生产商智云股份300097;

3、引领行业转型升级的智慧工厂先行者,青岛海尔600690。

重点公司:

机器人300024:公司是国内数字化工厂先行者,是智能工厂的龙头,中国工业机器人领域的国家级研发平台,代表着我国机器人研发的最高水平,为用户提供智能化、数字化以机器人为核心的智能装备和行业整体解决方案。公司的项目经验丰富、软硬件基础好,竞争力强。今年公司新产能释放、定增项目落实、外延并购推进,与西门子、欧姆龙等国际自动化领先厂商强强联合,有望乘工业4.0之东风实现跨越式发展。预计公司17年EPS1.40元。

科远股份002380:国内领先的电厂二次设备提供商,主要从事热工自动化和电厂信息化业务。拟定增9.36亿投向云端虚拟工厂、智慧电厂和能量优化系统等项目。公司自主研制的凝汽器在线清洗机器人正稳步推进,近期申报的“南京市智能制造与机器人工程研究中心”建设项目获得南京发改委批复,看好公司向智能制造、C2M商业平台等为代表的工业4.0领域“加速”转型前景。预估17年EPS1.00元。

海伦哲300201:公司传统主业高空作业车产品需求恢复、消防车业务稳定增长且具备军品生产资质和核事故处理独家技术;天津港大火事件促使消防安全受到重视,消防机器人业务有望步入快车道;2.6亿元收购连硕科技外延发展进军工业机器人领域。此外,巨能伟业智能驱动IC芯片、连硕科技机器人职业教育市场需求巨大,未来增长可期。预计2017年EPS0.38元。

智云股份300097:公司是国内领先的发动机领域成套自动化装备方案解决商,成套自动化检测和自动装配稳固国内市场,近期购买3C 自动化设备龙头企业鑫三力100%股权获得中国证监会核准,此外公司还持有国内领先的锂电池生产设备供应商吉阳科技51%股权,为进一步打造机器人自动化产业平台打下基础。目前公司已形成汽车发动机装配和检测自动化+锂电池自动化装备+3C 产业自动化装备三大智能装备板块,业绩有望稳步增长。预估公司2017年EPS1.20元。

青岛海尔600690:公司是全球家电行业龙头,持续引领行业。公司坚定落实高端定位,积极推进U+智慧生活平台与并联生态圈平台建设,向智慧生活整体解决方案的平台型企业转型,将为公司带来持续升级发展的动力。海外白电资产注入加速公司全球化布局,品牌国际竞争力有望进一步提升,公司持续推进工业4.0及智能家居的战略布局,作为引领行业转型升级的先驱,增长前景值得期

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